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今日操盘必读:3月14日股民内参

来源:财联社    作者:佚名   2016-03-14 07:48:52
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  一、刘士余周末首秀正面回应热点问题 稳定市场预期

  12日,履新尚未“满月”的证监会主席刘士余完成了首秀,对市场热点问题做出了回应:1、注册制必须搞,但不能单兵突进,须与健全多层次市场体系、多渠道推动股权融资、完善法治环境等相配套,因此需要相当长的过程和时间;2、没有考虑中证金退出,未来较长时间内谈退出为时尚早;3、今后面临市场失灵时,仍然会果断出手;4、未来几年都不具备推行熔断机制的基本条件。

  点评:首先,刘士余对注册制的表态,传递出了监管层寄望在稳定的基础上改革发展市场,在推出重大改革前充分考虑是否具备相应条件的用意;其次,在参考成熟市场经验的同时,将牢牢立足国情、市情,并对我国市场投资主体结构的特殊性给予充分考虑;中证金较长时间内不退出,有助于A股市场更好回归自主调节,监管层也将为未来资本市场发展营造稳定的政策环境,使得各市场参与主体建立稳定的政策预期。

  二、智能油田吹响油气改革号角 概念股站上风口

  据工信部网站获悉,为做好稳增长措施的落实工作,进一步推动重大石化项目建设和石化企业智能制造,日前,工业和信息化部原材料工业司副司长潘爱华带队,对中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司进行了调研。调研组听取了两家公司近期生产运行情况、重大石化项目进展和智能工厂建设等方面的介绍,并与两家公司就有关稳增长政策建议、智能工厂建设等进行了交流。潘爱华提出继加快推进重大石化项目建设、深入开展智能工厂试点、争取建设一批石化智能工厂和数字化油田等建议。

  分析认为,目前,物联网、云计算等新一代信息技术展露锋芒,以“智能油田”建设为代表的技术革命将为新一轮油气增产高潮的到来埋下伏笔。石油企业打造的以“数字油田”、“智能油田”为代表的信息化盛宴,将为油田基层建设带来革命性的变化,也为新一轮油气改革提供重要的技术支持。在我国大力扶持智能制造及持续深化油气改革的背景下,A股相关概念股值得重点关注:茂化实华、安控科技、恒泰艾普、海默科技。

  三、肖亚庆明确国企改革方向和思路 关注兼并重组和资产注入

  国资委主任肖亚庆同样完成了他的“履新宣言”。他明确,央企要在供给侧结构性改革中主动作为,对战略新兴产业要加大投资力度,如航空航天、高铁、核电、新能源、新材料、智能电网等,对低能无效的企业要化解过剩产能。央企在沪深的上市公司亏损主要在钢铁、煤炭、有色等过剩行业,国资委要提高控股上市公司的重组力度。

  点评:站在资本市场而言,国企改革的最大甜点在兼并重组和资产注入。可关注部分竞争类企业的混合所有制改革。包括油品终端销售改革的预期,如泰山石油等。国有资产证券化率提升方面,可关注湘邮科技、天坛生物、兰生股份等。

  四、不良资产管理催生新投资机遇

  12日,银监会主席尚福林表示,今年工作重点之一将是提高银行的资产质量,开展不良资产证券化和不良资产转让试点以此来提升贷款周转速度,提高支持实体经济的能力。最新数据显示,2015四季度商业银行不良贷款率达1.67%,连续10个季度上升,不良贷款余额已连续17个季度上升。

  点评:在经济结构转型和供给侧改革的大背景下,助推不良资产管理行业成为新的市场聚焦热点,不良资产AMC或进入加速发展阶段。近两年随着不良资产处置问题得到越来越多的关注,财政部联合银监会下发通知,允许每个省份成立一家地方性不良资产管理公司从事本省业务。目前,银监会已向15个省自治区及直辖市下发牌照,另有多个省份的地方AMC已获得省政府批文或正在积极筹建,不良资AMC业务资格牌照稀缺性明显。可关注海德股份、陕国投A。

  五、企业停产供给收缩 染料春节后再迎提价

  据上证报消息,杭州大江东临江工业园因燃爆事故全部停产整治,园区内大型分散染料生产基地吉华集团也被停车。由于G20峰会将于今年9月份在杭州召开,此次事件将引发安全生产大整治,限产整顿使得染料行业迎来节后第二轮提价。12日起,分散染料主流品种集体涨价每吨4000元至6000元不等,最高涨幅超过20%。另外,活性染料因行业H酸龙头停产影响,也出现提价,幅度每吨近2000元。

  点评:目前染料库存处于低位,3月份起纺织业步入需求旺季。下游印染业节后已出现连续提价,也为染料涨价提供支撑。可关注浙江龙盛、闰土股份、安诺其。

  六、通用汽车布局无人驾驶 行业发展获力推

  据路透社报道,通用汽车公司日前宣布,将收购旧金山无人驾驶汽车初创公司Cruise Automation。后者一直致力于开发硬件以及可以安装在汽车上的软件,让汽车可以在高速公路上自动驾驶,而不需要驾驶员转向或刹车。通用汽车总裁称,公司计划加快无人驾驶汽车的开发。消息人士表示,通用汽车为该笔交易支付了10亿美元。

  点评:此前已有谷歌、百度等互联网巨头大力研发无人驾驶,以通用为代表的传统汽车厂商向该领域积极探索,将对行业发展起到更大的推动作用,拥有辅助驾驶技术的企业将占得先机。可关注万安科技、金固股份。

  七、新能源汽车今年望再增一倍 产业链公司受益

  13日,工信部部长苗圩表示,新能源汽车去年产销30多万辆,今年预计会比去年增长一倍以上。新能源汽车呈现出高速增长态势,代表着汽车工业产业结构调整的一个方向。目前新能源汽车发展遇到两个发展瓶颈,一是以动力电池为代表的产品端,二是以应用端为代表的充电桩等。在这两个方面,工信部已经做了安排。

  点评:电动化、智能化已成为汽车行业投资主线,国家将持续加大对新能源汽车市场导入期的政策支持力度,积分交易制度、各地充电设施规划和购置补贴等政策将陆续出台。可关注万向钱潮、天赐材料、世纪星源等。

  八、两会后玉米供给侧改革或加速

  从全国一号文重点提及农业供给侧改革,到两会期间上至国务院总理,下至国家粮食局局长,均对于“市场定价、价补分离”,同时给予农民合理收益,积极稳妥推进玉米收储制度改革达成共识。

  点评:市场预计,两会结束后,对于玉米的改革很快就会推出台,有关政策的关注点主要集中在定向销售、抛储及新季临储玉米定价体系。而目前而言,玉米出库给市场带来的利空效果还未完全释放,对下游产业链形成正面提振,可关注龙力生物、中粮生化、大北农等。

  九、政策力挺医药产业发展 上市公司积极布局智能医疗

  国务院办公厅日前印发《关于促进医药产业健康发展的指导意见》。这给我国医疗产业带来新的发展机遇,其中开展智能医疗服务等有望受到更多关注。《意见》指出,积极开展互联网在线健康咨询、预约诊疗、诊疗报告查询等便捷服务。引导医疗机构运用信息化、智能化技术装备。

  点评:近年来,医药上市公司积极拥抱互联网,向电子商务、远程医疗转型 ,并成功使其成为公司的新增长点。可关注鱼跃医疗、卫宁健康。

  十、本周(3.14-3.18)主题事件及经济数据一览

  主题事件:3月15日,人大会议闭幕、2016年央视315晚会、2016上海国际信息化展览会。

  经济数据:3月14日,全社会用电量;3月16日,银行结售汇数据。

  特别提醒:美联储将于3月15日-16日召开货币政策例会,市场普遍预计其不会在本月再次加息。

  十一、美股上周五大涨 标普500、道指创新高】

  上周五,标普500指数收涨1.64%,报2022.19点,创2016年收盘新高,并涨破200日移动均线切入位。道指收涨1.28%,报17213.31点,创2016年收盘新高,也涨破200日移动均线。纳指收涨1.85%,报4748.47点。

  分析认为,这是市场对油价上涨以及国际能源署(IEA)有关油价可能已经见底言论作出的积极反应,此外欧洲央行的刺激政策也起到了帮助作用。

  [b]十二、纽约金价上周五下跌 避险需求下降


  上周五,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价比前一交易日下跌13.4美元,收于每盎司1259.4美元,跌幅为1.05%。分析认为,当天美国和欧洲主要股市上涨令避险需求下降,利空金价。

  十三、国际油价上周五走高 IEA称油价可能已见底

  上周五,纽约商品交易所2016年4月交货的轻质原油期货价格上涨0.66美元,收于每桶38.5美元,涨幅为1.74%。2016年5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.34美元,收于每桶40.39美元,涨幅为0.85%。

  国际能源署当日发布的原油市场报告指出,2月份由于产油国减产,全球日均原油产量下降18万桶至9650万桶。该机构预期非欧佩克国家今年将减产12%,日均产量减少75万桶至5700万桶。

  要闻回顾

  1、习近平13日出席十二届全国人大四次会议解放军代表团全体会议:高度重视战略前沿技术发展。

  2、央行:房市场外配资属违法经营,首付款不能是借来的。

  3、2月份新增人民币贷款规模降至7266亿元,多家机构认为3月新增信贷有望回升至万亿左右。

  4、据上证报,已有3家银行启动不良资产证券化相关工作,与不良贷款升降无关。

  5、国税总局局长13日表示要确保营改增改革5月1日如期落地,首次涉及个人二手房交易等自然人缴纳增值税。

  6、今年1至2月全国房地产开发投资同比增长3.0%,时隔两年首次出现增速回升。

  7、万科宣布拟收购深圳地铁集团400至600亿元资产,深圳地铁集团将成为万科长期的重要股东。

  8、13日,李世石逆转取胜Alphago,此前AlphaGo已连胜三场,在大比分上,AlphaGo以3:1领先李世石。双方最后一局对决将在15日进行。

  9、上证报预计第三批自贸区有望今年上半年出炉,且获批地区数量会多于第一、二批,达到6至7家。

  10、本周有3只新股发行,分别是周二的名家汇,周四的通宇通讯和周五的坚朗五金。

责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端

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