※奥维通信申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："奥维通信"，申购代码为"002231"。

　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行股票总量为2,700 万股，其中网下发行数量为540 万股，占本次发行总量的20%，网上发行数量为2,160 万股，占本次发行总量的80%。

　　3、本次发行价格为8.46元/股，此价格对应的市盈率水平为：

　　(1)29.17倍(每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)21.69倍(每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　4、网下申购时间：2008 年4 月24 日(T－1 日)(周四)和2008年4 月25 日周 (T 日)每日9:30～15:00；网下申购缴款时间：2008 年4 月25 日(T日)(周五)。

　　5、网上申购时间：2008 年4 月25 日(T 日)(周五)，在深交所正常交易时间内进行(9:30～11:30，13:00～15:00)。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　T - 6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　(2008年4月17日 周四)　

　　T-5－T-3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　向询价对象进行初步询价(通过深交所网下发行电子平台进行)

　　(2008年4月18日 周五)－(2008年4月22日 周二)　　　现场推介

　　T - 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　确定发行价格

　　(2008年4月23日 周三)　　　　　　　　　　　　　　　刊登《网上路演公告》

　　T - l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购开始(9:30 一15:00 )

　　(2008年4月24日 周四)　　　　　　　　　　　　　　　网上路演 (中小企业路演网 14:00－17:00)

　　T　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网下申购截止日(9:30 一15:00 )

　　(2008年4月25日 周五)　　　　　　　　　　　　　　　网上发行申购日(9:30-11:30、13:00-15:00 )

　　T + l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网上网下申购资金验资

　　(2008年4月28日 周一)　

　　T + 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　网上发行摇号抽签

　　(2008年4月29日 周二)　　　　　　　　　　　　　　　网下申购资金解冻、多余资金退还

　　T + 3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊登《网上申购中签结果公告》

　　(2008年4月30日 周三)　　　　　　　　　　　　　　　网上申购资金解冻、多余资金退还

　　注：1、T日为网上发行申购日。

　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点　　深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)设立方式

　　2005年9月15日，经辽宁省人民政府辽政[2005]252号文《辽宁省人民政府关于沈阳奥维通信技术有限公司变更为奥维通信技术股份有限公司的批复》批准，沈阳奥维通信技术有限公司以截至2005年5月31日经审计的净资产6,208.58万元，按照1：1的比例折合成股份总数6,208.58万股，整体变更为奥维通信技术股份有限公司，并于2005年9月26日在沈阳市工商行政管理局完成工商登记，注册资本6,208.58万元，注册号2101321101136。2005年9月29日, 奥维通信技术股份有限公司更名为奥维通信股份有限公司。2007年2月6日，公司注册资本增加至8，000万元。

　　(二)发起人及其投入的资产内容

　　公司设立时发起人为王崇梅、杜方、杜安顺、白萍、胡颖、马志杰等6名自然人。各发起人均以其在沈阳奥维通信技术有限公司所占注册资本比例，折为各自所占本公司股份比例。

　　◎发行人主营业务情况：

　　(一)发行人的主营业务

　　公司主要从事微波射频产品及无线通信网络优化覆盖系统开发、生产、销售并提供相应服务，是国内移动通信运营商无线网络优化覆盖设备专业供应商和服务商。

　　(二)主要产品或服务及其用途

　　公司主要为移动通信运营商开发生产无线同频/移频直放站、光纤传输直放站、基站放大器、干线放大器、无源微波器件、天线、专业软件及网管监控等网络优化覆盖产品，提供室内信号分布系统、室外直放站系统、小区深度覆盖系统、基站延伸放大系统、智能载波调度系统、智能网管监控系统等网络优化覆盖解决方案，在产品及系统开发、生产、应用、服务中积累了丰富的经验，能够满足不同网络系统标准、不同区域的信号优化覆盖要求。

　　(三)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

　　国内移动通信网络优化覆盖设备市场在1999年起步，大多数网络优化覆盖设备与系统集成商在市场初期具有明显的区域特点，利用自身的关系资源代理国外产品，获得本地市场领先优势。到2003年，部分国内企业已经成熟，掌握了网络优化覆盖设备核心技术，并且利用在性价比及本地化服务方面的优势占领国内主要市场。

　　2002年以来，随着移动通信网络覆盖范围的扩大，出于对扩容和话务质量的迫切要求，网络优化覆盖设备的优势被凸现出来，市场需求逐步扩大，供应商的数量已上升到近百家。到2004年市场格局逐渐稳定，市场也进入了平稳发展时期。由于几年来市场竞争导致部分实力较弱的厂商逐渐退出了市场，特别是随着运营商采购权限的逐步上收，运营商集团已经加强对这些产品的集中采购力度，许多不具备技术研发及资金实力的企业也陆续退出市场，整个国内市场只剩下40家左右的厂商，市场份额逐渐向主要企业集中。

　　2004年-2006年，移动通信运营商对网络覆盖优化产品的投入较为稳定，各年投资额分别为42.2亿元、44.5亿元和39.9亿元，2005年较2004年增长5.45%，但受到3G牌照发放预期的影响，2006年较2005年下降了12.58%；运营商在设备采购时，越来越倾向于将产品采购、系统集成和网络维护打包给综合能力较强的网络优化覆盖厂商，而不选择单纯的设备制造厂商或系统集成商。2004年、2005年、2006年公司销售收入分别为6,938.57万元、12,091.72万元、18,123.09万元，2005年和2006年增速达到74.27%、49.88%。同期三维通信、京信通信、深圳国人等可比公司销售收入平均值为61,757.59万元、70,314.95万元、87,797.96万元，同比增长为13.86%、24.86%，表明行业份额进一步向优势企业集中。

　　公司近三年营业收入快速增长，由2004年的0.69亿元增加至2006年的1.81亿元，市场占有率由2004年的1.64%提高到2006年的4.54%。

　　◎十大股东：

　　报告期　　股东名称　持股数(万股)　占总股本比例(%)　股份性质　

　　2008-04-25　王崇梅　3760.00　　　　35.14　　　　　　自然人　

　　2008-04-25　杜方　　3600.00　　　　33.64　　　　　　自然人　

　　2008-04-25　胡颖　　80.00　　　　　0.75　　　　　　自然人　

　　2008-04-25　杜安顺　560.00　　　　5.23　　　　　　　自然人