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中信国君海通领衔 瓜分上半年两融利息净收入66.87亿

手机免费访问www.cnfol.com2013年09月04日08:43 证券日报  查看评论
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  截至9月2日,两融余额2546.4亿元创历史新高

  ■本报记者潘侠

  今年第一个两融交易日,两市融资融券余额还仅为917.84亿元,而截至9月2日,两市融资融券余额已达到2546.4亿元,增长了1.77倍。在此大好形势下,两融业务带给券商的收入也水涨船高。

  2013年上半年,券商的两融业务净收入同比增长了210%,其占营业收入的比例也从3%骤然上升至8.5%,远远超过了其他业务收入增长。

  截至今年7月末,从两融余额来看,市场份额占据前十的分别为中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、广发证券、招商证券、银河证券、国信证券、申银万国和中信建投。

  融资融券余额创历史新高

  截至9月2日,沪深两市的融资融券余额达到2546.4亿元,创下历史新高,今年以来新增了1628.56亿元,增长了1.77倍。融资融券收入也成为部分券商的救命稻草。

  2013年上半年,券商的两融业务净收入同比增长了210%,其占营业收入的比例也从3%骤然上升至8.5%,远远超过了其他业务收入增长。来自中国证券业协会的数据显示,2013年上半年,114家证券公司实现营业收入785.26亿元,实现净利润244.70亿元,99家公司实现盈利,占证券公司总数的86.84%。

  在市场环境不好的情况下多数券商还能盈利,融资融券业务收入功不可没。据中证协数据显示,114家证券公司各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入340.47亿元、证券承销与保荐业务净收入65.54亿元、财务顾问业务净收入17.27亿元、投资咨询业务净收入11.46亿元、受托客户资产管理业务净收入28.80亿元、证券投资收益(含公允价值变动)209.44亿元、融资融券业务利息净收入66.87亿元。而在2012年同期,112家证券公司上半年实现营业收入706.28亿元,融资融券业务净收入21.60亿元。

  统计数据显示,截至今年7月末,从两融余额来看,市场份额占据前十的分别为中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、广发证券、招商证券、银河证券、国信证券、申银万国和中信建投。尽管同为上市券商,东吴证券、国海证券等区域性券商的市场份额均在1%以下。

  上半年两融收入骤增210%

  在6月28日,上半年最后一个交易日,两融余额达到了2222.01亿元。目前,券商中报已全部出炉,从报告看来,在A股低迷、IPO暂停的情况下,融资融券业务渐成气候,成为上市券商中报的一抹亮色。

  数据显示,19家上市券商报告期共计实现营业收入377.76亿元,同比增长11.08%;实现归属于母公司股东的净利润131.15亿元,同比增长13.58%。从各项业务收入构成来看,上述19家券商实现代理买卖证券业务净收入140.54亿元,同比增长27.9%;实现证券承销业务收入26.29亿元,大幅减少28.36%;实现投资净收益120.8亿元,同比增长58.58%。可以看到,在传统的经纪业务、投行业务,“靠天吃饭”的特点明显,业务收入增长遭遇瓶颈的时期,以融资融券为代表的资本中介型的创新业务已经成为了券商的主要收入增长点。

  而在目前已经披露半年报的上市券商中,也不约而同地表现出了对于创新业务的重视程度。如海通证券中报表示,其债券质押式报价回购、约定购回式证券交易、期现套利等创新业务规模均位居行业前列,创新业务收入占比持续提升,同期融资融券余额为142亿元,较年初增长103%。已经有效抵御了传统业务收入下滑带来的不利影响。

  海通证券半年报显示,上半年实现营业收入56.6亿元,较去年同期增加11.78%,实现归属于上市公司股东的净利润26.65亿元,同比增31.59%。其中,证券及期货经纪业务营业收入23.23亿元,占比41%;自营业务营业收入16.82亿元,占比30%;资产管理业务营业收入4.02亿元,占比7%;投资银行营业收入3.36亿元,占比6%;直投业务收入1.24亿元,占比2%;境外业务营业收入5.07亿元,占比9%。海通证券认为,上半年公司净利润的大幅上升,主要得益于自营业务实现较好收益以及融资融券规模增幅较大,创新业务收益提升。

  在招商证券的主要收入项目中,上半年经纪业务为18.72亿元,同比升37.76%,而融资融券余额为118.99亿元,收入达5.35亿元,同比增163.55%。

  华泰证券也表示,去年公司营业收入的同比增长主要是受市场交易量上升和融资融券业务规模快速提升等因素的影响。半年报显示,该券商的融资融券业务收入与2012年同期相比增幅达162.63%,占总营业收入的比例由2012年同期的8.33%提高至20.41%。

  一位营业部工作人员向记者表示,今年门槛大幅降低,使得两融业务很活跃。不少券商营业部今年来都开设了融资融券培训班、实战班等,吸引客户的参与。加上6月份证金公司上调了转融资利率,如果未来该利率回归到平常的水平,预计两融业务给券商带来的收益会更多。

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