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今日操盘必读:8月2日股民内参

来源:财联社    作者:佚名   2016-08-02 08:04:14
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  8月2日早间新闻精选:南方钢铁集团将成立?宝钢、武钢均称无确切消息;离岸人民币结束四连涨 市场揣测美元/CNH到底;“十三五”能源规划有望近期出炉;美油收盘大跌3.7%逼近40美元;“地王”制造者面临多方政策收紧;江阴银行:推迟至8月24日发行;期货夜盘收盘 黑色系全线收涨;上海新房成交均价超3.7万元/平方米创历史新高;万达院线知难而退 372亿资产收购案识时务叫停;民生银行股权争夺将进入短暂“休渔期”;兴业证券将闭门座谈 *欣泰赔付方案细节“正在路上”;中基协:超过1万家机构已被注销私募基金管理人登记。

  一、【美油收盘大跌3.7%逼近40美元】

  WTI 9月原油期货收跌1.54美元,跌幅3.70%,报40.06美元/桶,创4月20日以来收盘新低,较6月份所创近期峰值回落22%。布伦特原油周一收跌1.39美元,或3.19%,收于每桶42.14美元。

  周一美股涨跌不一,标普500指数初步收跌0.13%,报2170.74点;道琼斯工业平均指数收跌0.25%,报18385.34点;纳斯达克综合指数收涨0.43%,报5184.20点。

  二、【动力煤价格上涨行业迎来多重利好】

  据业内人士消息,神华集团8月份下水动力煤长协价上调25元/吨,目前正在等待正式文件的下发。过去一周,国内动力煤价格持续上涨,秦皇岛5500大卡动力煤价格上涨5.9%至450元/吨,环渤海指数上涨3.9%至430元/吨,市场成交火爆,煤炭港口库存下降,六大电厂库存平均可用天数大幅下滑3.2天至14.8天,创近7年同期最低水平,平均日耗总量增加13%。

  业内认为,短期高温天气持续使得全国日发电量屡创新高,电煤需求旺盛。同时煤源紧张,秦皇岛港库存创7年新低。供给偏紧使得煤炭价格上涨趋势有望延续。中期看,由于上半年去产能仅完成全年任务的29%,下半年去产能有望加快,多地将出台实质性措施,行业整合力度加大。

  多重利好有助行业三季度业绩改善,兖州煤业、西山煤电等龙头有望受益。

  三、【环保趋严叠加供给紧张硅锰价格大涨】

  8月1日,内蒙、宁夏等地硅锰价格再度上调250-350元/吨,目前大多地区6517#出厂承兑报价已跃至7100元/吨。7月初以来,硅锰价格涨幅逾47%,近7日更是连续上涨,累计涨幅逾31%。

  由于现货紧张,受环保检查冲击的内蒙地区硅锰价格已突破至7600元/吨。下游方面,钢厂8月硅锰招标陆续进行中,其中武钢采购1800吨硅锰6517#,承兑含税到厂价7300元/吨。业内认为,现货非常紧张,再加上中央环保巡检组进驻内蒙、宁夏等硅锰主产区,执行力度较严,产量明显减少。锰矿报价大幅上调支撑硅锰价格。此次环保督查力度超预期,将给各品种带来长时间的供给冲击,预计硅锰市场强势将持续。

  鄂尔多斯是全球最大的硅铁合金生产和销售企业,硅类铁合金主要包括硅铁合金、硅锰合金。湘潭电化是国内规模最大的电解二氧化锰生产企业。

  四、【玻璃价格持续上涨行业盈利有望改善】

  据怀新资讯监测,近日国内玻璃价格持续上涨,8月1日中国玻璃价格指数923.79点,7月份累计上涨33.4%。中国玻璃综合指数为918.14点,月涨幅27.8%。全国多地降雨结束后,玻璃成交逐渐好转,报价不断上调。8月1日,沙河再次调高报价,厂家看涨预期十分强烈,出库良好,销售速度明显加快。

  机构认为,目前玻璃行业库存不高,去库存速度呈现加快趋势。需求方面,楼市销售的持续火爆对玻璃的需求形成较强的支撑,进入8月传统旺季,需求有望进一步释放。供给方面,受到厂家检修等因素影响,部分生产线停产,新增产能不多,短期的产能难以快速释放。

  在产销不断改善的情况下,玻璃价格仍存上涨空间,南玻A、旗滨集团等龙头三季度盈利或继续提升。两家公司此前公告,上半年净利润分别增长119%和55%以上。

  五、【超级IP《盗墓笔记》即将上映 票房剑指20亿】

  电影《盗墓笔记》即将于8月5日(本周五)上映,当前猫眼电影想看人数位居第一。《盗墓笔记》有基于IP和主演鹿晗及井柏然的双重吸粉效应,又正值暑期档,表现值得期待,票房目标剑指20亿。

  A股上市公司中,鹿港文化全资子公司世纪长龙为电影出品方+主发行方。

  六、【新款超级电容有轨电车下线 电容器产业成长可期】

  8月1日,中国首列完全自主化全线无接触网的“超级电容”现代有轨电车正式下线。该电车具备三大比较优势:全程无架空接触网运行、30秒内快速完成充电、可实现能量循环利用,填补了国内同类产品的空白。

  点评:超级电容与锂电池的充放电指标具有互补性,不仅适合可随时充电的有轨电车,也有望在其他电动车上得到应用,显著提升峰值输出能力。浙商证券研报指出,2015年全球超级电容器市场规模达到173.46亿美元,预计未来5年的年复合增长率有望达到21.3%,而国内能够批量生产并达到实用化水平的厂家只有十多家,江海股份等稀缺领头企业将从中受益。薄膜电容制造商铜峰电子、法拉电子也获机构研报关注。

  七、【江苏银行今日上市 关注银行板块】

  8月2日,江苏银行将在上交所上市,其72.38亿元的募资总额成为年内迄今为止最大IPO。随后,江阴银行和贵阳银行也将进行申购。如果一切顺利,前者将挂牌中小板,后者将在上交所上市。

  安信证券指出,江苏银行具有地缘优势,定位与地方特色契合。“从成本控制能力来看,江苏银行成本收入比29.37%,仅高于南京银行,表明成本控制能力较强,安信证券给予江苏银行6个月8.5元的目标价,相当于较其发行价上涨35.57%。

  近期,多只银行股走势跑赢同期大盘,如平安银行8月1日更是创下本轮反弹以来的新高(前复权)。可适当关注江苏银行A股上市对银行板块的提振。

  八、【企业限产下游备货需求提升 制冷剂价格出现反弹】

  上证报资讯获悉,因企业限产带来的供给减少,以及下游备货需求提升,制冷剂价格现反弹。百川数据显示,近一周制冷剂R22涨幅逾3%,华东地区报价在9500元/吨。另外,R32、R125和R410a等制冷剂品种,价格也出现一定幅度反弹。

  点评:相关厂家表示,随着后续企业生产装置检修的增加,市场供给量将下降,供需格局有望好转。另外,由于高温天气,空调维修市场需求也有所放量,对制冷剂价格起到支撑作用。

  机构研报显示,巨化股份拥有10万吨R22产能,同时正在拓展高端制冷剂市场;泰和集团投资9.43亿建设的万吨级氟化工项目,主要生产ODS替代物、氟树脂、氟聚合物等,目前正在试生产阶段。

  九、【滴滴收购优步中国 龙头地位巩固】

  8月1日,滴滴出行宣布与Uber全球达成战略协议,滴滴出行将收购优步(Uber)中国的品牌、业务、数据等全部资产。合并后公司估值为350亿美元,UBER将取得合并后公司20%的股权,滴滴则将投资10亿美元在UBER,对后者的估值为680亿美元。

  点评:一系列的兼并收购后,滴滴在互联网出行方面的龙头地位得以巩固。此前国务院办公厅发布“深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见”,网约车合法地位获得明确。业内人士预计,考虑各出行方式的自然增长率及其相互转化,2020年约车/专车市场的潜在出行需求约为1.1亿次/天,对应的市场规模约为1.1万亿元/年。

  关注打车软件及滴滴概念股浙江龙盛、汉得信息、天泽信息等。

  十、【国家或将对氯化法钛白粉实行退税】

  中国钛白粉协会秘书长杨渊德日前表示,目前国家鼓励氯化法钛白粉申请独立的税号,为氯化法钛白粉未来申请出口退税打下基础。一旦国家相关部门通过了申请,氯化法企业将获得出口退税政策,企业可以得到10%-17%的出口退税。

  点评:目前,我国95%以上的钛白粉产品为硫酸法工艺生产。而硫酸法工艺最大的问题就是对环境带来的负面影响较为严重。氯化法钛白粉工艺满足国家绿色环保的政策要求,属于国家鼓励发展的产业工艺。

  A股上市公司中,佰利联拥有6万吨/年氯化法钛白粉生产线,已有产品交付客户试用。

  十一、【7月三大化工品价格大涨2成】

  根据生意社数据监测显示,2016年07月大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共48种,其中涨幅5%以上的商品共13种,占该板块被监测商品数的11%;涨幅前3的商品分别为醋酐(20.73%)、丙酮(20.59%)、环氧丙烷(19.55%)。

  点评:产品涨价将直接提升相关公司业绩。可关注丹化科技(600844,醋酐是其主导产品)、滨化股份(601678,环氧丙烷占公司营收超过一半)

  要闻回顾

  (1)工信部:推进钢铁行业战略性、破局性重组。外媒报道,中国计划成立南北两大钢铁集团。

  (2)基金业协会:超过1万家机构被注销私募管理人。

  (3)期货夜盘收盘 黑色系全线收涨。

  (4)滴滴出行宣布收购优步中国,Uber全球将持有滴滴5.89%的股权。

  (5)7月财新制造业PMI较上月大幅回升2个百分点至50.6%,经济筑底企稳态势未变。

  (6)7月偏股型基金平均仓位较上月下降1.19个百分点,基金逆势加仓电子和机械设备板块。

  (7)上海新房成交均价超3.7万元/平方米创历史新高。

  (8)万达院线知难而退 372亿资产收购案识时务叫停。

  (9)兴业证券将闭门座谈 *欣泰赔付方案细节“正在路上”。

  (10)中基协:超过1万家机构已被注销私募基金管理人登记。
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名博
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