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百亿元融资大单频现A股房企 年内融资望逾800亿

来源:证券日报    作者:佚名   2015-03-26 06:46:11
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  随着A股房企再融资的大门完全打开,房企对于在A股市场的融资热情也是持续高涨。

  《证券日报》记者统计后发现,截至3月25日,年内共有20家A股房地产公司参与了定向增发事宜,总金额达727.96亿元,其中7家公布了董事会预案,9家获得了股东大会的通过,还有4家则已经完成了增发工作。

  而除了股权融资外,自2014年9月份监管层允许部分上市房企在银行间债券市场发行中期票据以来,已有10多家上市房企提出总额超过1000亿元的中票融资申请。地产龙头万科也在3月25日公告表示,公司建议在境内银行间市场申请发行90亿元中期票据。

  显然,即使仅计算万科一家发行的票据,年内A股房企的融资规模便超过了800亿元。

  巨额定增大单频现

  今年1月中旬,证监会宣布,鉴于目前国土资源管理部门针对土地闲置等问题采取的行政监管措施已在其网站公开,证监会决定调整工作机制:上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务的,国土资源部不再进行事前审查,对于是否存在土地闲置等问题认定,以国土资源部门公布的行政处罚信息为准。

  而随着再融资的全面开闸,多家房企也抛出了巨额的定增计划。

  2月4日,泛海控股发布公告称,公司拟以不低于8.88元/股的价格,非公开发行不超过13.51亿股,最多募集资金120亿元。方案显示,定增募集的资金中,有50亿元用于增资民生证券、35亿元投入上海泛海国际公寓项目、15亿元投入武汉泛海国际居住区桂海园项目,同时偿还金融机构借款20亿元。

  对于本次再融资,泛海控股表示,这是在房地产市池暖、证券业蓬勃发展的大背景下,为加大公司重点房地产项目开发力度,增强民生证券资本实力,实现公司向“房地产+金融+战略投资”类综合性上市公司转型而采取的重大举措。

  2月14日,近年来销售业绩飙升的华夏幸福也发布公告称,拟以不低于41.75元/股非公开发行不超过1.68亿股,募集资金总额不超过70亿元,拟投入固安、大厂的园区配套住宅开发项目和新民居建设项目以及偿还银行贷款。

  进入3月份,央企背景的地产公司也开始纷纷抛出各自的大额定增计划。

  3月17日,保利地产披露的定增预案,公司拟以8.74元/股,定向发行不超过11.5亿股公司股份,募资金规模约为100亿元,将用于“南京保利中央公园”、“珠海保利国际广潮等11个地产项目。保利地产表示,本次募投项目集中于经济中心城市,盈利前景良好,将在未来几年为公司提供良好的投资回报,有利于提升公司整体盈利水平。

  几天后的3月21日,华侨城表示,公司拟向控股股东华侨城集团、前海人寿和钜盛华以6.88元/股的价格发行11.63亿股,募资80亿元。募资净额将用于收购由公司控股股东华侨城集团持有的武汉华侨城15.15%股权、上海华侨城9.87%股权、酒店管理公司38.78%股权、投资于西北片区2号地项目、西北片区3号地项目、重庆华侨城一号地块项目以及偿还借款。

  而在证监会正式宣布松绑上市房企再融资的1月份,便有6家A股上市房企公布或更改了再融资方案,涉及的资金规模约为150亿元。

  中国房企海外发债放缓

  实际上,除了依靠定向增发融资外,不少房企还选择了发行中期票据的方式进行融资。

  1月15日,泰禾集团临时股东大会审议通过了拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过25亿元(含25亿元)的中期票据。

  万科则在3月25日公告称,公司建议在境内银行间市场申请发行90亿元中期票据,期限不超7年。对此,万科方面透露,募集的90亿元资金拟用于偿还公司存量银行贷款、支援项目建设及(或)补充流动资金。

  而万科董秘谭华杰此前曾表示,未来不同企业融资能力分化会更为明显,而融资能力较弱企业对自身发展会有较大影响。

  此外,相比于国内喷涌的融资浪潮,往年火热的海外融资市场则开始明显降温。穆迪最新的报告就显示,今年初至今,中国房企海外发债已经大幅放缓。

  业内人士也指出,由于佳兆业事件迟迟未能解决和美联储逐步退出QE计划,房企在境外债券市场的融资难度明显加大。年内虽有部分大型房企成功发行了海外美元债券,但融资成本却提高了不少。

  据悉,年内发行海外美元债券的房企中,碧桂园年利率7.5%的海外债券,已是融资成本最低的一家,有的房企海外债券的年利率超过了10%,与国内信托贷款的成本相差无几。

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