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银行系规模净利双丰收 次新公募发力专户有斩获

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月27日 07:58 第一财经日报  查看评论
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  上市公司2013年年报披露进入密集期,各大公募基金公司股东年报的陆续出炉也让公募们去年的盈利情况逐渐浮出水面。

  《第一财经日报》记者梳理相关年报发现,本周又有6家基金公司2013年的盈利情况曝光。其中大成基金盈利出现同比下滑;而银行系基金则表现抢眼,农银汇理基金2013年则凭借着规模的增长,业绩实现大幅增长。另外,行业竞争激烈的现实处境,也让不少次新公募选择发力专户业务,从目前情况来看,似乎颇有成效。

  大成下滑东吴增长

  作为中国首批获准成立的“老十家”基金公司之一,大成基金在2013年可谓是表现平平。而农银汇理基金去年规模实现大幅增长,也最终带来了净利润的大幅增长。

  数据显示,2012年末,大成基金公司资产规模为970亿元,规模排名行业第九。而2013年末其管理的基金规模为818亿元,一年时间缩水了15 亿元,排名下滑至行业第12位。

  光大证券年报显示,2013年大成基金虽最终实现了盈利,但净利润同比下降。截至2013年12月31日,大成基金总资产21.07亿元,净资产16.41亿元,营业收入9.13亿元,全年实现净利润2.33亿元,同比下降16.79%。

  另外,光大证券还持有光大保德信基金55%股权。其年报显示,光大保德信基金2013年年末管理规模251亿元,净资产6.12亿元;全年实现营业收入3.64亿元,净利润1.14亿元,同比上升28.80%。

  3月26日,东吴证券(601555.SH)披露的年报显示,截至2013年12月31日,东吴基金净资产为2.27亿元;全年实现营业收入2.08亿元,同比增长48.57%;净利润3048.39万元,同比增幅为58.92%。

  东吴基金在2013年能够实现净利润大幅增长,子公司上海新东吴优胜资产管理公司功不可没。年报显示,该公募2013年3月成立专项资产管理业务子公司,管理专项资产管理计划32只。

  东吴证券年报显示,东吴基金2013年公募及普通专户业务实现净利润1757.63万元,同比下降8.39%;而子公司贡献了1290.76万元的利润,使得该公募下滑势头得到扭转。

  银行系公募稳增

  银行系基金公司自成立开始,就具有得天独厚的优势。本周中银基金、农银汇理2013年的盈利状况相继曝光,这两家银行系基金公司虽然规模相去甚远,但均实现了盈利。

  中国银行3月26日披露的年报显示,中银基金去年年末资产总额10.37亿元;净资产8.72亿元,同比增加20.61%;全年实现净利润2.8亿元,同比增长56.42%。

  倚靠大股东,中银基金近几年来实现了规模和业绩的双丰收。2010年至2013年,该公募管理规模分别以35%、37%、130%、22%的速度增长。银河证券数据显示,2013年年末,中银基金公司以1217.09亿元的管理规模位居行业第六。

  而农业银行(601288.SH)的年报也让农银汇理基金2013年的盈利情况正式浮出水面。截至2013年年末,农银汇理基金总资产4.45亿元,净资产3.81亿元;全年实现净利润0.86亿元,较2012年的0.3亿元,同比涨幅达到186.67%。

  农银汇理自2008年成立以来,行业规模排名原地踏步,盈利水平远逊于其他“五大行”旗下的公募基金。2008年至2012年,农银汇理各年度的净利润分别为-3162万元、1038.60万元、6292.50万元、4357.60万元、3006.50万元。而在刚刚过去的2013年,8600万元的净利润创下了农银汇理基金成立以来盈利的峰值。

  次新公司发力专户

  尽管不少基金管理公司在去年都实现了不菲的收益,但是公募基金行业竞争激烈的现实却不容乐观,尤其是那些新成立的中小型基金管理公司生存更是艰难。在这样的背景下不少公司选择了避免正面交锋,将更多的投入放在了专户业务身上。

  持有财通基金30%股份的升华拜克(600226.SH)3月24日披露的年报显示,2013年财通基金期末资产总额1.63亿元,同比增加56.50%;净资产0.74亿元,同比下降9.72%;全年实现营业收入2.58亿元,激增9.43倍;净利润-1295.58万元,与去年亏损5366.69万元相比,改观不少。

  对财通基金营业收入逾9倍的增长,升华拜克解释称,财通基金2013年完成163只专户产品的发行募集工作,资产规模比上年大幅提升。

  财通基金官网显示,截至去年12月末,财通基金仅有5只公募基金,合计净值规模只有7.83亿元,较2012年底缩水近七成。相比公募产品规模的不增反降,财通基金的专户业务则取得了惊人的增长。截至2013年年末,财通基金发行167单专户产品,累计管理的专户规模(不含子公司项目)超过162亿元。有业内人士测算,财通基金在2013年从非公募业务中获得的收入可能是公募基金收入的10倍。

  显然,财通基金并非唯一一个将更多注意力放在专户业务上避开红海的次新基金公司。成立于2012年8月份的英大基金目前仅有2只公募产品,但是专户产品数量已经达到9只产品,管理规模接近30亿元,远超公募管理规模。

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