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基金经理陷落,中邮缘何灾祸连连?

来源:    作者:蓝鲸财经   2017-05-19 11:15:42
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  中邮基金可谓负面缠身,灾祸连连。才因为重仓涉嫌财务造假的尔康制药备受吐槽,又被媒体曝出投资总监邓立新被带走调查。曾经靠创业板风光无限的中邮基金,基金业绩却也因为创业板大跌而滑落谷底。

  投资总监邓立新失联

  昨日晚间,中邮基金投资总监邓立新被北京证监局带走调查的传言在市场上不胫而走。知情人士称,邓立新近期未出现在公司,其本人的手机号码和座机号码均无法接通。

  继该公司前明星基金经理厉建超因“老鼠仓”被判刑3年6个月之后,邓立新可能成为中邮第二个陷落的基金经理。

  公开资料显示,邓立新,大学专科,拥有长达25年的证券、基金行业从业经历,曾先后在工商银行、华夏证券、首创证券等公司任职。在加入中邮后,曾任中邮基金交易部总经理、投资研究部投资部负责人、投资部总经理、投资副总监,并在2015年成立邓立新投资工作室。现任中邮创业基金投资总监兼投研总部邓立新投资工作室总负责人,管理中邮核心成长混合、创新优势、低碳经济、风格轮动4只基金。

  从邓立新管理的基金公告看,他的失联似乎早有端倪。其管理的基金皆于近期增聘了基金经理。

  邓立新于2017年3月23日卸任了已经管理了近5年的中邮核心优势基金,目前管理的其他4只基金也都增聘了新的基金经理,中邮低碳配置混合在去年就增聘了基金经理张腾;中邮风格轮动于2017年4月11日增聘了国晓雯;中邮创新优势灵活配置自2017年2月28日起由刘田和邓立新两人共同管理;中邮核心成长混合于2017年4月26日起由邓立新、刘云、刘云飞三个人共同管理。

  四只基金收益惨淡

  投资总监亲自管理的基金一向被市场看好,可是邓立新管理的基金近期表现却着实不尽人意。四只基金今年以来的基金业绩均为负值,分别为-14.21%、-1.73%、-16.99%、-11.85%。亏损16.99%的中邮创新优势在今年以来基金业绩榜中位于倒数第一。
    Wind数据显示,中邮旗下共有42只基金(份额分开计算),今年以来仅有17只取得正收益。收益最高的是中邮多策略,增长4.55%。而这42只基金今年以来的平均收益率为-2.06%。

  中邮旗下基金获利不高,亏损却不校有四只基金今年以来的亏损超过10%,分别是中邮创新优势、中邮低碳经济、中邮核心成长、中邮核心优势。值得注意的是,前三只基金都是邓立新管理,另外一只正是邓立新3月23日卸任的基金。

  分析邓立新管理基金的重仓股,可发现其对中小板和创业板的几只个股情有独钟,抱团重仓的特点非常明显。其中四只基金都集中持股盛洋科技、耐威科技,三只基金重仓露笑科技、腾龙股份。
    然而,邓立新重仓的个股并没有给他带来理想的收益。盛洋科技年初以来已经亏损47.05%,耐威科技亏损16.43,腾龙股份亏损12.32%,露笑科技微涨0.55%。

  邓立新对于盛洋科技的看好是从2015年开始的。其管理的基金分三批买入了盛洋科技,分别是2015年三季度、2016年一季度和2016年二季度。虽然个别基金中间有卖出,不过后来也都买回继续持有至今。

  成败创业板

  其实,邓立新抱团创业板个股只是中邮基金一个小的缩影。深圳一家公募人士就曾评价中邮基金“风格大胆”,其集中持股的风格早被业内熟知。

  而就在上周,中邮基金才因为重仓涉嫌财务造假的尔康制药备受质疑。

  5月9日,一篇题为《强烈质疑尔康制药涉嫌严重财务舞弊:中国海关喊你来对账!》的文章,直指A股上市公司尔康制药涉嫌严重财务造假。一时间,深陷其中的机构投资者成为市场焦点。

  中邮基金公司因旗下多只基金交叉持有该股,且持仓量较大而备受瞩目。据统计,中邮旗下的6只基金共持有尔康制药9993.38万股,其中中邮信息产业持股量最多,达到4181.92万股。

  此外,中邮还有7只基金还重仓了曾经的创业板网红——乐视网。烦心事可谓才下眉头,又上心头。去年中邮基金以45.01元/股的价格定增了乐视网2132.86万股,限售期均为12个月。乐视网现在的股价是30.68元。仅此一项,中邮就亏损了3个多亿。

  中邮的风光无限是因创业板走强,创业板疲软也直接导致旗下多只基金亏幅较大,集中持股更是其业绩不佳的重要原因。根据2017年一季报统计,中邮基金前十大重仓股里面有9只都是创业板股票。分别为东方网力、乐视网、尔康制药、旋极信息、昆仑万维、中文在线、华宇软件、耐威股份、环境、露笑科技。截至5月17日,前三大重仓股皆处于停牌状态。
    公开资料显示,中邮基金成立于2006年5月,总经理周克,基金资产规模合计586亿元。由首创证券有限责任公司、中国邮政集团公司、三井住友银行股份有限公司共同持股,持股比例分别为47%、29%、24%。
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