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电改引发产业恶性竞争:对火电和煤炭市场不利

来源:上海证券报    作者:王文嫣   2015-03-26 08:05:10
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  ⊙记者 王文嫣 ○编辑 谷子

  新电改方案确立的“三放开一独立三强化”重点和路径,将使高耗能企业直接降低成本,而与能源互联网相关的企业、区域性电力平台将迎来万亿市场机遇。

  “新电力改革方案出炉,业界普遍预期未来电价将有明显下调空间。”无论是电力还是化工行业人士一致判断,对于电解铝、化工等用电大户来说,受益明显。

  云南某冶金企业人士告诉记者,生产电解铝过程中,电力成本占到生产成本40%-50%。化工行业研究员则透露,化工行业整体用电量占比较大,占全社会用电量8%左右。他们预期,电价市场化改革未来将提高用电量较大企业的议价能力。

  此前,已有试水大用户直购电交易的企业因此扭亏为盈的案例。

  申万宏源研究报告认为,随着电改的推进,未来直供电如能够大规模普及,化工龙头企业将享受规模效应带来的优惠电价,扩大成本领先优势,提升行业集中度,进而带来更好的竞争格局。黄磷和氯碱产品等少数典型化工品种,因电力成本占到总成本45%-60%,未来的竞争优势将更明显,产品的出口竞争力也因此加强。

  新电改将给方兴未艾的能源互联网企业带来福音。“体制性变革将开启能源互联网。”国泰君安电力新能源行业分析师认为,新电改放开配售电侧,强调定价市场化及交易系统独立,将为能源互联网的推进打下坚实基础。

  申万宏源环保公用分析师刘晓宁认为,从德国电改经验来看,售电市场完全放开将带来大量的多样的用户服务需求,以及分布式能源、电动汽车、智能家居、储能设备等大量的智能终端的接入需求,进而倒逼售电公司同互联网公司展开合作。拥有配网资源的区域电网公司具备大量用户数据资源,将坐拥能源互联网最佳入口,将从需求爆发的能源互联网中受益。

  此外,还有观点认为区域性电网公司因具有先天的网络优势,下一步还有望率先享受到电改“配售分开”带来的红利。

  新电改方案也给部分行业带来挑战。

  安迅思煤炭行业分析师邓舜告诉记者,在火电开始过剩的前提下,新电改对火电企业最大的影响或在于缺少了计划调度后,火电企业将形成区域性低价恶性竞争。而火电企业在被逼降低电价的情况下,对成本的要求也会提高,最终将施压煤炭价格。中长期来看,对火电和煤炭市场是不利的。

  但也有观点认为,放开计划发电,打破了原有的平均分配模式,将更有利于高参数、成本低的火电、水电机组。发电成本较低的上市公司仍将从中受益。

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