兴业银行主承销全国首单“并购+乡村振兴”中期票据
2026-04-01 15:25:55
来源:中金在线
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近日，淮河能源控股集团成功发行“并购+乡村振兴”中期票据，三期发行规模合计30亿元，由兴业银行担任第二期牵头主承销商，该项目是全国首单“并购+乡村振兴”中期票据，也是全国煤炭行业、安徽省单一标的发行金额最大的并购与乡村振兴债券。
据介绍，该笔债券创新运用“5年与7年双向回拨+动态发行”机制，较好匹配了发行人的差异化期限需求，提升了发行灵活性和市场吸引力，募集资金专项用于收购新疆煤矿，是落实对口援疆国家战略在能源领域的具体实践，有助于推动跨省煤炭资源整合，提升企业资源配置效率，对保障国家能源安全、促进区域协同发展具有积极意义。
近年来，兴业银行持续擦亮投资银行名片，聚焦国家战略和实体经济重点领域，综合运用并购票据、产业并购、乡村振兴票据、科技创新债券等投行产品，助力企业拓宽融资渠道、降低融资成本，为产业转型升级和经济高质量发展注入更强金融动能。
根据日前发布的兴业银行2025年业绩报告，截至2025年末，该行大投行FPA规模4.89万亿元，较上年末增加3676亿元，其中非金债承销规模位列市场第二。
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