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光环新网:云服务牌照最终落地

来源:投资快报     作者:佚名   2017-12-28 06:07:28
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  一、云服务业务牌照申请历最终落地

  公司作为国内较早开展云计算服务的企业,在2017年中就开始进行相关业务的申请,由于公司云计算业务的重要合作伙伴亚马逊属于外资企业,根据要求,国内云计算业务需要跟海外业务(资源、数据)进行有效隔离,审批评测流程相对比较复杂,因此整个过程较长。此次公司云计算业务牌照最终落地,将为未来开展云计算相关业务奠定重要法律基础。

  二、云计算业务发展或将显著提速

  2016年8月,公司与亚马逊通签署AWS云服务运营协议,负责运营AWS北京区业务。本次公司获得云计算牌照,标志着AWS北京区业务开展取得合法地位。此前,AWS北京区业务的发展受限于牌照,无法拓展新用户,但业务仍保持较高增长。据工信部统计及预测,2015年国内云计算市场已经达到1500亿元,未来五年行业规模增速将达到30%以上。国内云计算龙头阿里云更是连续9个季度保持100%以上增长,2017年,AWS北京区营收有望突破15亿元。我们认为,AWS作为全球云计算领军企业,获得合法地位之后,从明年起将大量拓展新用户,业务发展或将显著提速。公司作为AWS北京区的运营商,业绩将显著受益于AWS北京区业务的发展。

  三、公司内生增长将步入快车道

  自建IDC项目陆续进入投产期14、15年公司投产新项目很少,前两年业绩快速增长主要得益于外延并购。今年随着公司上海嘉定、酒仙桥扩建项目、燕郊二期项目的陆续投产,新释放的机柜接近超过6千个,为公司内生增长奠定基础。同时,公司计划未来3-5年内,每年向市场新投放机柜5-6千个,最终运营的机柜规模将超过4万个,成为规模最大的第三方中立IDC厂商之一。随着公司自建IDC项目陆续进入投产期,公司内生增长将步入快车道。

  四、维持“增持”评级

  我们看好公司在互联网基础设施领域的领先地位,以及从重资产向轻资产转型的发展战略,预计公司2017-2019年营业收入分别为38.32/50.88/66.36亿元,归母净利润分别为 4.47/6.30/8.60亿元,当前股价对应的动态 PE分别为43/30/22倍,维持“增持”评级。

  风险提示。IDC行业竞争加剧;AWS中国发展不及预期;云计算、IDC行业政策性风险。
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