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今日操盘必读:4月22日股民内参

来源:中金在线    作者:佚名   2016-04-22 07:30:22
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  一、期市夜盘:黑色系集体大涨 棉花无惧调控大涨5%

  20日期市夜盘收盘,主力合约中,焦炭涨5%,焦煤涨3.8%,动力煤涨2.8%,铁矿石涨5.3%,螺纹钢涨5.19%,热卷涨2.94%,棉花涨5.1%。发改委此前表示,储备棉投放量将保障市场需求,可在200万吨基础上增加投放。

  点评:近期国内商品期货市场黑色系品种持续走强,焦煤、焦炭、螺纹钢、铁矿石等多次涨停;在现货市场,春节之后螺纹钢、焦煤多次提价。黑色系商品的涨价由供需格局变化推动:一季度数据显示政府基建投资、房地产投资开发和信贷投放同比皆有较大幅度增长,带动对中游钢铁、建材、水泥等品种的需求,继而传导至上游铁矿石、煤炭等领域;作为供给侧改革重点推进的两个主要行业,煤炭、钢铁行业的产能出清有所成效,通过市场自发出清以及地方政府积极干预等方式缩减部分产能。在预期产能收缩及设备开工率不高的情况下,下游房地产和基建项目较多开工对钢材需求构成利好,并传导至上游资源品,这是此轮黑色系品种涨价的主要原因。

  海外市场方面,近期原油以及黄金 、铜等金属价格处于上涨趋势中,因市场对美联储加息预期延迟,美元贬值,且当前全球的货币环境宽松,这些因素都对大宗商品价格构成支撑。

  二、国务院放大招:上马百项重大工程项目

  20日,李克强主持召开国务院常务会议,决定建设一批大众创业万众创新示范基地,首批选择部分省市的一个区域,同时选择若干高校和科研院所、已有成效的生产企业、网络平台企业等建设双创示范基地;实施百万公里农村公路建设工程,实施高速公路、铁路、机场等百项骨干通道工程;确定促进进出口回稳向好的政策措施,推进外贸转型升级,提高部分机电产品出口退税率,实施支持中西部承接加工贸易转移的政策,实行积极的进口政策,重点支持先进设备和技术进口,取消加工贸易业务审批。

  三、多因素主导 棉花成市场紧俏品种

  近期棉花期货价格上涨明显,短短2个月,郑商所棉花主力价格从低位不足10000元上涨至12650元,涨幅26%。

  点评:近期棉花急促上涨,一方面受短期期货资金的驱动;另一方面,也有供需层面较强的支撑。首先,受厄尔尼诺气候影响,部分棉花产区如印尼等已出现小幅下降,而厄尔尼诺天气最恶劣情况仍未到来,雨水天气对棉花影响也尤其大。其次,自2014年我国取消棉花收储政策以后,棉价节节下降,棉花种植逐年下降。其三,海外市场尤其印度棉花需求强劲,价格保持高位。从更长的历史跨度来看,棉花从最高处3万多元下跌至10000多元,反弹仍有空间。建议对棉花价格中期上涨保持关注,其回调后或仍有往上动力。A股相关标的主要有新赛股份、新农开发等。

  四、收储和限产双重推动钨价持续上涨

  上证报资讯获悉,20日钨市场价格继续调涨,钨精矿每吨上涨1500元、APT涨2500元,平均幅度逾2%。其中钨精矿自2015年11月低点以来,累计涨幅达40%。相关厂家表示,目前钨精矿价格刚回到大型矿山开采成本附近,市场价格或存进一步上涨空间。

  点评:机构指出,本轮国储局计划收储钨精矿总量为1万吨,相当于2015年全年生产量近10%。同时中国钨业协会倡议,2016年钨精矿产量同比下降15%。在收储和减产的双重推动下,钨产业经营环境有望改善。上市公司中,章源钨业钨资源储备,钨粉末产量居行业前列;中钨高新拟收购控股股东旗下柿竹园等钨矿资产,完成后钨资源储量位居国内前列。

  、稀土市场价格坚挺 生产商惜售看涨

  据怀新资讯监测,20日国内稀土分离厂家看涨情绪浓厚,轻稀土氧化鐠钕、中重稀土氧化铽等品种报价坚挺,生产商不愿低价销售。本周初,在稀土商储第一批交货后,国内稀土主流品种价格出现集体上调,其中包头氧化镧单日上调20%-30%,对市场提振作用明显。

  点评:业内认为,稀土商储已初显成效,后续的商储和国储将继续对稀土市场形成支撑。更为重要的是,6月底稀土六大集团整合完成后,将占据国内合法开采配额的90%以上,限产保价执行力度将更强,私挖滥采这一困扰行业健康发展的“顽疾”也有望在打黑力度加大情况下得以缓解。随着行业供给侧改革推进,盛和资源、厦门钨业等龙头盈利提升可期。

  六、法国太阳能装机量大增 龙头股受益行业向好

  据外媒报道,法国政府近日将发表新的再生能源计划,在太阳能方面,法国政府将原本2018年安装10.2GW的目标上修到2023年的30GW;离岸风力方面,则从2018年15GW上修到2023年25GW。法国政府在几周内就会正式公告相关草案,草案可能也会将再生能源电力占比目标设定为2030年40%。

  点评:业内人士表示,经过上一轮的产业整合后,光伏行业迎来良性增长,相关公司业绩持续大幅增长。日前国家能源局局长表示,“十三五 ”时期,中国每年将新增1500万千瓦到2000万千瓦的光伏发电,继续保持全球最强劲增长。国内外太阳能需求继续增长,为行业优势企业提供了发展机遇。A股中,阳光电源已成为全球光伏逆变器出货量最大企业,将受益海外市场装机容量大幅提升;隆基股份依托硅片海外销售多年积累,正大力拓展组件海外销售。

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