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A股移动互联网热潮并非昙花一现

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月11日 01:03 中国证券报  查看评论
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  自从美国脸谱公司近期天价收购Whatsapp以来,这一即时通讯软件的估值就一直被外界质疑。对此,在彭博对冲基金排名中名列前茅的香港中环资产董事长谭新强认为,随着新一代消费者的使用习惯,Whatsapp这类移动端即时通讯的价值将超过现在可见的程度。在这一点上,外国投资者认识不够,而亚洲尤其是中国移动互联网企业已经证明这一点。他还认为,中国A股的移动互联网热潮并不是昙花一现,而是反映了中国在移动互联网的商业模式领域和世界级公司已经可以平起平坐。

  2013年,中环资产以51%的回报率的业绩雄冠全香港私募,其中相当一部分收益来源于对移动互联网板块的选股。谭新强表示,对新兴科技股的选择,应当参考pre-teen(少年儿童人群)的行为习惯。

  Pre-teen决定移动互联网前景

  “脸谱对Whatsapp的收购,说明他们看到了Whatsapp的VAS模式的价值。”谭新强说。今年2月,脸谱决定以190亿美元天价收购Whatsapp,由于Whatsapp员工总数为55人,脸谱在这笔收购中针对每位员工平均出价达到3.45亿美元。3月6日,有谷歌人士公开表示,脸谱此次交易的出价过高。

  谭新强认为,这一做法并非脸谱的盲目追赶移动互联网趋势,移动互联网即时通讯软件的日使用频率,要远高于互联网社交网站,未来的用户价值更高。

  “从与国际投行研究人士的交流来看,他们更看好广告模式的互联网企业,目前投资界给脸谱的用户估值大约是144美元/人,给Whatsapp的是42美元/人,但是他们的认识已经落后,广告模式不如VAS模式。”谭新强说:“移动互联网软件的VAS模式明显要高很多,Whatsapp具有这样的潜力。”

  自从2005年到2013年,香港中环资产主营的环球基金每年的回报率超过23%,根据彭博数据,在全球同类型的基金中排名第一。2013年,该基金的回报率达到了51%。谭新强认为,在选择互联网领域的股票时,pre-teen是最重要的用户群,他们的行为习惯决定了上市公司业绩的爆发,而目前美国的pre-teen人群用whatsapp更多。

  移动互联网领域亚洲迎头赶上

  谭新强认为,以亚洲为代表的移动互联网企业已经证明上述观点。目前全球有三大移动互联网的即时通讯软件,分别是美国的Whatsapp、日本的Line和中国的微信,他们的用户群分别约为4.5亿、3.5亿和2.5亿,但是,Line和微信的发展已经超过Whatsapp。目前,投资界给Line的用户估值是60美元/人,给微信的用户估值大约是100美元/人。

  “Line和微信都开发了很多附加值服务,比如微信支付、理财服务、Line的表情支付,这些功能的盈利模式已经很成熟,而Whatsapp并没有开发出来,仅仅是对安卓用户收取每年0.99美元的使用费。”谭新强说。他认为,在移动互联网领域,亚洲尤其是中国已经迎头赶上,而这一点,海外的投资者尚未意识到。

  谭新强还认为,2013年,中国A股的移动互联网热潮并不是昙花一现,而是反映了中国在移动互联网的商业模式领域和世界级公司已经可以平起平坐。“从这一点上,我相信中国能够顺利实现经济转型,虽然目前劳动力成本在提升,但是我们看到中国的出口仍然处在顺差状态,这说明中国产品的价值能随着劳动力成本的提升而提升。”他说。

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