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    公募基金盈利能力头部化 博时20年为持有人盈利超860亿元

    2018-11-09 09:42:00 来源:中金在线 作者:佚名
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      11月1日,中国银河证券基金研究中心发布1998年-2018年3季度基金公司旗下基金利润榜单(以下简称“榜单”)。榜单显示,自1998年诞生以来,中国公募基金行业已累计为持有人创造了近2.25万亿元的利润,成为普惠金融的典范。其中,作为第一批成立的“老十家”基金公司之一,博时基金旗下公募基金以862.91亿元的盈利总额在126家基金公司中排名第7,在老十家基金公司中排名第4,为公司持有人创造了良好的回报。

      基金利润反映的是全部持有人的盈亏状况,可从全面、全局的角度了解掌握公募基金给持有人的全部回报情况。根据上述榜单,在过去20年中,公募基金行业除早期的小规模亏损和个别年头外,其余14年均为正收益,累计利润额达22495.65亿元。其中利润排名前20的基金公司旗下基金的利润总额占全部基金的比例超七成,且均为规模较大的头部基金公司,显示出公募基金盈利能力在逐渐向头部聚集。

      具体到各家基金公司的赚钱能力,共有15家基金公司盈利超过500亿元,其中博时基金成立20年来累计共为投资人创造了862.91亿元利润。分年度来看,博时基金凭借良好的投研实力有12个年度为投资者赚取了正收益。在今年持续震荡的前三季度,博时基金仍为持有人创造了超62亿元的利润。值得一提的是,在2006年、2007年、2009年、2014年、2015年和2017年六个年份中,博时基金为投资者创造了逾百亿元的丰厚利润回报,其中在基础市场表现较好的2007年和2009年,博时基金旗下产品更是顺势创造了660亿元和573亿元的巨额利润。

      强大的赚钱能力离不开良好业绩的支撑。Wind数据,截至2018年11月2日,博时基金旗下成立以来业绩翻倍的基金数量已达到10只,其中业内首只主题性投资基金-博时主题行业成立以来的累计总回报为1009.1%,年化回报19.00%。此外,同为偏股混合基金的博时精选A成立以来也获得了348.99%的总回报,累计超额收益206.65%。

      在指数基金方面,博时裕富沪深300A和博时标普500ETF联接A成立以来分别获得303.93%和126.35%的累计回报。(数据来源:wind,2018.11.02)

      值得一提的是,博时信用债A作为一只二级债基,其成立以来的累计回报也实现翻倍,达到148.33%,年化回报10.15%(数据来源:wind,2018.11.02)。事实上,固收领域一直是博时基金的传统优势领域。海通证券数据显示,截至今年9月28日,博时旗下固定收益类基金近五年的加权平均净值增长率为46.49%,在65家可比基金公司中高踞第7,在前十大基金公司中排名第2(备注:“前十大”数据来源银河证券,非货币公募规模排名,截至9月末)。优秀业绩的背后,离不开基金经理和投研团队过硬的主动管理能力,固定收益团队已成为博时的“金字招牌”。据悉,博时固定收益目前是业内最大的买方债券投资团队之一,团队成员达37人,并连续两年荣获“固定收益投资金牛基金公司”。

      基金投资需谨慎
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