养老投资优选“固收+”FOF 南方富瑞养老FOF火热发行
2021-07-20 12:41:26
来源:中金在线
作者:佚名
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由南方基金FOF投资部负责人李文良倾力打造的南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)基金(以下简称“南方富瑞养老FOF”，基金代码：012515)于7月19日起正式发行。值得一提的是，该基金定位“固收+”FOF，既具备固收+稳中求进的特点，又兼具FOF大类资产配置的优势，是养老投资优选。
据了解，南方富瑞养老FOF以固收类资产为底仓，10%-25%资产投资于股票、股票型基金、混合型和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)，采用多资产进行全球资产配置，多维度分散信用风险，多管理人平滑超额收益，多策略进行收益增强，多层次提升风险收益比，力争为投资者提供稳定舒适的持有体验。为了避免投资者在市场波动中“追涨杀跌”，该基金设置了最短一年的持有期。
作为南方富瑞养老FOF的拟任基金经理，李文良擅长以自上而下宏观研究和大类资产配置理念驱动组合管理，从各大类资产投资价值出发积极把握投资机会；在均衡配置基础上基于多维度分析进行战术性超配/低配，进行有把握的适度偏离。以李文良在管的南方全天候策略FOF基金为例，南方全天候策略FOF基金采用“绩优管理人主动alpha+双重打新+优选定增”策略，多维度分散信用风险，追求长期稳健收益。Wind数据显示，截至2021年7月15日，南方全天候策略FOF基金近1年、3年，以及成立以来的业绩均跑赢比较基准，超额收益显著。
南方富瑞养老FOF将延续李文良的投资风格，通过多元资产配置，充分利用股债跷跷板效应，实现稳健收益。同时积极跟踪市场热点，寻找确定性机会，追求绝对收益。控制回撤方面，首先是识别债券周期，避开债市危险期，其次是规避权益高估值波段，降低拖累，最后是坚守底线思维，降低下行风险。
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