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今日操盘必读:7月29日股民内参

来源:财联社    作者:佚名   2016-07-29 07:07:26
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  一、【网络约车合法地位明确 概念股迎东风】

  7月28日,国务院新闻办公室将举行发布会,介绍《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》、《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》的相关情况。最令人关注的是,网约车合法地位获得明确。网约车合法化后,满足条件的私家车可按一定程序转为网约车,从事专车运营。

  此次将“网络预约平台”、“专车”等新业态纳入了出租汽车管理范畴,标志着我国出租车行业的“互联网+”改革进程又前进了一大步。据易观智库预计,2016年我国互联网专车交易规模将达559.3亿元,较2015年增长50.9%。预计在2018年,我国互联网专车交易规模将达813.8亿元。业内认为,未来将有越来越多的互联网企业分食移动出行这块蛋糕,包括车辆租赁公司、汽车服务机构在内的拥有资源优势的企业也会加速与互联网的融合,涌入进网约车的大势中。

  A股中,久其软件控股子公司小驿科技负责司机驿站产品的推广和运营。太极股份承建北京打车App统一平台。天泽信息拥有“招车宝”软件。大众交通打造出“大众出行”平台,成为上海第一个推出专车产品的传统出租车企业。汉得信息300170在其新品“汇联易”中已嵌入滴滴企业版API接口。

  二、【江苏加快国企改革 推进国有资产证券化】

  7月以来,江苏省副省长马秋林密集调研了10家省属国企,多次提到“要推进资产证券化,为国有企业发展注入‘催化剂’”、“要充分发挥好上市公司的作用,用足国有资本,撬动社会资本”。

  点评:从全国20多省市公布的2020年国资资产证券化率目标来看,其目标普遍在50%以上,而江苏省国企目前资产证券化率不到15%,未来具有较大提升空间,相关国企有望陆续借助资本实现整体上市或围绕上市公司进行并购整合。

  目前,江苏省国资委监管的企业中,共有8家上市公司:华泰证券、金陵饭店、弘业股份、汇鸿集团、江苏舜天、*ST舜船、宁沪高速、井神股份

  三、【环氧丙烷价格连创新高 行业三季度盈利或超预期】

  国内环氧丙烷出厂价28日上调100-200元/吨,这是本周第二次涨价,再次创出年内价格新高。目前,主流厂家报价普遍接近1万元/吨,本月累计上涨1500元/吨,今年至今涨幅近20%。从供需看,由于前期部分检修工厂开工仍未全部恢复,厂家库存偏低,5月以来的货源紧缺状况仍在延续。下游聚醚厂家在“买涨”心态下积极采购,新订单情况良好。

  由于G20峰会环保防控区域内有镇海炼化等大生产商,装置可能会降负或停产,对区域产能影响明显,将使货源紧缺状况贯穿三季度,有助于环氧丙烷价格继续上行。同时,上游原料丙烯、液氯价格近期开始下跌,成本下降使得环氧丙烷再次回归高利润时期,目前每吨盈利超过1800元,较一季度1000元/吨增长80%。环氧丙烷量价齐升,行业三季度盈利或超预期。

  A股公司中,滨化股份环氧丙烷生产装置目前满负荷运行;红宝丽正打造环氧丙烷-聚醚、异丙醇胺产业链。

  四、【供需格局改善 丙烯酸价格小幅反弹】

  受益于生产装置检修、行业整体开工负荷不高带来的供需格局改善,近期丙烯酸价格出现小幅反弹。28日卫星石化002648丙烯酸价格每吨涨400元,幅度近7%。27日沈阳蜡化丙烯酸调涨每吨200元,丙烯酸丁酯每吨涨150元至7000元。

  点评:目前国内丙烯酸产能近260万吨,在供给侧改革、下游高吸收性树脂需求增加等因素推动下,行业供需格局有望持续改善。

  公司方面,卫星石化拥有丙烯酸48万吨产能、丙烯酸酯45万吨,具备全产业链优势;沈阳化工拥有年产18万吨丙烯酸及酯项目。

  五、【国内巨头力推LTE-V 机构布局受益股】

  工信部近日透露“智能网联汽车技术发展路线图”研究已基本完成,或将于8月份发布。华为、大唐等国内巨头力推的LTE-V,有望成为中国技术路线图标准。

  据资讯了解,随着国家层面的推进及对通信标准的支持,车联网及智能汽车将加速发展,机构看好LTE-V带来的相关机会,相关公司大唐电信600198、高鸿股份000851、盛路通信002446等有望受益。基金二季报显示,17只基金二季度新进大唐电信6001983340万股;龙虎榜显示,22日、25日机构席位买入高鸿股份000851共1.8亿元。

  六、【林业局:全面深化改革 加快发展林业产业】

  全国林业厅局长电视电话会议7月28日上午召开。国家林业局党组书记、局长张建龙在部署下半年工作时指出,要大规模推进国土绿化,全面深化林业改革,加快发展林业产业。

  点评:全国森林经营规划(2016-2050年)日前印发实施。《规划》提出到2020年,森林经营取得重大进展,全国森林覆盖率达到23.04%以上,森林每年提供的主要生态服务价值达到15万亿元以上。而“十三五”时期,我国将停止天然林商业性采伐。当前,天然林商业性采伐量占采伐总量的一半以上,木材供给面临更大压力,林业价值提升。

  七、【广东登革热同比增六成 疫情有扩散风险】

  广东省近期12个地市共报告78例登革热病例,较2015年同期上升63%,珠三角为高风险地区。今年全球登革热疫情仍呈高发态势,广东省与东南亚、南美等地区商贸旅游往来频繁,且近期监测显示全省蚊媒密度较高,发生登革热疫情传播扩散的风险进一步增加。

  相关概念股可关注鲁抗医药、上海凯宝、扬农化工等。

  八、【无锡45家纺织印染企业限产41天 概念股或将爆发】

  为保证杭州G20峰会期间空气质量,8月1日起,无锡江阴升辉热能有限公司将实行用汽调峰,45家纺织印染企业分4组轮流调峰预计41天。而根据媒体此前报道,杭州周边印染企业已迎来史上最严环保整治,而印染重镇绍兴美佳热电也于此前接到通知,将于8月23日至9月7日停止供热,届时,绍兴印染企业可能面临长达半个月的停汽局面。

  环保约束导致的供给端收缩,染料行业的库存维持低位,加之近期起步入下游需求旺季,染料行业将呈现供不应求的局面,印染行业有望迎来一波涨价潮,业内人士认为,G20峰会停产前后的时间窗口,染料概念股有望集中爆发。

  可关注:闰土股份、安诺其、浙江龙盛
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名博
玉名:混改养老金背后玄机 首山:震荡反复上升趋势 彬哥:行情需要一次洗盘 连心:大盘反弹已基本到位
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