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今日操盘必读:11月12日证券要闻及简评

来源:中金在线综合    作者:佚名   2015-11-12 10:41:05
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  “牛”味又回来了 国务院会议指明四大投资方向

  国务院总理李克强11月11日主持召开国务院常务会议,部署以消费升级促进产业升级,培育形成新供给新动力扩大内需;决定推进医疗卫生与养老服务结合,更好保障老有所医老有所养;加快户籍制度改革带动住房、家电等消费。此外,市场回暖两融持续回升,市场的慢牛氛围逐渐又回来了。

  创新消费品等相关产业和服务业供给 释放内需潜力

  会议认为,围绕消费新需求,创新消费品等相关产业和服务业供给,能够丰富群众生活、释放内需潜力、弥补民生短板、推动工业升级和产品质量提升。会议确定,一是以改革创新破除制约消费扩大的体制机制障碍。加快教育、卫生、文化等事业单位分类改革,该转企的尽快转企,全面放宽民间资本的市场准入,分领域逐步减少、放宽、放开对外资的限制,支持新技术新工艺新材料应用,增加优质新型产品和生活服务等有效供给。

  二是优化消费环境。全面提高标准化水平,以更严的标准和监管强化企业主体责任,促进消费品质量的提升,建立全国统一的信用信息共享平台,推进跨地区、跨部门信用奖惩联动,营造公平竞争环境,保护知识产权,严惩假冒伪劣、价质不符等行为,维护消费者权益,使消费者放心消费,从而更好拉动内需。

  三是加大财税、金融等政策支持,发展消费信贷,将消费金融公司试点推广至全国。

  四是畅通商品进口渠道,扩大群众欢迎的日用消费品等进口,增设口岸进境免税店,落实和完善境外旅客购物离境退税政策。

  分析人士认为,近期的宏观经济政策,明显开始向供给端发力,而非以往主要着眼于需求端。这是一个重大转变,新的消费热点也正在酝酿形成。

  推进医疗卫生与养老服务相结合 加快户籍改革带动住房、家电消费

  会议指出,推进医疗卫生与养老服务相结合,是深化医改、应对老龄化、增进亿万家庭福祉的惠民举措,也能带动大量就业。会议确定,一是促进医养融合对接。医疗机构为养老机构开通预约就诊绿色通道,养老机构内设的医疗机构可作为医院康复护理场所。支持养老机构按规定开办老年病、康复、中医医院和临终关怀机构等。推进基层医疗机构与社区、居家养老结合,为老年人家庭提供签约医疗服务。

  二是鼓励社会力量兴办医养结合机构,支持医疗资源丰富地区将公立医院转为康复、老年护理等机构。

  三是强化投融资、用地等支持,扩大政府购买基本健康养老服务,创新长期护理保险等产品。会议决定,在全国每个省份至少选择一个地区开展医养结合试点示范。

  此外,周三的国务院会议还指出,要以加快户籍制度改革带动住房、家电等消费。

  分析人士认为,养老产业是未来空间极为广阔的市场,酝酿着巨大的投资机会。加速推进户籍改革,有利于房地产可持续发展,对稳增长有重要意义。

  简评:我国经济数据表现近期一直比较,同时经济复苏的压力也使得国家不得不在经济改革转型的过程中不断出台相关的扶持政策,从目前来看,在全球经济增速持续回落的情况下,除了稳定外需之外,扩大内需增长是我国重要的国策,而国务院会议再度指明未来我国重点发展的极大方向,这无疑将引起市场资金的追捧。

  两融余额重上1.1万亿多 券商下调警戒线平仓线

  两融余额自10月初以来持续回暖,已连续五周增长。数据显示,上周共流入507.75亿元至10838.76亿元,截至9日,两市融资余额已实现五连升,突破1.1万亿。融资余额短期快速扩张将给市场和投资者带来一定风险,两融杠杆正在进入“警戒区”。但连日来,两融杠杆现松动迹象,继中信证券、兴业证券调升蓝筹股两融担保折算率之后,平安证券也宣布调整两融警戒线和平仓线。

  两融余额重上1.1万亿

  伴随大盘的人气回升,融资客做多热情卷土重来,两融余额本周重上1.1万亿,实现七连增,这也引发了券商的举措,多家券商相继对两融业务规定做出调整。

  数据显示,周一两市融资单日买入额实现331亿元,环比大增148%,创下了单日融资仅买入额的历史新高纪录。周二两融强势不改,当日两融余额11382.13亿元,较前一交易日的11171.39亿元再增加210.74亿元。

  其中,沪深两市融资买入额为1758.61亿元,融资偿还额为1547.57亿元,实现融资净买入额211.04亿元。当日的融券卖出量为2054.19万股,前一交易日为3200.15万股,环比大幅回落35.81%。由此可见,融资客做多买入的动能明显提升。

  从行业以及个券(含ETF)的交易情况来看,非银金融、计算机、房地产、传媒等本月以来最获融资客芳心,累计融资净买入额为255.19亿元、67.09亿元、54.56亿元以及44.07亿元。同期个股中虽然也包含各类题材股,如军工改革、车联网概念、环保概念等,但仍是蓝筹揽得融资客大手笔资金,这其中又以上周持续火爆的券商股最火。数据显示,11月至今中信证券融资净买入额41.41亿元居首,兴业证券、海通证券、光大证券等紧随其后,获得融资净买入额为30.46亿元、17.72亿元、16.14亿元。

  简评:随着国庆之后市场交投情绪以及股指明显呈现出了回暖了趋势,加之上周券商板块爆发再度引发市场的火爆走强,这必然是的融资融券的资金再度回升,两融余额重上1.1万亿一方面说明了投资者的情绪开始升温,同时也表明市场目前并不缺少资金,而是缺少让资金进一步回流的理由。

  传地方债置换或增8千亿 部分地区债务规模过大

  据彭博新闻社报道,不愿具名知情人士称,中国财政部计划再次增加今年地方置换债券额度。今年额度将从现在的3.2万亿元人民币增至3.8万亿至4万亿元。最终额度还可能调整,且需要国务院批准。中国财政部没有立即回复彭博寻求置评的传真。

  如果这一消息属实,将再次降低地方债券的利息负担,据财政部测算,1万亿元的置换债券能让地方政府一年减轻利息负担400亿-500亿元。若按此估算,4万亿元的债券置换能让地方政府减轻利息负担或在1600亿元到2000亿元之间。

  今年8月27日,财政部部长楼继伟向全国人大常委会作今年以来预算执行情况报告时透露,经全国人大、国务院批准,今年下达6000亿元新增地方政府债券和3.2万亿元置换债券额度。截止11月11日,地方债共发行3.34万亿,其中新增债券5381亿,置换债券2.77万亿(差额部分债务用途没有准确信息)。如果新增置换额度0.6-0.8万亿,未来一个半月时间,地方债供给将达到1.2-1.4万亿,月均供给量将有0.8-0.95万亿。月供给量远超过地方债发行以来的记录。

  对此次债券置换再扩容,民生固收认为,新增债务置换很可能是由于部分地区债务规模过大,需要追加置换债额度造成,此次新增的置换额度分配将大概率重点照顾债务率较高的地区。

  财政部进行地方政府债务置换的目的是,延长地方政府到期债务期限,从而优化债务结构,并降低融资成本,降低利息负担。据业内人士称,置换债券只能用于偿还到期债务的本金,利息偿还必须要纳入预算安排,后续地方还需要通过出让土地、资产变卖、回购等多种形式来化解债务,如此才能在地方政府债务余额限额下为新增债券留有空间。

  地方政府债务置换也可以推动政府隐性担保显性化,规范地方政府预算管理,防范金融与财政风险交叉传染。

  简评:在经济复苏压力不断的情况下,经济面临较大的挑战,而地区债务规模过大过大无疑是经济复苏的一个重磅炸弹。不过财政部进行地方政府债务置换优化债务,延长期限并通过降低市场利率不断降低企业的融资成本和利息的压力,正在一步一步的缓解这一压力,有利于中国经济在困境中成长。

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