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地方两会突出今重点工作 “头号任务”中有投资机会

来源:投资快报    作者:佚名   2017-01-25 07:04:41
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  中央经济工作会议明确:“2017年是实施”十三五“规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,统筹推进”五位一体“总体布局和协调推进”四个全面“战略布局,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的政策思路,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,适度扩大总需求,加强预期引导,深化创新驱动,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。”

  一、供给侧结构性改革是主线、稳中求进是总基调

  一分政策、九分落实。各地两会头号任务是资本市场着重需要研究的问题,由于地方两会召开时间早于全国两会,所以更有助于我们前瞻性的判断市场热点。1月7日以来,各地陆续召开两会,列在第一位的“头号任务”是军令状,反映出各地工作的“牛鼻子”。通过我们的梳理,“供给侧结构性改革”和“振兴实体经济”上头榜率最高,目前有公开资料的26个省市中,前者有11个,后者有8个,反映出中央工作会的明确要求,供给侧结构性改革是主线,稳中求进是总基调。

  能源大省更多把供给侧结构性改革(三去一降一补)摆在更加重要的位置,比如河北、山西、内蒙古等。中西部省份更多把振兴实体经济(平稳发展、转型升级)摆在更加重要的位置,显示出明年中央并未放松对稳增长的重视,要求在稳增长的过程更加注重防风险。沿海发达省份更多强调关键领域改革激发活力,比如上海、浙江。京津冀协同发展成为北京、天津的头号任务,反映出在一带一路、京津冀协同发展和长江经济带这三个区域发展战略中,中央对京津冀协同发展的要求非常紧迫。

  二、能源大省去产能,持续关注钢铁、煤炭

  2016年去产能取得重要进展,2017年,钢铁大省河北、煤炭大省山西、内蒙,去产能力度不减,山西在“头号任务”中明确退出煤炭产能2000万吨,钢铁产能170万吨,相比去年完成情况(退出煤炭产能2325万吨,淘汰钢铁产能82万吨)未显著减少。河北明确年内压减炼钢产能1562万吨、炼铁1624万吨,相比去年完成情况(压减炼钢产能1624万吨、炼铁1761万吨)未显著减少。这反映出中央经济工作会议提出的“要继续推动钢铁、煤炭行业化解过剩产能”在能源大省已经加快落地。从指标安排上看,2017年去产能力度不减。在供给侧去产能加速出清的逻辑下,钢铁、煤炭行业产能过剩情况的加速缓解,有利于价格进一步恢复。

  三、中西部强调振兴实体经济,推动PPP促基建

  今年将迎来党的十九大的胜利召开,政策更多转向防风险,前提是经济增长不能过分失速,预计2017年经济增长目标为6.5%左右。中央经济工作会将“振兴实体经济”作为紧随供给侧结构性改革之后的任务,充分反映出要贯彻“稳中求进”的总基调。从各地两会情况看,中西部省份很多将振兴实体经济,促进经济平稳增长列为“头号任务”,而且江西、四川、湖北等省份具体列出了重大项目名单。预计基建托底经济的逻辑更加清晰,为了保证基建项目落地,中央可能进一步推动PPP,同时在赤字率稳定的前提下,通过增发地方债等扩大广义赤字,为基建项目融资。

  四、经济强省推关键领域改革,国企改革或提速

  一些经济强省“三去一降一补”任务不突出,或者体制机制改革的矛盾更迫切,将深化改革激发活力摆在了政府工作报告的“头号任务”,比如上海、浙江和辽宁。改革的核心环节是国有企业改革,中央经济工作会议将国企混改摆在改革任务的第一位,提出“要深化国企国资改革,加快形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制。混合所有制改革是国企改革的重要突破口,按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。”从各地两会内容看,一些省份将国企改革列入到政府工作报告 2017 年“头号任务”中,预计国企改革将提速,这些省份的国企混改值得关注。

  五、京津冀协同发展,关注概念股和环北京房地产

  北京、天津更是将促进京津冀协同发展列为2017年政府工作的头号任务,充分说明这项工作得到了中央、地方的两级高度重视。最近一年,京津冀三地先后更换行政主官,今年上半年将依次完成政府和党委的换届工作,领导班子的更新将进一步增强地方政府的执行力,预计贯彻中央京津冀协同发展战略将更加坚决。京津冀协同发展战略通过完善企业产业链布局,促进企业在转移中实现技术升级等,有助于概念企业提高竞争力。同时,结合中央经济工作会议提出的“继续扎实推进以人为核心的新型城镇化”,随着人口从北京疏解,北京周边小城镇建设值得关注。在全国房地产市场小周期结束的情况下,北京周边仍可能存在结构性机会。

  六、制造业升级被多省重视,关注工业向好可能

  一些省份将制造业转型升级列入到政府工作报告2017年“头号任务”中,加快新旧动能的转换,实施“中国制造2025”和“互联网+”行动,通过制造业的由大变强和转型升级来推动经济发展迈上新台阶。制造业升级和中国制造2025取得实质性进展,可能在PPI向好推动工业利润提升的因素逐渐消失后,继续支撑工业向好。

  七、农业供给侧改革进入“头号任务”内容,关注农产品和农业板块

  农业供给侧结构性改革在中央经济工作会之后成为热词,很多省份也将其纳入到“头号任务”中,预计在增加高品质农产品供给、改革粮食收储制度等方面会有所突破,关注重点省份的农业企业,以及农产品价格。
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