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上市券商上半年主打差异牌 招商兴业宏源海通分拔头筹

手机免费访问www.cnfol.com2013年09月04日08:43 证券日报  查看评论
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  19家上市券商上半年营业总收入和净利润总额双双实现两位数增长

  ■本报记者李文

  截至上周五,19家上市券商半年报公布完毕。19家券商上半年营业收入共计377.3亿元,同比增长10%;净利润131.6亿元,同比增长11%。

  海通证券取代中信证券位置,上半年净利润排名第一,东北证券成为净利润增长幅度最大的券商,达到150%。另外,光大证券、中信证券等6家券商净利润同比下滑。

  而各项业务方面,券商们“各有所长”。招商证券在代理买卖证券业务方面同比增长最大;兴业证券在上半年的投行业务方面表现抢眼;宏源证券资管业务再接再厉,上半年资管业务收入同比大增;海通证券自营业务在公司全部利润中贡献占比达到45%。

  代理买卖证券业务收入

  招商证券同比增幅最大

  同花顺iFinD数据显示,19家券商上半年营业收入共计377.3亿元,同比增长10%; 净利润131.6亿元,同比增长11%。

  6家券商净利润出现同比下滑,分别是方正证券、光大证券、广发证券、国金证券、太平洋、中信证券,下滑幅度分别为8%、2%、7%、12%、71%、6%。下滑幅度最大的是太平洋证券,达到71%。另外,净利润增长幅度最大的是东北证券,达到150%。

  上半年净利润最高的是海通证券,为26.7亿元,同比增长32%。中信证券、广发证券、华泰证券、招商证券分别位居二、三、四、五位,净利润分别为21亿元、13.6亿元、12.9亿元、10.5亿元。净利润超过10亿元的也正是这5家券商。

  分业务来看,代理买卖证券业务净收入为140.5亿元,同比增长24%;证券承销业务净收入为23.6亿元,同比减少36%;资管业务净收入为15.9亿元,同比增长50.14%。

  代理买卖证券业务净收入排名前三的券商分别是中信证券、华泰证券、广发证券,净收入分别为15.6亿元、9.4亿元、5.4亿元。值得一提的是,19家上市券商在该项业务上的收入都获得同比增长。

  在该项业务上,增长幅度最大的券商是招商证券。具体来看,上半年招商证券公司实现营业收入29.04 亿元,同比增长13.13%,净利润10.47亿元,同比增长10.37%。上半年公司经纪业务实现营业收入18.72亿元,同比增长37.76%,收入占比64.46%,由此看来,经纪业务收入占比仍偏高。

  投行业务受益于债券项目

  兴业证券表现抢眼

  证券承销业务净收入排名前三的券商是中信证券、海通证券、宏源证券,分别为8.9亿元、3.8亿元、3.1亿元。11家券商在该项业务上净收入同比下滑,下滑幅度最大的是广发证券,达到82%;招商证券与东北证券分别下滑68%和66%,下滑幅度较大。7家券商实现投行业务业绩同比增长(西部证券不参与对比),兴业证券、山西证券、国海证券增长幅度最大,分别达到465%、279%、138%。

  具体来看兴业证券,投行收入提升主要是受益于债券项目。公司上半年完成2单增发项目、1单配股项目,主承销金额19亿元;完成18单债券主承销项目,募集资金145亿元,超去年全年水平。实现投行业务收入1.67亿元,同比提升4.6倍。债券承销规模提升迅速。

  事实上,投行业务业绩出现下滑,拖累了不少上市公司的整体业绩。以招商证券为例,投行业务历来是公司重要的收入来源(2010年、2011年收入贡献均在25%左右),2012年下半年以来受IPO暂停影响,公司投行收入大幅下滑,拖累整体业绩增速。

  受益定向资管业务扩张

  宏源证券资管收入疯涨

  资管业务收入排名前三的公司分别是海通证券、光大证券、宏源证券,分别为3.7亿元、2.6亿元、2.1亿元。值得一提的是,仅方正证券和海通证券在资管业务业绩方面出现同比下滑。宏源证券资管业务收入同比增长幅度最大,达到858%,主要是由于定向资管业务快速扩张。

  具体来看,宏源证券上半年实现营业收入24.29亿元,同比增长32.37%,实现净利润8.35亿元,同比增长29.67%。事实上,从2012年上半年开始,公司盈利的两大来源主要为自营和投行业务,前者营业利润占比维持在50%左右,后者由于IPO的暂缓2013年上半年大幅下滑。同时,资产管理、融资融券和另类投资业务的营业利润合计达到20.75%,高于经纪业务的18.3%。

  海通证券自营业务

  同比增长52%

  自营收益方面,中信证券、海通证券、广发证券、招商证券、宏源证券自营收益排名较为靠前。

  海通证券上半年实现自营业务收入16.82亿元,同比增长52%。增长原因主要是公司把握了上半年债券市场的投资机会,大幅增加了债券型金融资产的规模,并提高了权益类投资中量化产品的比重。另外,自营业务表现抢眼成为业绩主要增长因素。自营业务在公司全部利润中贡献占比达到45%。其中衍生工具投资业绩最为出色,获得投资收益11.9亿元,反映出公司在自营投资业务上的盈利模式和配置风格的转变。

  另一方面,也有一些券商在自营收益方面出现同比下滑,甚至亏损。以光大证券为例,上半年自营业务收入-1.85亿元(含浮盈亏),同比增长-116%,主要归于上半年沪深300下跌13%以及公司权益类敞口较大影响。截至上半年末,公司并表自营资产总额171.9亿元,其中权益类、固定收益类、其他资产的占比分别为30%、53%、17%,而2012年年末比例分别为49%、46%、5%,尽管上半年权益类仓位已显著下降,但是2012年末的较高权益类仓位,仍然受到2013年上半年股指回调的不利影响。

  另外,国海证券、华泰证券、广发证券、招商证券等,自营收益同比也出现了不同程度的下滑。其中,国海证券下滑50%,招商证券下滑10%。

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