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今日操盘必读:4月14日财经证券要闻及简评

手机免费访问www.cnfol.com2014年04月14日 08:39 中金在线/财经编辑部  查看评论
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  一、重要新闻点评

  沪港通是人民币跨境流动的试验田


  加速推进人民币在资本项目下的可兑换,有利于满足中国居民和企业投资国际化的需求,而沪港通和自贸区两者就是很好的尝试。"资本项目开放确实风险很大,所以要推进人民币国际化,就需要做实验,做实验就是按照启动沪港通的模式,开一个资金双向流动的口子,注意把口子掐好,定好游戏规则,然后再慢慢扩大。"上海交通大学上海高级金融学院(SAIF)教授钱军近日表示。

  日前引发市场强烈聚焦的沪港通,其中的一个积极意义,就在于推动人民币国际化,支持香港发展成为离岸人民币业务中心。4月10日,中国证监会和香港证监会发布联合公告,批准上交所和港交所开展沪港股票市场交易互联互通机制试点,允许两地投资者通过交易所买卖港股和A股。公告指出,沪港通是我国资本市场对外开放的重要内容,沪港通既可方便内地投资者直接使用人民币投资香港市场,也可增加境外人民币资金的投资渠道,便利人民币在两地的有序流动。

  国家外管局最新数据显示,截至2013年12月,中国外汇储备总量达3.82万亿美元,截至2013年四季度末,中国经常账户差额为440亿美元,资本和金融账户差额为1270亿美元。同时期,中国进出口差额为2598亿美元。由此可见,在巨大的"双顺差"下,人民币走出去的必要性非常明显。

  钱军表示,外汇流入导致央行要通过新发人民币负债的方式,把外汇从银行收到央行来冲销。所以,外汇储备越多,新发人民币越多,这就是导致货币供应量增加的重要原因。"所以,要推进人民币在资本项目下的可兑换,以及人民币在资本项目下的跨境流动。"上海交通大学上海高级金融学院执行院长张春认为,短期内鼓励人民币在资本项目下的跨境流动,对于中国风险小,有助于推进人民币国际化,同时加速推进人民币在资本项目下的可兑换,有利于满足中国居民和企业投资国际化的需求,而沪港通和自贸区两者就是很好的尝试。

  钱军补充表示,通过沪港通进行的外资引入,可以促进我国股市发展,从现金红利、长期投资、公司治理等多方面,释放投资者用脚投票的权利,从而推进了上市公司的发展。此外,中国资本项目的开放中,目前最容易做的就是通过沪港通,让中国资本流向海外的股市。

  上海交通大学上海高级金融学院副院长朱宁表示,人民币国际化进程要历经结算货币、投资货币和储备货币三个阶段。当前,美元是世界的储备货币,美国经济强大并不是唯一原因,而是因为和美元相比,世界没有其他货币可与之竞争。现阶段,美元在世界看来是最安全的货币。所以,要推进人民币国际化,人民币就必须成为"避风港"式的货币,这就需要让全球投资者觉得,从法律、制度环境和外汇储备的角度看,人民币是最安全的一种货币。

  简评:业内专家普遍认为,在中国业已成为世界第二大经济体,外汇储备不断增加以及人民币升值预期的影响下,人民币走向世界最终成为储备货币是中国对外开放的一项重要步骤,也是释放中国货币压力的重要途径。

  中信证券诸建芳:一季度经济增速预计增长7.4%

  国家统计局将于周三(4月16日)发布第一季度国内生产总值(GDP)增速。市场普遍预测,经济增速恐怕会跌破7.5%,或同比增长7.3%,将低于政府在3月份设定的全年7.5%增长目标,创2009年第一季度以来最低增速。

  中信证券首席经济学家诸建芳表示,一季度第二产业增速明显回落,由于房地产市场低迷,相关服务业增速下降,但考虑到新形态服务业兴起,第三产业增速回落幅度不大。结合二者变化,预计一季度GDP增长7.4%。申银万国首席宏观分析师李慧勇也预计,一季度GDP增速在7.4%左右,经济仍在底部徘徊。由于当前就业状况稳定,加之转型必然会有代价,政府对增长的容忍度提升,将更多通过动用既有的政策储备,建立政府和市场的联动机制来应对冲击。

  国内的其他主要经济研究机构则更为谨慎。中国国际经济交流中心也根据投资、消费和工业数据,在3月底预计,中国第一季度经济增速可能会放缓至7.2%。中国国际金融(CICC)也曾指出,中国第一季度经济增速恐怕只有7.3%,国内需求疲软是主要原因。相比之下,作为政府智库的中国国家信息中心则相对乐观,它们的报告认为,中国第一季度经济增速可能会达到7.5%。事实上,随着近期宏观经济各个先行指标的出台,一季度中国宏观经济形势的轮廓渐显。3月份采购经理人指数(PMI)数据在连续3个月回落之后微升,让人们看到了经济平稳向好的整体态势;然而用电量和货运量的同比增幅回落,则增加了人们对微观层面经济活力的担心;再结合1~2月规模以上工业增加值创4年以来新低,城镇固定资产投资、社会消费品零售总额低于预期,房地产开发投资增速下降等一系列数据,今年中国宏观经济依旧承压已是不容回避的事实。值得一提的是,国务院总理李克强上周四表示,中国会出台更多政策,以支持经济增长,但会避免释出更强的刺激措施。汪涛表示,政府可能会进一步简政放权、鼓励社会资本投资、加快现有基础设施目标投资和保障房建设、加快拨付财政预算资金,并保持较为宽松的货币环境等。

  简评:虽然一季度经济增长低迷,但3月以来实体经济活动已出现了一些复苏迹象。随着"两会"后政策不确定性消除,在建项目复工,再加上政府工作报告和年度预算所确定的新项目逐步启动,预计二季度经济好转势头将更加明显。

  纳指周五再跌1.34%

  美国股市周五继续下挫,科技生物技术股延续跌势,纳指两个月来首次跌破4000点大关。本周纳指累计下跌3.08%,创近两年来最大周跌幅。截至收盘,道琼斯工业平均指数下跌143.47点,跌幅为0.89%,至16026.75点;纳斯达克综合指数下跌54.37点,跌幅为1.34%,至3999.73点;标准普尔500指数下跌17.39点,跌幅为0.95%,至1815.69点。

  盘面上,各大板块普跌,生物技术科技板块继续领跌市场。经济数据面,美国劳工部宣布,美国3月份的生产者价格指数(PPI)增长0.5%,核心PPI增长0.6%。批发商品价格指数持平,批发服务价格上涨0.7%。过去12个月内的PPI上涨1.4%,核心PPI增长1.4%,此前经济学家平均预期3月份的PPI将增长0.1%。4月密歇根大学/汤森路透消费者信心指数攀升至82.6。3月份的消费者信心指数下降至11月以来的最低水平。

  公司消息方面,摩根大通今天公布了2014财年第一季度财报。报告显示,摩根大通第一季度营收为223亿美元,比去年同期下滑8.5%;净利润为52.7亿美元,比去年同期的65.3亿美元下滑19%,主要由于固定收益交易业务表现疲弱,同时抵押贷款业务营收也有所下降。富国银行今天公布了2014财年第一季度财报。报告显示,富国银行第一季度营收为206亿美元,低于去年同期的213亿美元;净利润为59亿美元,比去年同期的52亿美元增长14%,主要由于该行的坏账准备金有所减少,且成本有所下降。

  简评:道指继续大跌,跌破半年线支撑,短期可能继续回调,这对A股构成负面影响,周五大跌利空A股开盘,或低开。

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名博
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