携程接得住这“泼天的富贵”吗？
2024-03-28 10:13:55
来源:华博商业评论
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从淄博烧烤到“尔滨小土豆”，再到最近的天水麻辣烫，文旅的热度一浪才平一浪又起，但仿佛哪个地方都接不住着“泼天的富贵”，热度过去后也随之淡出公众视野。但是在线旅游平台携程真的接到了“泼天的富贵”。
2024年2月22日，携程公布了2023年第四季度及全年未经审计的财务业绩。报告显示，携程实现营收445.1亿元，同比增加122.12%；实现归母净利润99.18亿元，同比增加606.91%。若与疫情前的2019年作比较，携程2023年的营收较2019年增长了24.78%，归母净利润较2019年增长了41.46%。
在2023年第四季度财报电话会议上，携程董事长梁建章表示，2023年标志着中国向世界重新开放，2024年将是巩固和扩大全球旅游业的一年。其将携程的数字营销战略定位为在三至五年内成为亚洲市场的领先者，以及全球市场的重要参与者。
但是携程真的能接住这“泼天的富贵”吗？
携程的爆炸式增长并不令人意外。在疫情三年后，老百姓的旅游需求得以释放，携程自然也能水涨船高。
中国旅游研究院规划与休闲研究所发布的《中国国内旅游发展报告(2023-2024)》预计，2023年全国国内旅游人数接近49亿人次，同比增长约90%；实现国内旅游收入约4.9万亿元，同比增长达到140%。较2019年分别恢复至81%和86%。
但是这并不能说明携程就可以躺在风口上睡大觉，事实上来自同行的挑战不容忽视。例如在2024年春节期间，携程哈尔滨旅游首日增速为244%，美团哈尔滨酒店住宿同比增长816%。在哈尔滨的文旅热潮中，携程的增长能力表现不如美团。
不仅如此，小红书和抖音也在跨界加入战场。克劳锐发布的《2023旅游消费内容研究报告》显示，小红书已经是消费者准备旅游攻略的首选。值得注意的是，在小红书上不乏各种对携程的批评声音。例如一名小红书用户发布的动态显示，同一个航班的机票价格在携程上要比在美团上贵近200元。小红书用户的评头论足或许会对携程旅行的品牌形象造成负面影响。
抖音披露的《2023抖音生活服务酒旅之酒店行业报告》显示，2023年抖音酒旅动销商家数量同比增长近7倍，支付GMV同比增长300多倍。其中，酒旅直播支付GMV同比增长200多倍。抖音文旅的潜力也不容忽视。
此外，酒店的连锁化也在挖携程的墙角。据了解，携程的收入主要来自住宿和票务。其中航空票务的佣金率基本维持在2%左右，但酒店的佣金率可以达到15%。携程的业绩公告显示，携程2023年住宿预订业务收入为172.57亿元，略低于交通票务板块的184.43亿元。从佣金率来看，显然是前者创收难度更低。但是携程酒店佣金的收入正面临酒店集团另立门户的挑战。
中国饭店协会发布的《中国酒店集团及品牌发展报告》显示，截至2023年1月1日，我国酒店连锁化率为38.79%，同比增长3.79%，中高端酒店品牌连续五年保持两位数高速增长。截至2023年1月1日，规模前十的酒店集团在连锁酒店市场占有率为62%。
酒店连锁化可以建立自有渠道，而不需要向携程缴纳高额佣金。例如，华住集团2022年财报显示，其80%的订单来自CRS(中央预订系统)，76%的订单来自会员。截至到 2022二季度末，华住集团直销渠道占比约 87%。2023华住会会员已经达到2.28亿人。在最新的2023年业绩快报中，华住集团甚至还表示其子公司Legacy-DH也将通过华住会全球会员权益体系加强直销。
另一方面，携程也在寻求创新，早在疫情期间携程就开始投入直播旅游业务，董事长梁建章也亲自下场直播。但是携程的直播旅游业务并没有成为其自身的第二增长极，反而是跨界的东方甄选成功开拓了文旅事业。甚至有推测认为东方甄选已经与抖音达成战略合作。
换言之，携程缺乏扎实有效的“护城河”，无法在消费者中占据一个“非你莫属”的地位。强敌环伺的市场环境或成为携程心头大患。
在2023年业绩说明会上，携程似乎也对未来的发展缺乏信心。一名分析师提问：“应该如何从春节期间的强劲表现来解释或推断(携程)第一季度和今年余下的时间呢?”
但是携程给出的回复却是：在最近的春节假期，我们的国内酒店和机票预订分别同比增长了60%和50%以上。出境酒店和机票预订均超过2019年的水平。2023年1月，包括春节假期，旅游活动基数较低，春节后旅游势头才开始回升。因此，我们预计今年第一季度上半段时间的同比增长将更为强劲，而由于基数较高，下半段时间的同比增长将相对疲软。
携程并没有直接回应对2024年余下时间的展望，他们或许已经有了危机感。
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