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今日操盘必读:8月10日证券要闻及简评

来源:中金在线综合    作者:佚名   2015-08-10 10:55:10
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  京津冀政策推动开启环保万亿空间

  发改委日前发文表示,将落实京津冀协同发展生态环保率先突破战略,推动印发《京津冀协同发展生态环境保护规划》。

  发改委指出,将深入开展环境污染第三方治理试点,引导社会力量投入环境污染治理,及时总结可复制、可推广的模式经验;大力推行清洁生产,发布重点行业清洁生产评价指标体系,修订《清洁生产审核暂行办法》;推动水污染防治有关工作。

  发改委还表示,严格落实新修订的《环保法》,切实加大监管力度,明确企业和各级政府的法定责任,加大违规行为处罚力度。加快推进节能环保数据的开发,鼓励各地区各部门依托大数据、云计算、物联网等信息化手段,探索实行"互联网+监管"等新模式,努力构建"制度+技术"的有效监管体系。

  在本次申办2022年冬奥会期间,北京冬奥申委环保部部长方力重新强调了2012年出台的空气清洁行动计划,重点从清洁能源、产业结构调整、机动车污染防治、扬尘污染防治,联防联控和公众参与六个方面来加大空气治理力度。奥组委根据现状提出目标:2015年上半年PM2.5平均浓度比去年同期下降15.2%,2017年将比2012年年均浓度下降25%以上;2022年赛期预计与2012年相比下降45%左右。

  值得注意的是,今年上半年,环保部共批复建设项目环评文件92项,涉及总投资7028.17亿元。对不符合审批条件的17个项目不予审批,涉及总投资1094.28亿元。

  据中国环境规划院测算,"十三五"期间社会环保总投资有望超过17万亿元;而"十一五"总投资2.1万亿元左右,"十二五"投资需求仅3.4万亿元。按现行统计口径,城市环境基础设施建设投资、工业污染源治理投资、建设项目"三同时"环保投资均将大幅增长。

  简评:相关A股上市公司中,菲达环保、津膜科技、先河环保、国电清新、雪迪龙、龙净环保、中国天楹、天瑞仪器等有望受益。

  银行降杠杆有望全面铺开

  银行端下调证券业务杠杆比例看来并非空穴来风。

  据了解,继光大银行本月初将单账户股票组合类结构化优先级投资(股票二级市场组合类)杠杆比例调整为不超过1:1以来,近期又有至少一家国有大行和多家股份行下调资金杠杆。

  目前,上述银行的各类配资产品杠杆一般基本不超过1:1.5,而政策层面大力支持的股东增持以及董监高增持类产品,在上市公司资质良好且有大股东兜底的前提下,配资杠杆最高可以达到1:2.

  就在8月4日,一则光大银行股票二级市场配资业务重新开启的消息,一度引业界纷纷猜测,有说法称,这是光大银行重启配资业务,但光大方面则坚称,该行旨在降杠杆,对单账户股票组合类结构化优先级的投资,杠杆比例最高不超过1:1。对于股东增持、员工持股计划的机构优先级投资,杠杆比例一般也不超过1:1.

  从目前多家股份行和国有大行的跟进情况看,银行资金降杠杆有望全面铺开。

  除了降杠杆,银行亦在其他涉及二级市场业务上加强了风控据记者了解,多家银行近期再次下调了股权质押质押率,主板股票质押率目前基本不会超过三成,而这显然远远低于前期的质押率水平,而中小创的质押率则更低,一般采取一司一议的原则,个别优质公司质押率可达30%。

  本轮大跌前后,大部分银行和券商都将中小创类公司的质押率调低至30%,主板公司则基本维持在40%~50%之间。

  简评:前期股市下跌,不少银行的二级市场配资业务触及警示线和平仓线,近期市场亦不稳定,银行降杠杆,有助于从整体上把控风险。整体上来看,虽然银行降杠杆使得市场资金进一步缩紧,但却有利于股市的健康稳定发展。

  海运央企整合预期升温 航运股驶入投资风口

  8月7日晚间,中海集运、中海发展、中国远洋、中远航运、中海科技五家公司同时公告宣布停牌,原因均为接控股股东通知,其正在筹划重大事项。业绩预期,期待已久的海运央企改革及整合有望拉开帷幕。

  中海集运、中海发展的控股股东为中国海运(集团)总公司(简称"中国海运");中国远洋、中远航运的控股股东则为中国远洋运输(集团)总公司(简称"中远集团")。上述四家上市公司的公告显示,其控股股东中国海运和中远集团正在拟筹划涉及公司的重大事项,由于存在重大不确定性,因此停牌。

  广发证券认为,航运业上市公司虽多为大型央企,但在这个国际竞争十分激烈的航运业中,我国央企不论从规模上还是服务上,与行业龙头相比依然还有比较大的差距。随着国企改革继续深化,在航运业国际化趋势越发明显的现在,对原本分散的行业力量进行整合,树立中国的航运企业品牌标杆、提升行业竞争力对于我国航运央企有着重大的意义。成功的重组将明显提升公司的行业竞争力,增厚公司利润,航运央企的整合重组预期有望继续升温。

  简评:期待已久的海运央企改革及整合有望拉开帷幕,成功的整合将明显提升公司的行业竞争力,而除了中海系、中远系,近期宁波港也停牌整合相关港口航运资源,可见港口航运板块的整合已进入实质操作阶段,其他相关概念股如招商轮船、连云港、宁波海运等也值得关注。

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