独特TOD综合物管模式受热捧 越秀服务28日挂牌上市
2021-06-25 18:50:09
来源:中金在线
作者:佚名
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6月25日，越秀服务公布了此次全球发售分配结果。公告显示，越秀服务全球发售3.6966亿股股份，其中香港发售股份3,696.6万股，国际发售股份3.32694亿股。越秀服务已经确定最终发行价定为每股4.88港元，此次全球发售所得款项净额约为17.194亿港元。农银国际、中信建投国际、建银国际及越秀融资为此次发行的联席保荐人，越秀服务预计将于6月28日正式登陆港股，以股票代号“6626”开始交易。
此次全球发售，国际发售部分获超额2.40倍认购。香港公开发售部分合共接获逾4万份有效申请，合共认购约3.65亿股香港发售股份，相当于获超额认购约9.88倍。
越秀服务此次IPO的基石投资者星光熠熠，涵盖了大型投资机构及上下游产业链的合作方两大类机构投资者，包括新华资产管理、嘉信金融集团、金蝶、商汤科技、昇辉控股、深圳凯尔汉湘实业、索菲亚的两位董事江淦钧先生及柯建生先生、华科资本和尚慧企业。根据协议，10名基石投资者按发售价合共分配约1.59亿股发售股份。
对此，越秀服务非执行董事兼董事会主席林峰表示，“公司股份全球发售受到机构及个人投资者欢迎，我们对此感到荣幸，这印证市场对集团的发展策略及前景充满信心，以及对管理团队的信任与肯定。”
深耕大湾区，巩固领先地位，业绩保持稳定增长
越秀服务作为一家拥有国家一级资质的物业管理公司，以大湾区为核心，截至2020年底，业务覆盖至全国21个城市，共管理215个物业项目，在管总建筑面积为3,260万平方米。据中指研究院的统计，就综合实力而言，越秀服务2021年在物业服务百强企业中排名TOP16；而就2020年在管面积的市场份额而言，越秀服务在提供商业运营服务的物业服务百强企业中排名第七。
越秀服务在管面积中有96.1%的物业位于一线、新一线和二线城市。其中，截至2020年12月31日，越秀服务已进驻19个城市，当中6个位于大湾区。同时，越秀地产作为公司的控股股东，其业务全面深耕大湾区，拥有湾中、湾东、湾西、轨道交通四大平台公司。截至2020年12月31日，越秀地产在大湾区拥有约1,353万平方米的优质土地储备，2020年大湾区的合同销售金额达约637亿元(人民币，下同)，将为越秀服务巩固其在大湾区物管领域龙头地位提供强大支持。
在优质资产布局的助力下，越秀服务连续三年实现稳定的业绩增长。2018-2020年，越秀服务的营业收入分别为7.63亿元、8.96亿元和11.68亿元，年均复合增长率达23.7%。净利润分别为4,731.4万元、9,320.7万元和2.04亿元，年均复合增长率高达107.5%。此外，越秀服务毛利率及净利润率均领先于物业服务百强企业的平均表现。
依托三大国有股东资源优势 持续拓展多元业务生态
除在大湾区所积累的优势外，越秀服务在打造“物服+X”业态方面已具备了较强的拓展网络基础。其中，依托越秀集团国企背景，越秀服务将与更多的市属、省属、央属企业、政府投资机构建立战略合作关系，将有机会参与国内多个地方政府 “智慧城市”的发展项目，不断强化其城市公共服务能力，发展“物服+政府公建”网络。
2020年11月，越秀服务在收了战略投资者广州地铁旗下的广州地铁环境工程及广州地铁物业管理后，成为拥有“地铁环境工程维护+地铁物业管理运营”的复合型物业管理公司，使得其独特的TOD综合物业管理模式优势更加突出。随着广州地铁网络规模快速扩张，将为越秀服务未来承接广州地铁站线物业管理业务提供支持，越秀服务可借助有关资源和优势，进一步拓展独特的TOD综合物业管理业务。
此外，越秀服务的控股股东越秀地产(123.HK)是大湾区领先的房地产发展商。截至2020年底，越秀地产已将业务拓展至全国21个重点城市，形成以大湾区为核心，华东、华中、北方和西南的“1+4”区域布局。同时，越秀地产也是中国最大的TOD物业发展商之一，拥有5个TOD住宅项目，总建筑面积近400万平方米。TOD住宅物业管理和地铁站及车辆段物业管理双结合的TOD综合物业管理模式，将成为越秀服务未来规模扩张和利润增长的新动能。
越秀服务非执行董事兼董事会主席林峰表示，“展望未来，越秀服务将继续深耕大湾区，巩固于大湾区的龙头地位，并且继续深化于华东、华中、北方和西南地区的一线、新一线及二线城市布局。同时，也将积极把握与战略投资者广州地铁合作所带来的众多机遇，进一步巩固TOD物业管理模式，成为国内领先的TOD综合物业管理服务平台。此外，依托越秀集团、越秀地产及广州地铁三大国有股东的强大支持及多元化业务网络，越秀服务将积极把握行业发展趋势，紧贴国家发展战略，拓展业务网络及不断丰富业态，进一步巩固集团城市运营服务商的地位。”
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