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今日操盘必读:3月27日财经证券要闻及简评

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月27日 08:34 中金在线/财经编辑部  查看评论
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  一、重要新闻点评

  河北确定保定承接首都部分行政事业功能疏解工作


  26日出台的《河北省委、省政府关于推进新型城镇化的意见》明确,这个省将落实京津冀协同发展国家战略,以建设京津冀城市群为载体,充分发挥保定和廊坊首都功能疏解及首都核心区生态建设的服务作用,进一步强化石家庄、唐山在京津冀区域中的两翼辐射带动功能,增强区域中心城市及新兴中心城市多点支撑作用。

  按照拟定的《河北省新型城镇化规划》,这个省将打造京津保三角核心区,做大保定城市规模,以保定、廊坊为首都功能疏解的集中承载地和京津产业转移的重要承载地,与京津形成京津冀城市群的核心区。把首都周边的一批县(市)建设成规模适度、特色鲜明、设施完善、生态宜居的卫星城市,构筑层次分明、梯度有序、分工明确、布局合理的区域城镇布局结构。

  其中,保定市作为畿辅节点城市,利用地缘优势,谋划建设集中承接首都行政事业等功能疏解的服务区。做强产业支撑,以白洋淀科技城、京南现代产业基地、首都服务功能承接区为载体,发展高端装备制造、新能源、节能环保和临空经济、现代物流等产业,承接首都部分行政事业单位、高等院校、科研院所和医疗养老等功能疏解。着力做优城市环境,按照国际化标准抓好城市建设管理,提高综合承载能力,增强对驻京外迁企事业单位和吸引力。

  廊坊市将充分发挥“京津走廊”区位优势,抓住京冀共建北京新机场和临空经济区的有利时机,以生态、智能、休闲、商务为发展方向,大力发展现代服务业和战略性新兴产业以及与北京关联度高的产业,着力建设创新型城市,成为京津冀城市群核心区的重要节点城市,建成京津冀协同发展的先行区和示范区。

  此外,石家庄围绕建成京津冀城市群南部副中心城市,唐山围绕建成东北部副中心城市,加强与京津功能分工和配套协作,带动冀中南、冀东两翼发展。充分发挥张家口、承德的生态优势和秦皇岛的滨海资源优势,打造服务首都的特色功能城市。极化邯郸在晋冀鲁豫接壤地区中心城市地位,提升沧州沿海港城作用,增强邢台、衡水规模实力,建设成为京津冀城市群中具有重要带动作用的节点城市。

  简评:保定是不是“副中心”并不重要,重要的是河北地区面临新的功能布局,廊坊、张家口、石家庄、保定等河北城市都将成为北京机构、人口和产业的承接地,大量的基础设施、人力物力将投放到河北,河北目前产业及地产基础都比较薄弱,与北京、天津差距极大,京津冀一体化一旦进入实质阶段,整个河北都将发生翻天覆地的变化。基于对此的预期,近期以来相关概念股如唐山港、冀东装备、河北宣公、荣盛发展、华夏幸福等皆大幅暴涨,成为弱势里的一盏明灯,后续所在相关政策的确定和出台,京津冀概念有望继续受到市场关注。

  一季度GDP或跌破7.5%下限 国务院重提加快投资

  意料之外,情理之中。

  近日,汇丰中国制造业PMI指数再次跳水,不仅跌破机构普遍认为的48.7,还创下8个月来最低。对此,中金公司深度研报中开始出现这样的词汇:“青黄不接”、“祸不单行”。

  “宏观经济的下行应该是已经比较确定的,无论是从月评数据还是从发电量这种高频的数据,包括铁路货运量,都可以确认经济是在下行区间。”浙商证券宏观经济分析师郭磊告诉我们。

  黯淡的数据戳破了前两个月关于“经济下行源于春节因素”的饰词。事实上,管理层已提前启动了稳增长马达。3月19日,全国两会后的首个国务院常务会议上,部署的四个方面工作中,三个都折射出了稳增长的急切心情,如推进改革要求“尽早见效”,稳增长要求“加快重点投资项目进度”等。

  在此背景下,汇丰中国首席经济学家屈宏斌预计,稳增长政策将陆续出台,包括进一步降低民营资本准入门槛等。尽管如此,郭磊仍认为,“一季度GDP跌破7.5%下限的可能性非常大。按照我们测算,应该在7.3%左右。”

  汇丰PMI分项指数也几乎全面遭遇滑铁卢。

  具体数据显示,3月份产出指数降至47.3,创18个月来最低;新订单部分降至46.9,是自去年8月以来的最低值;采购库存和产成品库存均有明显上升,分别上升1.3和1.2.

  而在企业层面,问题则更严重。在郭磊的调研中,江浙企业的境遇越发艰难,一些出口和加工企业有订单却缺少工人开工的现象越来越普遍,这逼着企业不得不慎重地选择订单。本报记者采访获悉,在河南,一家知名服装企业的目标已经下调了两成,在其周围的中小工厂,停机检修的已不在少数。

  3月份PMI指数低于预期,加剧了近期增长下滑的倾向。摩根大通中国首席经济学家朱海斌表示,前两个月的经济活动疲软,经济放缓预期增大,三个增长引擎——消费、投资和出口都弱于预期。

  国家统计局发布数据显示,1-2月全国固定资产投资额增速为17.9%,为2002年12月以来新低;规模以上工业增加值增速为8.6%,创下2009年4月以来新低;全社会商品零售总额和出口额增速分别为11.8%、-1.2%,分别为2006年2月、2009年以来新低。

  “美国经济下行比预料的幅度大,所以全世界基本都按这个节奏随之放缓。对中国来说,还有原因在于新一轮投资落空,本来预计今年城镇化能对基建和房地产有一个投资替代,结果城镇化没怎么启动,房地产又受到限制和约束,经济就出现悬空了。”郭磊称。

  国研中心副主任刘世锦公开表示,中国经济目前处在由高速增长向中高速增长的转换期,但中高速增长的均衡点还没有找到,所以还可能有一个探底的过程。

  市场分析认为,为了保证经济不跌破下限,二季度中国央行下调存准率的概率或进一步加大。

  “今年资金有明显流出迹象,这是去年没有的情况。降准或已提上了日程,只是时机需要选择,如果3月数据较差,4月份外资继续流出,那降准概率应相对较大。”郭磊称。

  不过,中国物流与采购联合会副会长蔡进3月26日的表态则相对乐观:PMI显示经济存下行压力,但压力并不比去年大;PMI下降主要是产能过剩行业拉了后腿,这反而是经济健康的一面。

  简评:近期和未来几个月,社会融资总规模和M2的同比增速预计依然乏力,从而导致经济动能疲弱。不过,近两周,政府已出台了不少政策举措,这些措施都与投资密切相关,如不久前公布的《国家新型城镇化规划(2014-2020)》,地方基础设施将成为投资的重点;京津冀一体化也将带动大量基建建设。另外,首都新机场项目将于今年下半年开始拆迁,其核心区和配套设施加起来的投资不会低于2000亿元。此外,5条铁路线路建设项目也已获批,总投资额约1424亿元。由此可见,政策层面已经表达了稳增长的意愿,预期稳增长政策将陆续出台。

  李克强沈阳考察连问两治霾问题 建议给科技人员股权

  国务院总理李克强26日来到沈阳铁西区远大科技创业园考察,他对企业自主研发的PM2.5过滤设备非常关注,详细询问技术推广实用及成本投入情况。他鼓励企业尽快推广应用新技术,一方面治理雾霾,同时发展环保产业,一举两得。

  在沈阳远大科技创业园,他对企业负责人说,企业要创新体制,才能引导科技人才发挥创新力量。我不干涉你们的分配方式,但建议给科技人员股权。

  26日,李克强考察沈阳瀚华小额贷款公司,在总理鼓励下,公司负责人一口气提了扩大融资渠道、财税支持、希望办民营银行等三条建议,李克强当即要求金融财税部门负责人抓紧研究,尽量支持。

  “你贷款利率多少?服务满意吗?”李克强问贷款创业大学生和办理业务的群众,预祝他们创业成功。他说,金融创新应为百姓创业就业提供动力支持,百姓感受是衡量服务最重要标准。要以此倒逼金融改革创新。

  “总理在这儿停留了很久,关于除霾技术,他问了很多问题。”26日下午,聊起和国务院总理李克强的对话时,与环境打了半辈子交道的沈阳远大科技创业园环境研究院院长李雄浩如是说。

  刚刚过去的2013年,中国遭遇大范围雾霾天气,平均雾霾天数更创下52年之最。如何破除雾霾困扰,成为社会最为关切的“生态”话题。

  当天,李克强来到位于沈阳市铁西区的远大科技创业园考察,在“脱硫脱硝除尘及净水处理仿真演示模型”前,他停住了脚步。“脱硫、脱硝是不是都能做?对于粉尘颗粒去除效果如何?”李雄浩说,总理一口气问了两个问题,他感觉得到总理对治霾技术非常关心。

  “在得知这一设备能够同时兼顾脱硫、脱硝、除尘,能够对超细粉尘的产生比较好的去除效果,并了解这种技术还能节约很多能量后,总理连连点头。”李雄浩说。

  7年前,时任中共辽宁省委书记的李克强曾多次到沈阳远大公司考察。那时候,该企业的除尘技术尚处在发展起步阶段。“当总理今天再来考察并看到企业在环保方面的创新成果时,我能感觉到总理是很欣慰的”,沈阳远大科技创业园常务副总裁李振才说。

  在辽宁工作的经历,让李克强对这里很有感情。对于煤炭质量较差的辽宁西部是否适合应用该项技术,李克强十分关注。

  “当听到南票相关项目采用了此种除霾技术时,总理不时发问,兴趣十足。”李雄浩说,南票地处辽西的葫芦岛市,这里的除霾效果之前并不明显。如今能够应用新技术,总理非常高兴。

  对于治霾技术的成本投入情况,李克强也十分关心。“脱硫脱硝除尘这种环保技术实施的投资补贴够不够?在得到肯定的答复后,总理希望我们能够在国家政策的支持下,尽快推广应用新技术。”李雄浩说。

  简评:国务院总理李克强考察远大科技创业园时,表达出的对企业自主研发PM2.5过滤、脱硫脱硝设备的高度关注。或许会让沉寂已久的环保股有望在此出现阶段上涨。

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