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“宝能系”旗下公司发50亿私募债 26倍杠杆买万科?

来源:财经综合报道    作者:佚名   2016-06-29 11:16:58
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    据财新报道,近日“宝能系”旗下公司深圳深业物流集团股份有限公司(下称深业物流)正在发行一笔50亿元的交易所非公开发行公司债,即私募债,期限不超过三年,资金用途用于偿还银行贷款和补充流动资金。

  接近交易的知情人士称,该笔债券发行并不顺利,市场上对于万科事件进展的观望情绪比较浓,第一期25亿债券大部分由发行人深业物流自己的合作方接盘。

  值得注意的事,此前,同样由爱建证券承销的钜盛华一笔30亿元小公募债和一笔15亿元私募债,项目状态都已在5月份被更新为终止。

  从宝能系发动收购大战,对其资金来源的质疑就没有停止过。
    据地产财富会爆料,其拿到一份专业机构的调研报告显示,钜盛华以19亿自有资金操作了高达520亿元的资金量,综合杠杆率高达26倍。该报告指出:钜盛华的自有资金包括截止2014年12月31日的账上现金3.2亿元,以及2015年1月至10月的经营现金流净额16.2亿元。根据细致的现金流测算,钜盛华利用银行信贷、股权质押、华福证券“假股真债”、资管配资四重杠杆,操作着高达520亿元的资金量。其中:305亿元用于购买万科股票,仍有170亿元存量资金。

  其中深圳市浙商宝能产业投资合伙企业成为资金枢纽。浙宝基金成立于11月11日,这家神奇的公司,在短短几天内集结了200亿资金,分别通过不同方式输血钜盛华和前海人寿,甚至直接购买万科股票,为宝能系提供弹药。而宝能系通过浙宝资管成为浙宝基金事实上的发起人。此前浙商银行相关负责人承认有132.9亿元浙商银行理财资金投资认购了华福证券的资管计划,即“华福浙商2015-003号定向资产管理计划。浙商银行理财资金投入浙宝基金的过程中,华福证券扮演了资金通道角色。浙银资管隐身在幕后,正好为宝能系前台的操盘提供策略支持。这也是钜盛华在操作二手市场万科股票收购的同时,还能有条不紊地策划回购收益产品、质押股票、设立浙宝基金、进一步设立资管计划,同时操作控股前海人寿,筹资接收前期股市扫荡成果等。
    地产财富会还发现:利用万科股票质押融资的51亿元,成为宝能系撬动“控制万科的200亿”的关键支点。依靠钜盛华质押手中的万科股票拿到51亿元,宝能投资才能凑出共计67亿元资金认购劣后级投资,按照2倍杠杆,浙商银行理财资金通过华福证券通道配资132.9亿元,宝能实际控制浙宝资管发起设立了浙宝基金。姚振华再用48.91亿元反向注入钜盛华,促成浙银宝能合体,撬动7支资管计划。11月13日起的10天内,钜盛华增资3次合计48.91亿元——是的,这应该就是那笔质押股权的51亿元融资,经过各种过衬损后的剩余。走了一圈再度回到钜盛华,但姚振华用它拿回了132亿元现金!

  本文综合自财新传媒、地产财富会。

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