Fannie Mae为22.5亿美元普通股和22.5亿美元强制性可转换优先股定价
www.cnfol.com 2008年05月12日 09:33 新华美通
美通社-亚洲网华盛顿5月9日电 Fannie Mae (NYSE: FNM)今天，它新发行的22.5亿美元普通股或者说8200万普通股(CUSIP 313586109)的定价为每股27.50美元。
该公司还宣布22.5亿美元或者说4500万8.75%非累积强制性可转换股普通股Series 2008-1 (CUSIP 313586745)的定价。
Series 2008-1 优先股的设定价格和优先清算权为每股50美元，并将按季度支付非累积现金红利，当董事局根据设定价格以每年8.75%宣布派息的话。每一个Series 2008-1 优先股将在2011年5月13日自动转换成1.5408至 1.8182 Fannie Mae普通股。此外，每一个Series 2008-1优先股可由持有者选择转换为1.5408 Fannie Mae普通股。Series 2008-1 优先股的转换率将在某种情况下受反摊薄调整。
Fannie Mae副总裁兼司库David Benson说：“投资者对这些股票的需求很大，我们认为，这反映了投资者对我们业务和我们的领先市场地位的信心。”
Fannie Mae授予承销商30天的选择权从该公司购买额外1230万普通股和675万Series 2008-1 优先股。
预计两次发行将于2008年5月14日完成，但是要满足例行的成交条件。按照以前的宣布，在这些发行之後，近期将发行费累计不可转换优先股票。
发行的净收入将用于一般公司目的，包括使公司能够保持强大的保守性资产负债表，增加长期的股东价值，给二级按揭市场带来稳定。
Lehman Brothers Inc.、J.P. Morgan Securities Inc.和Citigroup Global Markets Inc. 是普通股联合经办人，Goldman, Sachs & Co. and Morgan Stanley是联合经办人。J.P. Morgan Securities Inc., Lehman Brothers Inc. 和Banc of America Securities LLC是Series 2008-1优先股联合经办人， Goldman, Sachs & Co. 和 Merrill Lynch是是联合经办人。Lehman Brothers Inc. 和J.P. Morgan Securities Inc. 是两次发行的全球协调人。
(普通股和强制可转换优先股的发行由Lehman Brothers Inc.和J.P. Morgan Securities Inc.两个联合管理人管理。)
招股说明书可从Fannie Mae的网站查阅，也可从承销商索取，地址如下：
-- Lehman Brothers Inc., c/o Broadridge, Integrated Distribution Services,
1144 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; fax 631-254-7140, or
email: qiana.smith@broadridge.com.
-- J.P. Morgan Securities Inc., 4 Chase Metrotech Center, CS Level,
Brooklyn, NY 11245, Attention: Chase Distribution & Support Service
Northeast Statement Processing Phone: (718) 242-8002.
将提出一份上市申请，普通股在纽约股票交易所上市。还将将提出一份上市申请，Series 2008-1优先股在纽约股票交易所上市，代码是"FNA"。
Fannie Mae是一间担负公共使命的股东持有的公司。我们的存在是为了增加人们承受得起的住房及把全球资本带给地方社区，以便为美国住房市场服务。Fannie Mae有一部联邦章程，在美国次级按揭市场上运作，以确保按揭银行和其他贷款人能有足够的资金以低利率贷给购房者。2008年是我们为美国住房市场提供服务70周年。我们的工作就是帮助那些使美国有房子住的人。
本新闻稿中的某些陈述，包括涉及筹资计画以及净收入使用计画和未来商业活动的陈述，可备视为联邦证券法含义之内的前瞻性陈述。虽然Fannie Mae 认为这些陈述中的预期基于合理的设想，但是Fannie Mae的未来计画、经营和业绩，可能与任何前瞻性陈述中的预期大不相同。可能是实际结果大不相同的额外资讯，请见Fannie Mae截至于2008年3月31日的's quarterly report on Form 10-Q 表格报告和截至于2007年12月31日的Form 10-K报告，包括这些报告的“风险因素”部分，还有它的Form 8-K报告。
Fannie Mae向SEC提交的所有报告均可在该公司网站查阅：www.fanniemae.com/ir/sec/.
本新闻稿不构成出售Fannie Mae证券的要约，也不构成对购买Fannie Mae证券的要约的招徕。本新闻稿中的任何内容都不构成有关购买或出售某种特定投资的益处的建议。有关购买本文中提到的证券的任何投资决定都必须只根据Fannie Mae的适用的“发售通告”中包含的资讯作出，决不能依赖本新闻稿中包含的资讯的完整性或准确性。
阁下不应当进行证券交易，除非阁下了解证券的性质及阁下面临的风险的程度。阁下应当确信考虑到阁下所处的情况及财务状况有关证券是适于阁下的。如果阁下有任何怀疑，那就应当谘询具有恰当资格的财务顾问。
该公司还宣布22.5亿美元或者说4500万8.75%非累积强制性可转换股普通股Series 2008-1 (CUSIP 313586745)的定价。
Series 2008-1 优先股的设定价格和优先清算权为每股50美元，并将按季度支付非累积现金红利，当董事局根据设定价格以每年8.75%宣布派息的话。每一个Series 2008-1 优先股将在2011年5月13日自动转换成1.5408至 1.8182 Fannie Mae普通股。此外，每一个Series 2008-1优先股可由持有者选择转换为1.5408 Fannie Mae普通股。Series 2008-1 优先股的转换率将在某种情况下受反摊薄调整。
Fannie Mae副总裁兼司库David Benson说：“投资者对这些股票的需求很大，我们认为，这反映了投资者对我们业务和我们的领先市场地位的信心。”
Fannie Mae授予承销商30天的选择权从该公司购买额外1230万普通股和675万Series 2008-1 优先股。
预计两次发行将于2008年5月14日完成，但是要满足例行的成交条件。按照以前的宣布，在这些发行之後，近期将发行费累计不可转换优先股票。
发行的净收入将用于一般公司目的，包括使公司能够保持强大的保守性资产负债表，增加长期的股东价值，给二级按揭市场带来稳定。
Lehman Brothers Inc.、J.P. Morgan Securities Inc.和Citigroup Global Markets Inc. 是普通股联合经办人，Goldman, Sachs & Co. and Morgan Stanley是联合经办人。J.P. Morgan Securities Inc., Lehman Brothers Inc. 和Banc of America Securities LLC是Series 2008-1优先股联合经办人， Goldman, Sachs & Co. 和 Merrill Lynch是是联合经办人。Lehman Brothers Inc. 和J.P. Morgan Securities Inc. 是两次发行的全球协调人。
(普通股和强制可转换优先股的发行由Lehman Brothers Inc.和J.P. Morgan Securities Inc.两个联合管理人管理。)
招股说明书可从Fannie Mae的网站查阅，也可从承销商索取，地址如下：
-- Lehman Brothers Inc., c/o Broadridge, Integrated Distribution Services,
1144 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; fax 631-254-7140, or
email: qiana.smith@broadridge.com.
-- J.P. Morgan Securities Inc., 4 Chase Metrotech Center, CS Level,
Brooklyn, NY 11245, Attention: Chase Distribution & Support Service
Northeast Statement Processing Phone: (718) 242-8002.
将提出一份上市申请，普通股在纽约股票交易所上市。还将将提出一份上市申请，Series 2008-1优先股在纽约股票交易所上市，代码是"FNA"。
Fannie Mae是一间担负公共使命的股东持有的公司。我们的存在是为了增加人们承受得起的住房及把全球资本带给地方社区，以便为美国住房市场服务。Fannie Mae有一部联邦章程，在美国次级按揭市场上运作，以确保按揭银行和其他贷款人能有足够的资金以低利率贷给购房者。2008年是我们为美国住房市场提供服务70周年。我们的工作就是帮助那些使美国有房子住的人。
本新闻稿中的某些陈述，包括涉及筹资计画以及净收入使用计画和未来商业活动的陈述，可备视为联邦证券法含义之内的前瞻性陈述。虽然Fannie Mae 认为这些陈述中的预期基于合理的设想，但是Fannie Mae的未来计画、经营和业绩，可能与任何前瞻性陈述中的预期大不相同。可能是实际结果大不相同的额外资讯，请见Fannie Mae截至于2008年3月31日的's quarterly report on Form 10-Q 表格报告和截至于2007年12月31日的Form 10-K报告，包括这些报告的“风险因素”部分，还有它的Form 8-K报告。
Fannie Mae向SEC提交的所有报告均可在该公司网站查阅：www.fanniemae.com/ir/sec/.
本新闻稿不构成出售Fannie Mae证券的要约，也不构成对购买Fannie Mae证券的要约的招徕。本新闻稿中的任何内容都不构成有关购买或出售某种特定投资的益处的建议。有关购买本文中提到的证券的任何投资决定都必须只根据Fannie Mae的适用的“发售通告”中包含的资讯作出，决不能依赖本新闻稿中包含的资讯的完整性或准确性。
阁下不应当进行证券交易，除非阁下了解证券的性质及阁下面临的风险的程度。阁下应当确信考虑到阁下所处的情况及财务状况有关证券是适于阁下的。如果阁下有任何怀疑，那就应当谘询具有恰当资格的财务顾问。
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