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今日操盘必读:5月5日财经证券要闻及简评

手机免费访问www.cnfol.com2014年05月05日 08:52 中金在线/财经编辑部  查看评论
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  一、重要新闻点评

  铁路投资加码至8000亿元


  据悉,近期中国铁路总公司召开电话会议,明确将今年全年铁路投资总额增至8000亿元以上,本次调增是中铁总公司在不到四个月时间里的第三次调增,三次的增幅已近2000亿元,为历史罕见,而在2014年年初的全路工作会议上,中铁总公司安排2014年铁路固定资产投资仅为6300亿元。

  在该消息的影响下,5月2日,与铁路建设相关的港股涨势喜人,中国南车涨9.36%报收6.19港元;中国中铁涨9.28%报收3.77港元;中国铁建涨7.33%报收6.88港元;南车时代电气涨4.18%报收23.7港元。

  分析人士表示,今年以来,关于铁路基建领域的利好频出。4月2日李克强总理在主持召开的国务院常务会议中指出,确定深化铁路投融资体制改革,加快铁路建设政策措施。会议指出,今年全国铁路预计投产新线6600公里以上,比去年增加1000多公里,其中国家投资近80%将投向中西部地区。

  另外,我国近几年,高铁出口呈现高速增长态势。据了解,在高铁建设方面,我国已与美国、巴西、俄罗斯、白俄罗斯、阿联酋、泰国、柬埔寨等多国签订了合作意向。在国家对铁路基建领域的重点扶持下,铁路及高铁承建商领域、水泥领域、铁路及高铁配套设备商领域等三细分领域在2014年将迎来新的投资机会。

  简评:今年经济回落是受房地产市场下行影响,稳增长的难度或高于去年,因此,国家对铁路的支持也有望呈现一轮轮加码的态势,对铁路设备行业的积极影响也有望好于去年。相关概念股有晋亿实业、晋西车轴、中国南车、中国北车,高盟新材、辉煌科技、永贵电器等。

  陈政高履新:棚改关键棋 辽宁棚改经验或将复制至全国

  4月29日,辽宁省省长陈政高宣布辞去省长一职。而此前一天,就已有消息称其将赴任住建部。

  “我们还没有接到上面的通知。”住建部宣传处的一位工作人员随后接受记者采访时称。然而,在“五一”假期后的首个工作日(5月4日下午5时),住建部网站就挂出消息称,陈政高已于4月29日任住建部党组书记,同时免去姜伟新党组书记职务。

  辽宁省社会科学院副院长梁启东告诉记者,陈政高是国务院总理李克强在辽宁主政时推进棚户区改造的得力干将,之后辽宁也是在棚改政策上执行得最坚决、最成功的省份;陈政高入主住建部后,棚改将有望成为破解楼市调控乃至宏观调控迷局的重要一步棋。

  房地产业发展关键时刻,住建部终于等来了重要人事变动。

  现任住建部部长姜伟新出生于1949年1月,已过65岁。依据惯例,除了少数具有专业性质的部门外,我国正部级官员的任职年龄上限就是65岁。而外界之所以在消息公布前就猜测将由陈政高接棒姜伟新,主要是其曾经为李克强在辽宁推进棚改时的助手。

  2004年底,李克强由河南调往辽宁担任省委书记,辽宁的棚改由此起步,并开全国先河。

  梁启东告诉本报记者,辽宁是重要的老工业基地,拥有沈阳、抚顺、本溪、铁岭、阜新等众多老工业城市,这些城市存在大量的棚户区,很多居民当时居住的房子还是解放前盖的。

  从2005年开始,辽宁省在全省范围内开展了声势浩大的棚户区改造,采取集中连片开发、重点突破的方法,在短短两三年的时间内就取得了重大成效。到2007年10月份李克强离开辽宁时,省内主要的、成片的棚户区已经基本完成改造。

  而在此期间,陈政高一直是李克强推进棚改的部下。从2005年到2007年,陈政高先后担任辽宁省会城市沈阳的市长和市委书记,全面主持沈阳棚户区改造,可谓棚改“先锋”。在李克强上调中央后,陈政高先后开始担任辽宁省代省长、省长,全面主持辽宁棚改工作。其在执行棚改政策上的不遗余力,也使他在民间有了“陈大扒”的称号。

  李克强到国务院担任副总理之后,迅速将从辽宁发轫的棚改向全国推广,不过,辽宁依然是执行棚改政策最坚决的地方。

  简评:保障性安居工程已经成为了本届政府在房地产领域的重点工作之一。棚改不仅可以完善住房供应体系与住房制度,还能增加市场的有效供应,具有分化住房需求的作用,因此有利于稳定市场预期,缓解房价的上涨压力。棚改对于中国经济的长期影响有限,但目前中国的房地产市场和整体经济已经陷入了迷局之中,政府迫切需要一个有效的解决方案来破解,而棚改有可能就是其中关键的一步棋。

  新国九条已修订完毕 已过会企业有望5月获上市批文

  IPO承销管理业务规范、自主配售细则和网下投资者备案管理细则有望近期发布。包含具体改革措施的“新国九条”已修订完毕,其中有关私募市场发展及资本市场开放等政策将为市场带来利好。已过会未上市企业有望在5月获上市批文。

  市场对于近期预披露速度之快极为担心,对此西南证券研发中心总经理张仕元表示,公司IPO预披露与首发上市是两回事,预披露只是按照证监会要求,提前向社会公众披露公司的基本情况,接受公众和舆论的监督,这是任何一家成熟资本市场都有的一项基本制度,预披露仅表示证监会已经受理该项申请,但并不一定能够通过证监会的审核。根据最新统计,中止IPO的公司已达42家,终止审查的则有32家,伴随后续事中事后监管的进一步加强,终止数量或将进一步增加。同时,我们相信证监会在IPO节奏上会兼顾改革和市场承受力,不会出现井喷现象。过去一周以来将预披露与发行节奏挂钩的市场解读,只能说明发行审核流程很多人还不了解。

  据参加2014年保荐代表人第一期培训班的人士透露,根据新的IPO配套规则,承销商不得预测每股的估值区间或二级市场交易价格。承销商对网下投资者是否符合条件有进行核查的责任,在招股书刊登前不得披露投价报告内容。新股部分的承销费率不得高于老股部分。规则还提出黑名单制度,列入其中的网下投资者和机构将根据不同情形受到相应处罚,期满后需重新备案。只有经备案的投资者及其管理的产品才能参与网下报价、申购。规则将对网下投资者进行分类,同类投资者配售比例相同,公募、社保、年金、保险等配售比例不得低于其他投资者。

  业内人士表示,预计最快5月上旬就要开始受理网下投资者备案。预计发审会审核节奏不会太快,每周四到五家的可能性较大。根据新的证券发行与承销管理办法及有关规定,原则上新股发行数量大于老股转让数量;如果只有战投承诺锁定12个月以上,公告的老股转让数量不得超过战投承诺申购数量;申购时并不区分新股和老股,只需对自愿承诺锁定的股份数量特别标识。

  简评:不少市场人士将股市的下跌归咎于IPO重启,但其实IPO重启只是引发市场紧张情绪的导火索,因为从年初那一次IPO重启前后市场的表现来看,普遍认为利空的创业板却一路高涨。而且,在IPO市值配售规则下,有意向参与IPO新股的资金,在IPO重启前,需要进入股市而不是离开股市。从历次来看,IPO重启对市场情绪的影响都是短期的,也非直接的影响。当然,从预披露的企业数量来看,此次IPO规模预计比较大,在股市下跌过程,或也引发了部分的担忧情绪,给股市带来了一定的心理压力。

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