※福晶科技申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："福晶科技"，申购代码为"002222"

　　一、本次发行的基本情况

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量

　　本次发行数量为4,750万股。其中，网下配售数量为950万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为3,800万股，占本次发行数量的 80%。

　　3、发行价格

　　本次发行价格为7.79元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)29.96倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)22.91倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　4、网下配售时间

　　本次发行网下配售的时间为2008年3月4日(T-1日)9:00-17:00时、2008年3月5日(T日)9:00-15:00时。

　　5、网上定价发行时间

　　本次网上发行的申购日为2008年3月5日(T日)，申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行安排

　　T-6　　　　　　　　　　 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　(2008年2月26日)

　　T-5　　　　　　　　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价、现场推介

　　(2008年2月27日)

　　T-4　　　　　　　　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价、现场推介

　　(2008年2月28日)

　　T-3　　　　　　　　　　　　　　　　　 向询价对象进行初步询价、现场推介

　　(2008年2月29日)　　　　　　　　　初步询价截止日(截止时间为17:00时)

　　T-2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 确定发行价格

　　(2008年3月3日)　　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《网上路演公告》

　　T-1　　　　　　　 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》

　　(2008年3月4日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网上路演

　　网下申购开始

　　T　　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购截止日(截止时间为15:00时)

　　(2008年3月5日)　　　　　　　　　　　　网上发行申购日，投资者缴款申购

　　T+1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 网下、网上申购资金验资

　　(2008年3月6日)

　　T+2　　　　　　　　　　　 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》

　　(2008年3月7日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购资金解冻

　　摇号抽签

　　T+3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刊登《网上中签结果公告》

　　(2008年3月10日)　　　　 网上申购资金解冻

　　注：1、T日为网上发行申购日；

　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　本公司是经中国科学院批准，以发起设立方式由福建福晶科技有限公司(以下简称"福晶有限")整体变更设立的股份有限公司。2006年 10月31日，本公司在福建省工商行政管理局登记注册，领取了《企业法人营业执照》，注册号为3500001003016，注册资本为人民币14,250.00 万元，经营范围为光学晶体、晶体材料、激光器件的制造及其技术咨询、技术服务。

　　本公司发起人为中国科学院福建物质结构研究所(以下简称"物构所")、深圳市创新投资集团有限公司、上海鼎丰科技发展有限公司、 福建华兴创业投资有限公司以及陈辉等45名自然人，上述股东持有的本公司股份分别占总股本的47.37%、6.93%、6.39%、4.74%和34.57%。

　　◎发行人主营业务情况：

　　(一)主营业务

　　本公司主营业务属于光电子产业中的信息功能材料行业。本公司主要从事光电子晶体材料及其元器件的研发、生产和销售，主要产品是LBO (三硼酸锂)、BBO(低温相偏硼酸钡)、KTP(磷酸钛氧钾)等非线性光学晶体元器件，Nd:YVO4(掺钕钒酸钇)等激光晶体元器件，以及激光 光学元器件。产品用于激光应用领域，其中主要用于固体激光器制造，是激光系统的核心元器件之一。

　　2006年，本公司主要产品LBO、BBO、KTP等非线性光学晶体元器件的销售收入约占本公司营业收入的70%，Nd:YVO4等激光晶体元器件的销售 收入约占本公司营业收入的19%。

　　(二)行业地位

　　本公司是全球领先的非线性光学晶体与激光晶体元器件制造商，是LBO、BBO非线性光学晶体元器件、Nd: YVO4激光晶体元器件以及Nd: YVO4＋KTP胶合晶体等产品全球规模最大的制造商，是国内最大的KTP非线性光学晶体元器件制造商。

　　本公司是全球知名激光器生产企业--Spectra-Physics(美国)、Coherent(美国)等企业光电子晶体元器件的主要供应商之一。2006年， 本公司LBO产品在全球的市场占有率约为56%，BBO产品在全球的市场占有率约为25%，Nd:YVO4产品在全球市场占有率约为30%，Nd:YVO4+KTP胶合 晶体产品在全球的市场占有率约为50%。

　　◎股东研究：

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　　股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　

　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　

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　　中国科学院福建物质结构研究所｜　 6750.00｜ 35.53｜ 国有法人股 ｜　　　　　

　　深圳市创新投资集团有限公司　｜　　986.84｜　5.19｜ 境内法人股 ｜　　　　　

　　上海鼎丰科技发展有限公司　　｜　　910.66｜　4.79｜ 国有法人股 ｜　　　　　

　　陈辉　　　　　　　　　　　　｜　　795.00｜　4.18｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　谢发利　　　　　　　　　　　｜　　777.91｜　4.09｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　福建华兴创业投资有限公司　　｜　　675.00｜　3.55｜ 国有法人股 ｜　　　　　

　　潘日锋　　　　　　　　　　　｜　　627.45｜　3.30｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　黄锦顺　　　　　　　　　　　｜　　345.00｜　1.82｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　叶培华　　　　　　　　　　　｜　　330.00｜　1.74｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　姚元根　　　　　　　　　　　｜　　330.00｜　1.74｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　程文旦　　　　　　　　　　　｜　　330.00｜　1.74｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　马长勤　　　　　　　　　　　｜　　199.50｜　1.05｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　卢葛覃　　　　　　　　　　　｜　　180.00｜　0.95｜　 自然人　 ｜　　　　　

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