京东金融接入易方达基金“1对1人工投顾”，让投顾服务触达更多客户
2024-04-26 16:32:38
来源:中金在线
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近日，京东金融正式接入了易方达基金专业投资顾问，为平台个人客户提供线上1对1人工投顾服务。这是基金投顾机构与平台机构进一步深入合作的重要举措，有利于改善客户投资体验、提升投资者获得感。
据介绍，易方达基金已组建了一支综合素质高、从业经验较为丰富的专业顾问队伍，为平台客户提供包括需求分析、策略匹配、持仓诊断、账户跟踪、行为指导、基金分析、市场解读等在内的全流程顾问服务，让服务更具个性化、更有针对性，将“七分顾”落到实处。
此前，在京东金融平台上，易方达基金投顾已经为客户提供投顾组合策略和持续账户管理服务。如今上线“1对1人工投顾服务”，正是在逐步夯实投顾业务中的“顾”。易方达基金投顾板块顾问团队负责人朱昱铭表示，当前老百姓对投资理财的需求越来越高，不仅仅关注投资收益，还需要投资行为指导、资产规划，以及更具综合性的财富管理服务。随着投资产品种类越来越丰富，投资顾问人员直接触达客户、为其提供专业的投资顾问服务显得必要且重要。
业内人士认为，基金投顾业务作为买方代理服务，天然要求以客户为中心、以客户需求为出发点来布局和展业，这是基金投顾业务稳定长远发展之本。因此，建立一支大规模的专业顾问队伍，为客户提供专业、及时的顾问服务，将成为基金投顾机构在未来的财富管理转型中胜出的关键因素。
京东金融深耕财富管理，从十多年前的“京东小金库”钱包产品开始，以用户需求为中心，构建了完善的理财服务产品矩阵，真正从用户资产配置视角出发提供综合化的一站式服务财富管理解决方案。
京东金融为个人和机构投资者提供包括基金代销、交易支持、投研投顾、资产配置等综合财富管理方案，为线上客户提供全生命周期的投资理财服务，为金融机构提供场外基金电子化交易及投研服务。京东金融App开展基于基金代销牌照体系下的公募基金代销服务，目前已覆盖超过500家金融机构和近15000只金融产品。
“目前，京东金融平台的基金产品线比较齐全，有利于基金投顾机构充分发挥投研能力，更全面、高效地为客户进行资产配置。”朱昱铭表示。
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