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今日操盘必读:1月14日财经证券要闻及简评

手机免费访问www.cnfol.com2014年01月14日 10:08 中金在线/财经编辑部  查看评论
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  一、重要新闻点评

  博腾股份IPO暂缓 今天将无新股申购


  上周日晚,证监会发布了《关于加强新股发行监管的措施》,昨日凌晨,原定于昨天路演、今天发行的5家公司-恒华科技  (300365 股吧,行情,资讯,主力买卖)、慈铭体检、绿盟科技  (300369 股吧,行情,资讯,主力买卖)、东方网力  (300367 股吧,行情,资讯,主力买卖)、汇金股份  (300368 股吧,行情,资讯,主力买卖),纷纷发布公告称将暂缓发行。这意味着,从上周三开始的IPO"井喷"将在今日暂时打住。有分析人士认为,这仍然与备受争议的老股转让、新股高价发行有关。

  市盈率过高要进行提示

  中国证监会周日晚间发布了《关于加强新股发行监管的措施》,称为进一步加强首次公开发行股票过程监管,将采取三大措施,包括将对发行人的询价、路演过程进行抽查,发现发行人和主承销商在路演推介过程中使用除招股意向书等公开信息以外的发行人其它信息的,将中止其发行;如果发行人拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,必须连续三周,每周至少发布一次风险提示;此外,证监会和中国证券业协会将对网下报价投资者的报价过程进行抽查,发现违规将列入黑名单并定期公布,并禁止参与首次公开发行股票的网下询价。

  预计与老股转让有关

  记者咨询的多位市场分析人士均认为,本次5家公司新股暂缓发行都与备受争议的老股转让规则有关,而与上述5家公司的基本面无关。

  在上周,备受关注的奥赛康  (300361 股吧,行情,资讯,主力买卖)因老股巨量转让的问题而公告暂缓发行,市场质疑奥赛康原股东在利用IPO新规漏洞高额套现。

  恒华科技首次公开发行A股股份数量为1208万股,其中新股发行数量632万股,老股转让数量576万股。慈铭体检首次公开发行不超过4000万股,其中预计公司股东公开发售股份(老股)不超过3700万股;东方网力公开发行不超过1750万股,老股转让不超过1312.5万股,绿盟科技公开发行不超过2500万股,老股转让不超过1875万股;汇金股份公开发行不超过1670万股,老股转让不超过1250万股。

  或影响后续IPO进程

  上周日晚间,博腾股份  (300363 股吧,行情,资讯,主力买卖)、众信旅游  (002707 股吧,行情,资讯,主力买卖)、鹏翎股份  (300375 股吧,行情,资讯,主力买卖)、汇中股份  (300371 股吧,行情,资讯,主力买卖)、扬杰科技  (300373 股吧,行情,资讯,主力买卖)等5家拟于本周三进行新股申购的公司都发布了首次公开发行股票并在创业板上市及网上路演的公告。按照规则,昨天这几家公司都应刊登发行公告,不过截至昨晚8时,这几家公司都没有披露。

  简评:至1月份IPO重启之后,IPO出现了疯狂的上市发行,个股上市的家数远超出了市场预期,这直接导致了市场的持续低迷,对于本来资金紧张的A股市场可谓是又一次打击。不过好在证监会开始意识到了IPO发行节奏的重要,《关于加强新股发行监管的措施》,暂时打住了IPO"井喷"。IPO暂缓有利于缓解市场紧张情绪,以及场内资金的分流,利好A股。

  保监会再挺市场 险资投资比例可调整

  保监会13日发布《关于修改<保险资金运用管理暂行办法>的决定(征求意见稿)》,拟将第十六条修改为:"保险集团(控股)公司、保险公司从事保险资金运用应当符合中国保监会相关比例要求,具体规定由中国保监会另行制定。中国保监会可以根据情况调整保险资金运用的投资比例。"此举旨在进一步推进保险资金运用体制的市场化改革,提高保险资金运用效率。

  《保险资金运用管理暂行办法》第十六条,分别对保险集团(控股)公司、保险公司投资于银行活期存款等资产、无担保企业(公司)债券和非金融企业债务融资工具、股票和股票型基金、未上市企业股权、不动产、基础设施等债权投资计划等方面的账面余额占总资产的比例作出具体规定。此次修改,拟调整为"保险集团(控股)公司、保险公司从事保险资金运用应当符合中国保监会相关比例要求,具体规定由中国保监会另行制定。"

  2013年9月,保监会向各保险公司和保险资产管理公司下发《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知(征求意见稿)》,重新将保险投资资产划分为流动性资产、固定收益类资产、权益类资产、不动产类资产和其它金融资产等五大类,针对五大类资产制定保险资金运用上限比例和集中度监管比例,流动性资产不设总量控制。

  业内人士认为,监管部门的规定具有渐进性,逐步调整险资投资比例,意在推动险资科学合理化运用。政策的逐步明确,将对险资投资发展构成利好。

  保监会近日接连发文就险资投资事宜作出规定。保监会7日发布通知称,险资可投资创业板上市公司股票。保监会8日发布消息称,经国务院同意,保监会近期将启动历史存量保单投资蓝筹股政策,允许符合条件的部分持有历史存量保单的保险公司申请试点。

  保监会统计数据显示,截至2013年11月,资金运用余额达74683.11亿元,较2013年初增长8.96%。其中,股票和证券投资基金7555.83亿元,占比10.12%。按照保监会有关规定,保险公司投资证券基金和股票的比例合计为不超过该保险公司上季末总资产的25%。分析人士认为,考虑到目前保险公司实际的投资比例,险资投资股票比例还有较大提升空间。

  分析人士预计,随着更多后续政策的进一步明确,险资投资有望趋于灵活,保险公司将获得更多自主权,这将促进行业资产配置结构的优化和投资收益提升,长远来看有利于行业的市场化改革。

  简评:近期的市场由于IPO的发行申购,导致了A股场内资金的持续分流;而加上资金紧张格局并没有明显的缓解,并没有出现明显的增量资金入市,这直接导致了近期成交量的持续低迷。而保监会再挺市场,这中利好A股市场的走强,提供了资金的攻击。

  美股周一大跌 道指创4个月最大单日跌幅

  北京时间1月14日凌晨消息,美国股市周一收盘大幅下挫,三大股指均跌逾1%,道指创9月份以来最大单日跌幅。投资者仍在消化上周令人失望的美国非农就业数据,著名投行高盛称美国股市估值已经过高。

  道琼斯工业平均指数下跌179.11点,跌幅1.09%,至16257.94点;纳斯达综合指数下跌61.36点,跌幅为1.47%,至4113.30点;标准普尔500指数下跌23.17点,跌幅为1.26%,至1819.20点。盘面上,各大板块普跌,周期性消费品和能源板块领跌。

  投资者仍在评估美国劳工部上周五公布的12月份的就业数据,该数据增幅创下三年来最缓。

  英国艾福瑞公司市场分析师克雷格-厄兰(Craig Erlam)表示:"美国市场周五的表现表明投资者要么是不再关心资产购买率;要么就是他们认为这些数据不会改变任何关于接下来削减方案的走向。"

  高盛集团知名策略师大卫·克斯汀近日发布报告称,他认为标普500指数的估值"几乎按任何标准衡量都处于很高水平"。报告指出,标普指数当前的市盈率已经达到目前状况下的高点,按指数本身的综合市盈率为15.9倍,而成分股公司的市盈率平均值也已经达到了16.8倍。他认为,在2013年股价大幅上涨以后,标普500指数的市盈率无法像"许多投资者预期的"那样扩大至17倍或18倍。

  经济数据方面,美国财政部周一公布报告称,去年12月份联邦政府预算盈余创下有史以来的同月最高水平,达到530亿美元,超出分析师此前预期,主要由于政府控制下的抵押贷款融资巨头房利美和房地美向财政部上缴了巨额分红。

  美联储经济学家史蒂夫-夏普和加斯塔瓦-苏瑞茨在周一发布的一份研究报告中指出,企业投资前景这个在这一轮经济复苏中明显缺席的层面并不是因为利率的变化而受到推动,也就是说,美联储的超低利率政策并没有刺激企业投资。

  经济合作与发展组织(OECD)周一发布月度领先指标显示,主要大经济体的经济增长会在2014年的上半年加速,而印度的增长则是会放缓。报告称,作为世界最大经济体的美国,其增长前景也在进一步强化;中国由有"暂时的积极变化"。

  诺贝尔经济学奖获得者、著名学者保罗-克鲁格曼(Paul Krugman)表示,在数年的财政紧缩之后,美国和欧洲的经济增长看起来都将重返正轨,但是长期的担忧还是存在。

  全球银行业监管机构称其将放宽一项规定的条款,这项规定旨在确保银行的健康性。此举意味着,银行业监管机构屈服于来自银行的压力,后者极力主张这项规定将会妨碍其向个人消费者及公司提供贷款的能力。

  简评:美国股市的大涨大跌对于全球市场都有影响,而由于令人失望的美国非农就业数据和著名投行高盛称美国股市估值已经过高的影响,周一的美国股市收盘大幅下挫,三大股指均跌逾1%,道指创9月份以来最大单日跌幅。美国的大幅下挫或直接导致A股市场的低开,这仅仅是短暂的影响。其实股指作为实体经济的晴雨表,美国非农就业数据不佳,表明了经济的复苏并不及预期。美国和欧洲的经济增长看起来都将重返正轨,但是长期的担忧还是存在。美国、欧盟作为全球经济的主体,其经济复苏的不佳也会对国内经济的复苏构成冲击,不利于形成长期的牛市行情。

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