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今日操盘必读:1月27日财经证券要闻及简评

手机免费访问www.cnfol.com2014年01月27日 10:30 中金在线/财经编辑部  查看评论
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  一、重要新闻点评

  17只新股今明集中上市


  其中陕西煤业明日在沪市挂牌

  春节将至,新股发行的节奏也在加快,继今日深市八只新股挂牌亮相后,周二又将有包括陕西煤业在内的九只新股于沪深两市上市交易。

  其中,陕西煤业此次发行10亿股新股,除向战略投资者定向配售的5亿股锁定十二个月外,5亿股社会公众股将于1月28日起在上交所上市交易。陕西煤业本次IPO发行价4元,相当于2012年每股收益的6.23倍,而同类上市公司的平均水平为7.56倍。本次发行后,公司总股本为100亿股。

  数据显示,陕西煤业本次募资规模为40亿元,仅为两年前设定的最初募资目标的不到四分之一。这反映了国内煤炭行业景气度的大幅下滑。陕西煤业亦在公告中表示,自2012年5月以来,受宏观经济不景气、煤炭进口量增加、水力发电量上升等多重因素影响,我国煤炭市场下游需求下滑明显,国内动力煤价格大幅下滑,公司煤炭销售价格也出现下降。陕西煤业预计,2013年度净利润较2012年度下滑42%至45%。不过,公司同时表示,今年一季度以来,吨煤销售均价已较去年三、四季度有所回升,预计一季度净利润将环比回升115%至135%。

  深市方面,28日合计有八只新股挂牌,其中,中小板有金贵银业、牧原股份、友邦吊顶、麦趣尔、金轮股份,创业板有东方通、安硕信息和溢多利。

  数据显示,该批上市的中小板公司中,除麦趣尔外,发行市盈率普遍在25倍以下,金轮股份和牧原股份的发行市盈率甚至均不到20倍;另外,创业板公司中的溢多利,发行市盈率也仅有23.83倍,与一般的中小板公司发行市盈率相当,两家软件和信息技术服务业企业东方通、安硕信息发行市盈率分别在30倍和40倍水平。

  今日上市新股包括创业板的鹏翎股份、创意信息、欣泰电气、赢时胜、鼎捷软件、易事特,以及中小板欧浦钢网、金一文化。

  简评:IPO开闸后新股如洪水一样大批快速涌入市场,不过与此同时,IPO发行各大顽疾都没有得到妥善解决,如市场最痛恨的“三高”发行,“高发行价”、“高发行市盈率”、“超高的募集资金”背后,是网下发行定价时机构投资者与上市公司之间的利益勾结;再如新股申购制度不公,导致中小投资者中签难,上市首日买股难,新股发行收益基本被机构投资者垄断等。由此看来,尽管此次证监会大幅修改了新股申购规则,但是仍未解决新股发行黑幕等一些核心问题,散户利益被继续侵占。

  证监会5大核心部门人事变动流传版 发审委陷火山口

  在证券公司内部流传着这样一个版本:债券办霍达、创新部祁斌、机构部王林、打非部陈华平、私募部刘青松。

  证监会十二年来最大一次机构人事调整已经拉开帷幕。

  1月21日,2014年全国证券期货监管工作会议召开。此前有消息称,在这次会议上将对机构改革作出部署。目前各个部门人事安排已有初步结果,但仍存变数。

  记者独家获悉,对于机构调整后的各部门负责人的初步人事安排,在证券公司内部流传着这样一个版本:债券办霍达、创新部祁斌、机构部王林、打非部陈华平、私募部刘青松。

  “上述版本现在看来比较确定,但是不排除会有调整的可能性。”一家大型券商高管告诉记者。

  简评:1月22日,市场传出消息,黄奇帆已经上调中央深改小组担任办公室副主任与刘鹤搭档,证监会资本市场改革是黄的分内工作。另有消息指,国务院已批准成立跨部委工作小组为注册制改革服务,取消发审委的计划则被再次提及。为什么发审委被置于陷火山口?这和A股市场新股发行乱象丛生密切相关,且不管IPO发行改革制度修改过多少次,新股发行仍旧我行我素,机构和上市公司之间的利益链一直未被斩断,不排除相关监管部门内有保护伞的嫌疑。

  伯南克本周将卸任 QE缩减难撼A股红包行情

  上周五,美国股市延续跌势,道琼斯工业平均指数下跌318.24点,收于15879.11点,全周累计下跌3.52%,创2012年5月份以来的最大单周跌幅。此外,上周五,标准普尔500指数下跌38.14点,收于1790.32点,跌幅为2.09%;纳斯达克综合指数下跌90.70点,收于4128.17点,跌幅为2.15%。标普500指数单日跌幅创下去年6月份以来最大,而纳指单日跌幅为去年8月份月底以来最大。

  对此,分析人士指出,美联储议息会议本周召开,美联储主席伯南克也会在本周卸任,这提升了市场人士对美联储会议将决定继续实施QE削减的预期,成为致使美股上周大跌的重要原因之一。

  美联储主席伯南克将在1月31日卸任,本周的美联储议息会议是美联储主席换届之后的首次会议,是否延续再度缩减购债规模的政策尚未定论。但市场人士普遍认为,从中期来看,美联储逐步收紧货币的政策方向是不变的。有美联储通讯社之称的《华尔街日报》记者希尔森拉特表示,根据各位官员的公开言论,美联储正在酝酿宣布第二次削减QE规模,“1月28日到1月29日的FOMC会议上,美联储可能宣布将每月购债规模再缩减100亿美元至650亿美元。”此前2013年12月份的美联储货币政策例会后,美联储宣布从今年1月份起将月度资产购买规模从原来的850亿美元减至750亿美元。

  事实上,道琼斯工业平均指数从2009年3月份的低点6469点一路上扬,至2013年12月份涨到历史高点16588点,期间累计涨幅高达156%。标普500指数在此期间也是从最低点666点涨到了历史高点1850点,累计涨幅也高达178%。这轮牛市刚好与QE实施的时间点完全重合。

  除了QE缩减预期外,在瑞士达沃斯全球经济论坛上多国政要和市场大亨们也对全球经济前景发表了诸多总体格调偏向谨慎的看法,这也令股市投资者的信心进一步受挫。同时,市场对土耳其、阿根廷、乌克兰等国国内政治经济问题的担忧,引发恐慌情绪蔓延至全球金融市场。

  而公司业绩方面,AvaTrade首席市场分析师阿斯拉姆表示,企业的业绩报告也反映出了投资的担忧之情,许多大型企业本周发布的财报都与华尔街的预期不符。

  那么,如果美股由于QE缩减而走弱,会对A股产生多大冲击呢?市场人士普遍认为,QE缩减预期难撼A股春节前的红包行情。

  申银万国一位高级宏观分析师认为,QE缩减对资本市场带来的负面影响效应边际递减。目前中国的经济数据趋于稳定,经济下行风险有所减小,在改革红利逐步释放的背景下,春节前红包行情仍然可期。

  南方基金首席策略分析师杨德龙亦认为,QE的退出是渐进的,并不是一次性大规模减少,资金回流发达国家对亚太市场会造成比较大的冲击,但A股不会受到其他新兴市场那样的影响。影响A股的主要因素还是国内经济和政策面因素。我国对海外资金的流入控制较为严格,这些海外资金主要是通过QFII途径进入A股,但额度受到严格限制。之前美国股市创出新高,但A股过去两年的走势一直非常低迷,并没有受到美国量化宽松政策的推动。现在美国QE逐渐退出的预期,对A股的冲击也相对较小。

  简评: QE萎缩预期将蔓延至全球金融市场直至影响全球经济,对A股的影响即使不会立即显现,延后也会有明显反应。尤其是欧美几个主要股指的回调,将成为打击A股红包行情的先锋军。而如果QE萎缩影响到全球经济复苏,势必对A股市场造成更深层次冲击。

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