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藏格控股:突破电池级碳酸锂生产 未来量产可期

来源:投资快报     作者:佚名   2017-12-28 06:07:28
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  一、国内盐湖提锂的显著突破

  公司此次成功提取电池级碳酸锂,进度略超我们预期,公斤级产量预计仍处于小试水平,但已是国内盐湖提锂的显著突破。藏格锂业提取碳酸锂试验的圆满成功,验证了由察尔汗盐湖低浓度卤水富集锂离子、进一步加工成电池级碳酸锂工艺的可行性和经济性。实际工业化生产为物理过程,我们认为小试成功奠定工业化基础,未来量产可期。根据公司可研分析,2万吨碳酸锂项目有望于2019年上半年投产,伴随新能源景气届时有望贡献可观利润。 ?

  二、钾肥提价,民营龙头弹性显著

  全球钾肥行业基本触底,行业龙头钾肥毛利率跌至10年低点,国内经销商亦存在提价意愿,自10月份以来国内钾肥市场价普遍上提180元/吨,预计仍有上提空间。公司拥有产能200万吨,价差每扩大100元/吨,增厚EPS 0.085元,产能弹性明显。每年四季度为钾肥销售旺季,当前涨价对公司今年业绩形成正贡献,重组承诺净利润预期顺利实现。

  三、收购钾盐矿,资源储备进一步扩大

  收购大浪滩黑北钾盐矿,打开公司长期成长空间。10月下旬,公司成功拍得“青海省茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿详查探矿权”,面积为492.56平方公里,目前已取得探矿权证并进行地质勘查。该钾盐矿经专家评审通过预测新增卤水氯化钾资源量(332+333)3000万吨。目前公司拥有拥有察尔汗盐湖724.35平方公里的采矿权(钾肥年产能200万吨),在后期取得大浪滩黑北钾盐矿采矿权后,公司开采矿区面积将达到1216.91平方公里,公司资源储备进一步扩大,长期成长空间打开。

  四、维持盈利预测及评级

  我们预计公司2017-2019年营业收入分别为110.40、135.64、153.28亿元,维持归母净利润分别为15.25、17.24、25.09亿元,维持 EPS为0.76/0.86/1.26元/股,当前股价对应PE为24X/21X/14X,维持“增持”评级。
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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