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今日操盘必读:4月13日股民内参

来源:中金在线    作者:佚名   2016-04-13 07:32:47
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  一、【产能缩减计划逐渐落实 推动焦煤价格上涨】

  媒体报道,山西、贵州等八省份煤炭钢铁去产能方案已上报至国务院,这八省的煤炭去产能目标已经占到国家计划的90%,其中煤炭大省山西计划到2020年压减煤炭产能2.58亿吨。

  点评:山西省为炼焦煤主要生产基地,供给侧产能缩减将有效改善炼焦煤基本面;且下游钢铁行业需求好转,有望带动炼焦煤行业阶段性复苏。

  二、【BDI指数触底暴涨近一倍 海运概念望扬帆起航】

  因季节性需求,大宗商品市场明显好转加之中国市场需求量增加,全球航运业的风向标,波罗的海干散货指数(BDI)继续上涨,最新报550点,与今年2月10日历史低点290点相比,反弹幅度接近100%。波罗的海干散货指数(缩写BDI),是航运业的经济指标,它包含了航运业的干散货交易量的转变。因此,散装航运业营运状况与全球经济景气荣枯、原物料行情高低息息相关。

  对于BDI此次大幅反弹,国金证券认为,随着BDI指数的回升,全球大宗商品价格及活跃程度均有所回暖。从历史表现来看,季节性需求复苏将推动BDI持续反弹。中金公司亦认为,BDI反弹趋势不改,二季度是干散货运输的传统旺季,5月为全年的最高点,因此BDI短期仍有反弹空间。远期运价远高于即期运价也反映了市场预期。建议关注近期的交易性机会。

  相关公司:中昌海运、中海海盛、宁波海运

  三、【特斯拉黑科技 新款Model S将配备防雾霾功能】

  4月11日,国外媒体爆出新款Model S的部分细节信息,包括容量更大的电池和生化级空气净化系统。新款Model S将搭载100千瓦时电池,其不仅能够为车辆提供更长续航距离,而且也可以让车主更加无所顾虑的使用车内的任何电气设备。与此同时,新Model S还将升级加入名为“生物武器防御模式”的空气净化系统。

  点评:按照特斯拉CEO马斯克的说法,当该系统开启,车内空气质量将能达到医院级别,这对于中国雾霾严重城市的用户来说吸引力相当的强。

  A股中金海环境的空气过滤器产品主要应用于家用及商用空调以及汽车、轨道交通等交通工具;彩虹精化公司主营是环保功能涂料和相关的汽车美容产品,旗下控股子公司格瑞卫康,是专业生产“室内空气治理”制品的公司。

  四、【2016中国VR/AR产业峰会本周六开幕 行业迎来风口】

  2016中国VR/AR产业峰会将于本周六在北京举行,本次产业峰会以“虚实无界,创新无限”为主题,届时工信部、国内VR最权威国家实验室负责人、业界大佬,产业链主要芯片 、硬件、内容领域领导企业,以及多位国内顶尖的VR/AR领域创业公司CEO出席。

  今年,虚拟现实 /增强现实(VR/AR)成为最炙手可热 的创新科技产业,开启了产业大爆发模式。Facebook、微软、三星 、HTC、索尼等全球VR设备领先公司的产品均宣布了发售时间表。国内腾讯、阿里、乐视、小米 、暴风等纷纷入局。作为下一个十年计算平台出现的VR/AR正在颠覆视频游戏、直播、视频娱乐、医疗保健 、房地产 、零售、教育、工程等诸多领域。高盛预计,未来10年,这一市场规模将达到1820亿美元,其中1100亿美元为硬件营收,720亿美元为软件营收。

  虚拟现实主题关注度有望提升,可关注奥飞娱乐、暴风科技等。

  五、【光伏行业密集预增 抢装潮带来实质业绩】

  隆基股份12日晚间公告,一季度净利润预增2.45倍至2.65倍,因客户对高效太阳能 产品需求旺盛,公司产能规模不断扩大,光伏组件和硅片业务收入迅速增加。无独有偶,东方日升日前也预告,一季度大幅扭亏,盈利3.45亿至3.55亿元,主要因光伏产品销售大增,且获得一笔营业外收入。

  点评:根据政策,对于2015年已备案的电站,只要在2016年6月30日之前并网,仍可执行原上网电价,所以已经完成备案的电站将会集中在6月底之前突击安装。这有望给光伏产业链上的相关公司带来积极影响,并在业绩中得以体现。

  上市公司中,亚玛顿主营光伏玻璃 ,机构看好公司继续受益行业景气提升;阳光电源一季报预增70%至100%,因光伏电站系统集成业务按完工进度确认收入。

  六、【工业强基2016专项行动方案印发 超级电容成扶持重点】

  工信部近日印发工业强基2016专项行动方案,要求重点突破40种左右标志性核心基础零部件(元器件 )、关键基础材料、先进基础工艺,提升10家左右产业技术基础公共服务平台的能力。在核心基础零部件领域,相比2015年,此次方案要求重点扶持超级电容等方面。

  点评:机构认为,超级电容具有功率密度高特征,可与锂电池形成互补,共同推动新能源汽车 发展,未来将锂电池与超级电容组合的技术,将成为市场主流,潜在市场空间较大。

  公司方面,江海股份旗下超级电容器产品,已完成生产线贯通;新宙邦曾表示,公司是美国超级电容器制造商Maxwell的合格供应商。

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