※威华股份申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："威华股份"，申购代码为"002240"

　　本次发行的基本情况

　　本次发行的基本情况

　　(一)股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(Ａ股)，每股面值１．００元。

　　(二)发行数量

　　本次发行数量为７，６６９万股。其中网下发行数量为１，５３３．８万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为６１３５．２万股，占本次发行数量的８０％。

　　(三)发行价格

　　本次发行价格为１５．７元／股，此价格对应的市盈率为：

　　１、２８．５５倍(每股收益按照２００７年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　２、２１．２２倍(每股收益按照２００７年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　(四)网下申购时间

　　本次网下申购时间为２００８年５月１２日(Ｔ－１日，周一)和２００８年５月１３日(Ｔ日，周二)每日９：３０－１５：００。网下申购缴款时间为２００８年５月１３日(Ｔ日，周二)。

　　(五)网上申购时间

　　本次网上申购时间为２００８年５月１３ 日(Ｔ日，周二)，在深圳证券交易所正常交易时间内进行(９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００)。

　　(六)本次发行的重要日期安排

　　日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发行安排

　　T-6　日

　　刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　(2008 年 5 月5　日，周一)

　　T-5　日

　　初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)

　　(2008 年 5 月6　日，周二)

　　T-4　日

　　初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)

　　(2008 年 5 月7　日，周三)

　　T-3　日　　　　　　　　初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)

　　(2008 年 5 月8　日，周四)　　　 初步询价截止日(截止时间为 15：00 时)

　　T-2　日　　　　　　　　确定发行价格

　　(2008 年 5 月9　日，周五)　　　 刊登《网上路演公告》

　　刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网

　　T-1　日　　　　　　　　上定价发行公告》

　　(2008 年 5 月 12 日，周一)　　　 网上路演(中小企业路演网，13：30-17：00)

　　网下申购开始日(9：30-15：00)

　　网下申购截止　　　 (9：30-15：00)

　　T　日

　　网下申购缴款日(下午15：00 截止)

　　(2008 年 5 月 13 日，周二)

　　网上发行申购日(9：30-11：30、13：00-15：00)

　　T＋1 日

　　网上、网下申购资金验资

　　(2008 年 5 月 14 日，周三)

　　刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》

　　T＋2　日

　　网下申购资金多余款项退还

　　(2008 年 5 月 15 日，周四)

　　摇号抽签

　　T＋3　日　　　　　　　　刊登《网上中签结果公告》

　　(2008 年 5 月 16 日，周五)　　　 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：(1)T 日为网上发行申购日

　　(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

　　(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时通知或公告，修改发行日程。　

　　7、拟上市地点：深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)发行人的设立方式

　　本公司是经广东省人民政府粤办函［２００１］７１７号《关于同意变更设立广东威华股份有限公司的复函》及广东省经济贸易委员会粤经贸函［２００１］６６６号《关于同意变更设立广东威华股份有限公司的批复》批准，由梅州中纤板公司整体变更为广东威华股份有限公司。公司于２００１年１２月２９日在广东省工商局注册登记，取得注册号为４４００００２００６４９７的《企业法人营业执照》，公司设立时的注册资本为人民币５，６８０万元。

　　(二)发起人及其投入的资产内容

　　本公司的发起人为梅州中纤板公司的全体股东，分别是威华水电集团、工程公司、蕉岭县木材公司、梅州市电力开发公司以及李剑明、刘映玲和林少辉三名自然人。各发起人均按其持有的梅州中纤板公司的持股比例所享有的所有者权益以截止２００１年９月３０日经审计的净资产为基准，按１：１的比例折为５，６８０万股。２００１年１２月２２日，正中珠江会计师事务所出具了广会所验字［２００１］第３０９９６号验资报告，验证截止２００１年１２月１８日，股份公司的实收股本为５，６８０万元。

　　◎发行人主营业务情况：

　　(一)主营业务、主要产品及用途

　　本公司是国内位居前列的林板一体化生产企业，同时也是广东省最大的中(高)密度纤维板制造商和广东省林业龙头企业。公司主要业务领域为中(高)密度纤维板的制造、销售和速生丰产林的种植、经营。

　　本公司的主要产品是中(高)密度纤维板。公司根据市场需求可生产厚度２．０－４０ｍｍ不同规格的中纤板，是中纤板生产企业中产品规格最齐全的生产企业之一，公司"威利邦"牌中纤板先后被评为"广东省优质产品"、"广东省名牌产品"和"国家免检产品"。中(高)密度纤维板可广泛应用于家具、木地板、建筑、装潢、中高档车船装修、工艺制品、高级音响、乐器和电子行业等领域。公司的林木产品中，主干大径材将主要用于销售，枝桠材将用作中纤板生产用原材料。

　　(二)产品销售方式和渠道

　　公司采取"市场为导向"和"客户至上"的销售原则，具体销售方式包括：①公司直接销售，即与终端客户直接签订产品销售合同，直接销售给客户。②网点经销商销售，即通过实地考察和综合比较，在主要地区选择经销商，各经销商负责相应区域的销售，同时，建立客户管理系统，与重要经销商建立紧密型长期合作关系。

　　目前公司产品的主要销售市场为广东省内特别是珠三角地区。针对募集资金项目的产品销售，公司正在相应的重点销售地区开拓销售市场。此外，公司亦努力开拓国际市场，如今已有部分产品间接销往俄罗斯、中东等国家和地区。

　　(三)主要原材料情况

　　公司生产的中纤板产品所需原、辅材料主要包括薪材、尿素、甲醛等，除薪材受国家林业部门采伐指标限制外，其余材料的生产行业都是竞争性行业，生产厂家较多，生产量大于需求量。

　　(四)行业竞争情况以及发行人在行业中的地位

　　根据中国林产工业协会和国家统计局工业交通统计司于２００５年３月１８日公布的中国纤维板行业百强企业调查评选结果，中国纤维板行业百强企业年销售收入超过３亿元的只有１３家，１亿元到３亿元之间的有３４家，其余５３家企业的年销售收入都在１亿元以下；年产销量超过２０万ｍ３的企业仅２０余家。目前，我国中(高)密度纤维板行业处于快速增长的后期，竞争开始趋于激烈，主要体现在对林木资源和产品质量的竞争上。

　　◎股东研究：

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　　股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　

　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　

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　　李建华　　　　　　　　　　　｜　11043.35｜ 36.01｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　玉龙(毛里求斯)有限公司　　｜　 4790.97｜ 15.62｜ 境内法人股 ｜　　　　　

　　刘宪　　　　　　　　　　　　｜　 4732.68｜ 15.43｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　广州市梅风装修装饰有限公司　｜　 1100.00｜　3.59｜ 境内法人股 ｜　　　　　

　　罗鸣　　　　　　　　　　　　｜　　900.00｜　2.93｜　 自然人　 ｜　　　　　

　　张为杰个人等83人　　　　　　｜　　433.00｜　1.41｜　 自然人　 ｜　　　　　

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