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地方券商样本兴业证券:重在“做强”不在“做大”

手机免费访问www.cnfol.com2013年08月14日04:15 证券日报  查看评论
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  兴业证券投行总经理王廷富称,应对IPO暂停,兴业证券完成了三大调整

  ■本报见习记者 马 爽

  作为由一家地方性券商起家的中型投行,兴业证券自2004年推出保荐制度以来,虽然投行保荐成绩排名并不靠前,但其投行业务始终保持着监管“零记录”,且在成功保荐上市的公司中,尚未出现ST股案例。对此,《证券日报》记者日前专访了兴业证券投资银行总部总经理王廷富。

  据《证券日报》记者根据Wind资讯及证监会网站统计,自2004年推出保荐制度以来,兴业证券担任了24家上市公司的IPO主承销商,在有数据可查的84家券商中排名第18;募集资金154.88亿元,排第25位;承销保荐费用累计为5.71亿元。

  从兴业证券近年保荐的项目来看,涵盖多个领域,其中在新能源、新材料、节能环保等新兴产业 ,更是连续高歌猛进,被行业视为“新兴行业的投行强手”。

  资料显示,兴业证券自1991年成立开始,就牢牢占据着福建券商行业龙头的地位。2010年在A股成功上市,让兴业证券再次为市场所瞩目。2011年,在公司成立二十周年之际,兴业证券继续着力推进从“行商到服务商”的二次战略转型,计划通过10年左右的努力,到2020年实现行业TOP10的目标。

  此外,作为国内最早的综合类券商之一,兴业证券投资银行业务曾取得过辉煌的业绩,早在2006年和2007年曾连续两个年度被深交所评为“中小企业板优秀保荐机构”。虽然在随后的两年时间里,该公司投行业务因故有所弱化,但自2009年下半年开始,兴业证券投行业务有效地实施并完成了调整与整合,进入2010年以来,投行业务呈现了迅猛发展的格局。

  兴业证券投资银行总部总经理王廷富向《证券日报》记者表示:“近年来,兴业证券投行保荐业务对象主要为民营中小企业,上市目的地也主要集中在中小企业板和创业板。随着投行业务的进一步发展,公司已增加不少冲刺主板的IPO企业。”

  值得注意的是,虽然兴业证券投行保荐成绩排名并不很靠前,但其投行业务始终保持着监管“零记录”,且在成功保荐上市的公司中,尚未出现ST股案例。

  对于兴业证券投行业务始终保持着监管“零记录”的成功经验,王廷富表示,这主要归因为三方面:一、务实、稳健的理念。公司员工能够切实做到守法守纪,规范做事的理念,对于拟IPO项目涉嫌造假的,公司一律选择舍弃。最近几年,公司曾发现有几家拟IPO项目涉嫌财务数据造假,随后选择坚决否决了该项目;二、制度设置完善,执行到位。在IPO项目保荐过程中,公司的项目组、保荐代表人,到质量控制部、合规与风险管理部、立项委员会、内核委员会等多个专业部门和人员都参与项目的遴选、核查,真正做到保荐人的勤勉尽责;三、重视督导作用。在所保荐公司成功上市之后,公司除了两名保代履行督导责任外,还专门安排1-2人担任督导主办,进一步加强后期的督导工作,以保证IPO公司上市后的持续规范运作。

  那么兴业证券选择、承接IPO项目的标准是什么呢?对此,王廷富表示,一方面是看拟上市企业的规范性、独立性,要求在信息披露上做到真实、准确、完整。每个拟IPO项目或多或少都有一些瑕疵,但要求予以整改、规范,并进行充分的信息披露。另一方面是选择相对成长性较好、在行业中有竞争优势和竞争能力的企业,以保证企业上市之后仍保持良好的业绩增长。并且他还强调,兴业证券一直秉承客户利益至上的宗旨,在投行业务上不刻意追求项目运作数量,而是兢兢业业做好每个投行项目,确保每个项目的执行质量,在投行保荐方面在乎“做强”甚于“做大”。

  近期,多家知名券商投行“栽倒”,被立案或处罚。那么,兴业证券是怎么看待监管层查处投行保荐违规事件呢?

  王廷富表示:“近年来,监管层加大力度查处投行保荐违规事件是正确的做法,且此举也与国际市场“宽进严管”接轨,对于经营规范、信息披露充分的拟IPO企业,应该提供上市支持,但对于舞弊、作假的情形则应该予以重罚。这符合资本市场发展的规律,也利于守法守规机构的发展。”

  去年IPO暂停,对投行保荐业务都带来了一定冲击。与此同时,兴业证券也做了多方面的调整工作,寻求进一步发展。王廷富表示,公司主要做了三方面的调整工作:一、投行由以产品为中心转向以客户为中心服务,由单一的客户股权融资服务转向多元化融资解决方案服务,除了传统的主板融资业务,投行已围绕客户的需求,在新三板挂牌、地方股权交易市场挂牌、香港联交所上市以及债券融资等方面做了诸多工作。二、成立专门的行业组,强化优势行业的专业研究能力同时深挖产业链,提高投行为企业提供更多附加服务的能力。三、加大企业并购整合业务力度,成立了专门的收购兼并部,并要求各业务团队大力开展并购业务,今年已有十多单并购业务在推进中。

  他还强调,在资本市场进一步发展情况下,公司投行将会继续坚持股债并重、场内外业务并重、公私募并重、通道与非通道业务并重的业务发展方针,希望能够抓住机会,在稳健发展的基础上谋求业务更上一个台阶。

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