中国经济网北京5月13日讯(记者 李方) 安永今日发布《中国上市银行2024年回顾及未来展望》及《中国42家A股上市银行2025年一季度业绩概览》等报告。报告显示，42家A股上市银行2025年一季度净利润同比减少1.09%，营业收入同比减少1.72%；2025年一季度末资产总额较2024年末增长3.94%；加权平均不良贷款率1.23%，较2024年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率237.99%，较2024年末下降1.98个百分点。
报告显示，受市场利率持续下行、存量按揭贷款利率下调和持续让利实体经济等因素影响，2024年上市银行净息差进一步收窄，平均净息差为1.52%，较上年下降17个基点，已连续五年下降，最近三年净息差均低于2%。受净息差收窄的影响，上市银行2024年度净利息收入同比下降2.20%，连续2年下降。
安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡表示，“当前的低利率环境预计还将持续一段时期。复杂多变的环境对上市银行的经营发展带来重大挑战。面对挑战，上市银行一方面做加法，多元开源拓展非息收入，优化营收结构；多渠道补充资本，夯实服务实体经济实力；融入国家战略，寻找业务发展新机遇。另一方面做减法，优化负债结构，降低负债成本；提升运营效率，控制营业费用增长；加强风险管理，降低信用成本。”
报告显示，应对息差收入下降的挑战，2024年上市银行把握市场机会，大力发展金融市场业务，持续推动综合化经营，净利息收入和净手续费及佣金收入以外的其他业务收入同比增长25.93%，占营业收入的比重为14.40%，较2023年度上升了2.96个百分点。其中，投资收益与公允价值变动损益合计同比增长29.84%。同时，上市银行主动提高资产负债管理的主动性、科学性、前瞻性，加强市场研判，动态优化负债结构，降低资金成本，2024年度，上市银行存款付息率为1.82%，较2023年下降了15个基点。
此外，2024年上市银行坚持全面成本管理，优化费用支出结构，严格控制一般性费用开支，积极支持科技创新和数字化经营，提升运营质效。2024年度上市银行加权平均成本收入比为32.47%，较2023年度上升了0.31个百分点，但增速比2023年度放缓了0.67个百分点；业务及管理费合计人民币19,020.50亿元，同比上升1.08%，增速较2023年度放缓1.10个百分点。
多措并举之下，2024年度上市银行实现营业收入人民币5.87万亿元，同比增长0.06%，净利润合计人民币2.22万亿元，同比增长2.42%。
2024年上市银行持续深化数字金融，全面加快数智化转型。有25家上市银行在年报中披露了科技投入金额，合计人民币1,972.74亿元，基本与上年持平。有27家上市银行在年报中披露了金融科技/信息科技人员数量，2024年末相关科技人员合计超16.12万人，较上年末增长11.84%。安永大中华区金融服务华北区审计主管合伙人姜长征认为，“上市银行在科技投入上越来越注重投入产出比，以及科技与业务联动，从‘重建设’转向‘重效益’。2024年上市银行一方面通过加快数字金融创新，优化业务运营体系，提升银行的经营服务能力；另一方面结合人工智能大模型等新技术的创新发展，不断探索新兴技术在传统银行的应用场景与赋能机制，为全面优化金融供给结构、提高银行运营效率、构建更高水平的安全运营能力提供坚实支撑。”
2024年上市银行持续加强风险防控，持续提高风险预见、风险应对和风险处置能力，资产质量保持稳定。2024年末，上市银行不良贷款余额合计人民币22,866.67亿元，比上年末增加1,298.99亿元，加权平均不良贷款率从2023年末的1.28%下降至1.26%。拨备覆盖率保持稳定，2024年末上市银行加权平均拨备覆盖率为237.10%，较2023年末下降3.34个百分点。上市银行持续加强风险防控，降低信贷成本，2024年度信贷成本为0.66%，同比下降0.10个百分点，利润表中计提的减值损失较2023年度下降5.47%。
2024年上市银行扎实推进资本新规实施，稳妥有序开展资本补充，资本充足水平稳步提升。2024年末上市银行平均核心一级资本充足率为11.53%，较2023年末上升0.47个百分点；一级资本充足率13.19%，较2023年末上升0.45个百分点；资本充足率16.58%，较2023年末上升0.67个百分点。姜长征表示，“未来，随着国家财政增量政策的实施，上市银行的资本将得到进一步的夯实，包括财政部对大型银行增资及地方政府发行专项债支持中小银行补充资本等，将进一步帮助上市银行巩固资本根基。”
展望2025年，忻怡认为，中国经济将继续回升向好，上市银行也将面临更多机遇，但不确定性和挑战犹存。上市银行需紧跟政策导向，在服务实体经济和国家战略中，加速转型，寻求业务发展新突破，积聚发展新动能；积极应对低利率时代的挑战，深挖禀赋价值，构建更稳健、更均衡、更有韧性的收入结构、业务结构和资产结构，建立更精准的风控体系，打造更高效的运营系统，在穿越经济周期、保持战略定力和拥抱行业变革中，谋划出一条契合自身的高质量发展之路。
