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今日操盘必读:11月6日财经证券要闻及简评

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月06日 09:20 中金在线/财经编辑部  查看评论
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  一、重要新闻点评

  三中全会前中央高层出京调研用脚诠释改革


  "各级都要追求实实在在、没有水分的生产总值,追求有效益、有质量、可持续的经济发展。"-习近平

  据新华社电习近平总书记在湖南考察时强调,加快转变经济发展方式,加快实施创新驱动发展战略,推动经济继续保持良好发展势头,实现全年经济社会发展预期目标。

  追求无水分的生产总值

  11月3日至5日,习近平在湖南省委书记徐守盛和省长杜家毫陪同下,来到湘西、长沙等地,深入农村、企业、高校,考察经济社会发展情况,推动少数民族和民族地区加快发展。

  习近平强调,我们这么大个国家、这么多人口,仍然要牢牢坚持以经济建设为中心。同时,要全面认识持续健康发展和生产总值增长的关系,防止把发展简单化为增加生产总值,一味以生产总值排名比高低、论英雄。

  转方式、调结构是我们发展历程必须迈过的坎,要转要调就要把速度控制在合理范围内,否则资源、资金、市场等各种关系都绷得很紧,就转不过来、调不过来。各级都要追求实实在在、没有水分的生产总值,追求有效益、有质量、可持续的经济发展。

  改进作风要接地气

  习近平指出,党的群众路线教育实践活动越往后,越要坚持标准、从严要求。如果整改措施没有落实到末梢神经,群众也不会认为活动取得了实效。

  抓整改,要接地气、下工夫,既针对自身存在的突出问题、又针对广大群众的实际需求,既在营造大气候上兴实招、更在改变小环境上动真格,确保整改成效让群众看得见、感受得到、大多数满意。

  观察

  在中共十八届三中全会召开前夕,中央政治局多位常委密集出京调研考察。

  境外华文媒体指出,这是中央释放的关于发展改革重点的信号,在当前各种利益争论与博弈白热化的情况下,中央高层用脚诠释了改革的出发点,也释放了中国未来改革发展更加注重公平正义的强烈信号。

  香港《文汇报》指出,在中共三中全会启幕前最后一周的时间节点,三位常委同时落脚地方调研,其行程中的讲话释放出更为明确的三中信息:民生为本,是改革出发点;创新开放,是改革路径;让发展成果更多更公平惠及全体人民,是改革愿景与目标。

  香港大公网指出,在中共三中全会即将召开之际,习、李等人频频出手大打"民生牌",为"三中全会"吸纳民意支持,成为"全会周"的一道独特风景。

  简评:今年三中全会的核心就是改革,不论是油改,土改还是养老服务体系改革,这些都关系到未来中国经济的发展动力。咋我国的经济经历了30年的快速发展之后,随着环境、民生等问题越来越被重视,未来经济的发展必然不可能维持此前单纯就GDP发展来论成败,因此改革是必然,而一旦有改革市场就会有机会,利好资本市场。

  央行未来重点创造稳定的货币金融环境

  "不放松也不收紧银根"、"保持定力,精准发力",未来货币政策执行重点将贯彻李克强总理的论述,创造一个稳定的货币金融环境。

  央行5日发布的《2013年第三季度货币政策执行报告》向市场传递出明确的信号:货币政策仍会持续稳健,不因短期的经济形势变化而改变中性基调,同时根据流动性变化,更有针对性地灵活调整公开市场操作的方向和力度。

  重塑稳定的货币金融环境

  央行指出,坚持政策的稳定性和连续性,继续实施稳健的货币政策,保持定力,精准发力,增强调控的针对性、协调性,适时适度预调微调,把握好稳增长、调结构、促改革、防风险的平衡点,重点是创造一个稳定的货币金融环境,促使市场主体形成合理和稳定的预期,推动结构调整和转型升级。

  "保持定力,精准发力"的用词颇引人注意。今年9月国务院总理李克强在2013年夏季达沃斯论坛上就指出,宏观货币政策要保持定力、沉着应对、综合施策、精准发力。而此次央行将其引述至货币政策执行中意味着什么?

  分析人士认为,保持定力意味着货币政策继续保持稳健,不因短期的经济形势变化而改变货币政策中性的基调。正如报告中所言,"不放松也不收紧银根"。而这一表述源自李克强总理今年在国庆招待会上的讲话。

  而精准发力,则意味着央行将根据流动性形势变化,针对性地灵活调整流动性操作的方向和力度。例如10月底央行重启暂停半个月的逆回购并提高中标利率,有评论认为公开市场进入到了精准调控时代。"今年以来央行的调控方式在创新,调控经验可以说也更为丰富,精准发力成为可能。"一位大行交易员说。

  李克强总理10月21日在分析当前经济形势时表示,要稳增长保就业,不能采用传统扩大赤字和增加货币供应量的模式,目前仍需坚持不扩大赤字,既不放松也不收紧银根,稳定市场预期。如果在6月"钱荒"期间,选择放松银根,无异于抱薪救火。

  警示房地产、地方债务问题

  对于物价水平,央行保持了一贯性的关注。报告指出,受劳动力、服务、租金价格存在上行压力等影响,消费价格平稳运行的基础还不很稳固,物价对总需求变化比较敏感,需求扩张对物价的压力有增大的趋势。近期受经济回升推动,PPI降幅趋于收窄,加之有基数效应的影响,四季度CPI同比涨幅也可能上行,从而对通胀预期产生影响。

  对于中国的经济形势,央行总体上比较乐观。但央行警示,以往依靠外需和地方政府主导高投资的增长模式面临转型,但新的强劲增长动力尚待形成,经济运行往往呈现脉冲式的小幅和反复波动特征。同时,在近几年较大幅度加杠杆后,经济可能将在较长时期内经历一个降杠杆和去产能的过程。房地产、地方政府性债务等问题比较突出,资源环境约束也明显加大。

  简评:其实至新一届的领导班子上台之后,我们就可以发现央行的货币政策基本都是维持一个相对中性的态势,对于市场流动性的控制是相对松弛有度的。而从李克强总理的观点来看,来货币政策执行重点将贯彻"不放松也不收紧银根"、"保持定力,精准发力"。因此未来我国创造稳定的货币金融环境,这对于整个资本市场的平稳运行是长期利好的,虽然其中可能会遇到流动性的紧张问题,但同样的也避免了因超发货币而带来的通知压力和一系列的经济问题。

  京津冀治霾恐成持久战:钢铁高炉环踞排污难管

  京津冀治霾攻坚战恐成持久战

  专家认为,联动治霾须推进区域产业结构调整

  10月下旬,雾霾天重来。"钢铁之城"河北唐山,发现这里"毒气"更盛。在丰润区曙光钢材贸易市场,一派繁荣景象昭示着唐山钢铁业的兴旺。广为流传的说法是"中国钢铁看河北,河北钢铁看唐山",唐山一个城市的钢铁工业产值占据全国近三成份额。

  这里的人们或许并不尽知的是,两个月前,志在围剿雾霾流毒的攻坚战已经在京津冀三地高调打响。霾"毒"至深,在这场已上升为政治任务的战役中,参战方谁都无法置身事外。

  然而,通过深入调研发现,尽管战事正紧,但诸如整治钢铁污染背后的千亿投资损失、参战方实力不均影响整体治理节奏、巨额投资需求"供血"不足等一系列"拦路虎"正横卧前方。这或许注定了这场攻坚战最终可能演变为持久战,而一直以来让市场垂涎的雾霾治理万亿投资"盛宴"将不得不"文火慢烹"。

  雾霾不散

  钢铁高炉环踞 排污难管难控

  一个面积占不到全国1/20的区域,却密布着全国超过一半的炼铁高炉,这意味着钢铁行业给京津冀及周边地区大气造成的污染将比其他地区更严重,防治难度更大。

  在这场雾霾攻坚战中,唐山无法置身事外,因为钢铁工业已被锁定为导致大气污染的"元凶"之一。作为重点治理目标之一,唐山市到2017年前,需将自身钢铁产能砍掉4000万吨,相当于目前既有产能的1/3.

  雾霾天气的罪魁是空气中PM2.5浓度超标。据专家介绍,一直以来,钢铁生产排放的烟气对PM2.5颗粒物形成的贡献率仅次于位于首位的火电厂。

  对于钢铁厂众多带来的污染,在调研时有切身感受。在唐山丰润区的东马庄工业园区,在东西走向的狭长马路上,坐落着海顿、鑫亿源、鑫杭等十余家钢铁厂,相互间隔不过百米,还未进入园区,就能远远看见一座座炼铁小高炉冒着浓浓白烟,满载而至的运煤车在一些钢厂后门排起长队,等待将燃煤卸入储煤仓。疾驰而过的车辆卷起漫天尘土,让本已灰蒙蒙的空气更显污浊。

  工业园周边坐落着东马庄和亢各庄两个村子,在亢各庄村旁的玉米地里,几位村民正在把已采摘过的玉米秸秆收割打捆。村民,这里几乎一年365天都是灰蒙蒙一片,附近钢铁厂排放的烟尘四处洒落,时常让人感觉呼吸困难。"厂子都建十多年了,我们慢慢也都习惯了。"一位村民说,因为烟粉尘大,村民不敢在院子里晾晒衣服。到了夜里,这些钢厂排放的烟气更浓,夏天纳凉也没法在院子里长呆,有时候一觉醒来,院子地上洒落一层灰。

  就承德市、石家庄、张家口等地的空气污染情况来看,各地围绕钢铁厂产生的污染情况不尽相同。

  河北的钢铁大军到底有多大规模?"我的钢铁网"总监徐向春表示,从产能上讲,截至今年上半年,河北省钢铁产能已达3.14亿吨,占全国总产能的1/3,其中唐山产能就超过1.2亿吨。而从钢铁污染源排放出口的炼铁高炉数量来看,据"我的钢铁网"不完全统计,目前全国钢铁高炉有700座左右,其中河北省就达270多座,天津有十多个,再远一点的山西和山东省分别有40和30多个。京津冀及周边地区的炼铁高炉数量超过全国一半。

  "一个国土面积不抵全国1/20的区域,却密布着全国超过一半的炼铁高炉,这意味着钢铁行业给京津冀及周边地区大气造成的污染将比其他地区更严重,污染防治难度也更大。"徐向春直言。

  一个可以佐证这种污染程度的数字是,据河北省冶金行业协会统计,2012年河北省钢铁行业生产吨钢的二氧化硫、工业粉尘排放量分别达1.23千克和0.77千克,这两个数字均为德国、日本等发达国家同行业先进水平的3-6倍。

  更为直观的体现是,自今年以来,环保部跟踪统计的全国74个城市的空气质量状况显示,空气质量较差的前十名城市均位于京津冀及周边地区,而到今年三季度,京津冀地区空气质量平均超标天数的比例更是达到长三角、珠三角地区的近三倍。

  事实上,京津冀地区的钢铁行业大气污染排放问题,一直是环保部大气污染监管盯得最紧,但也是最头疼的难题。据了解,环保部各级官员去年以来在不同场合纷纷表达对以京津冀为代表的华北地区钢铁业污染的严厉批评。最近一次表态是在10月23日,环保部科技标准司司长熊跃辉直陈,环保部今年初针对华北近300家钢铁企业进行排查后发现,其中7成以上企业都存在超标排放问题。而颇为无奈的是,目前整个华北地区的钢铁企业均为未通过环评的"黑户",对其监管一直处于空白状态。

  据调查了解,近年来针对钢铁企业二氧化硫及烟粉尘等大气污染物排放,环保部制定出台了一系列标准,排放浓度上限值达到"史上最严"。在此背景下,京津冀地区一些大型钢厂陆续开始加装脱硫和除尘等环保设施,以力求达标排放。一方面,全国范围内仍有多达2/3的钢铁烧结机未安装烟气脱硫及除尘设施,京津冀地区也不例外。

  另一方面,据环保部华北督查中心人士,即便是已经加装环保设施的钢厂,为减少运行成本,环保设施也经常不运行,导致污染物排放难管难控。"在目前大气污染防治方面的法律法规缺位的情况下,这一问题仍将长期考验监管部门的执行效力,企业超标排放大气污染物的现象仍将长期存在。"该人士表示。

  简评:进入冬季之后,全国多地区是相继爆发了持续的雾霾天气,在只追求GDP的时代已经导致我们过环境问题的越来越严重,因此未来环境问题要改善,必然需要施行经济结构和经济形势的转变和改革,而这正好与三中全会的核心一致,因此对于A股市场而言,环保题材是一个值得长期看好的题材。

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名博
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