(2025年8月28日)今日，备受瞩目的2025全球家族办公室(上海)论坛在上海浦东丽晶酒店隆重举行。此次论坛由香港特区政府投资推广署家族办公室全力支持，上海优越商务咨询有限公司主办，宁波银行私人银行、临港金服、爱建集团、亨利加集团、港湾家族办公室等特别支持或协办。近200位来自全国和海外的企业家、高净值人士和家办行业生态专家受邀出席论坛高峰会、晚餐会及闭门会。第一财经著名主持人阳子主持了论坛高峰会。

作为深耕香港家族办公室领域的重要力量，亨利加集团旗下子公司港湾家族办公室(以下简称「港湾家办」)特别支持本次论坛，集团主席暨执行董事、港湾家办首席执行官张烈云先生亲自出席论坛活动。

作为香港家族办公室产业的忠实践行者，张烈云主席认为：「我们既懂香港的金融规则，也了解内地的市场文化，更能联动全球资源网络。依托『一站式家族财富管理与综合服务平台』，我们坚持『定制化』理念，从规划到日常运营，财富配置到家族治理，为每个家族打造专属解决方案，做客户值得信赖的『办公室主任』，让家族传承既稳健又能在时代浪潮中持续增值。」他指出，香港作为连接内地与世界的「超级联络人」，凭借完善的法治体系、高效的金融基建及汇聚全球的专业人才，为家族办公室发展提供了得天独厚的土壤。

谈及行业的核心变化，张烈云主席总结出四大趋势：一是家办不再是大家族专属，年轻、小规模的财富家庭需求推动「联合家办」形态发展，港湾家办正是为此类客户提供服务的重要力量；二是家办从「偏向财富管理」转向「全周期家族治理」，形成金融与非金融协同的服务模式；三是客户群体呈现「财富年轻化、创富速度快」特征，港湾家办通过「4个维度、15个类别、11大痛点」的多维度分类框架，精准匹配客户需求；四是服务走向「全面化与长期化」，顾问团队能提供跨世代持续服务，成为客户长期信赖的伙伴。

港湾家办首席经济师暨董事邢磊在晚餐会主题演讲中重点就「去全球化背景下如何成就家企可持续发展」进行了分享。邢磊指出，中美虽已达成关税阶段性协议，但整体形势仍充满不确定性；「去全球化」趋势已见端倪，如何进行跨境资产配置与风险对冲，打造财富避风港成为核心议题。邢磊介绍，港湾家办作为一站式全方位家族办公室平台，整合境内外资源，兼顾本地法规与国际视野，协助家族在不确定环境中稳中求进。

媒体访问：针对财富传承浪潮，提出资产配置核心策略

论坛期间，张烈云主席接受了第一财经的记者访问，并分享了自己对于香港财富管理未来发展的深刻洞见。面对中国即将到来的财富传承浪潮，张主席分享了一组《2024胡润财富报告》关键数据：未来10年，预计将有20万亿元财富转移至下一代手中，20年内这一数字将增至45万亿元，30年内更将达79万亿元，且财富积累速度随高新科技发展不断加快。他强调，家族办公室作为财富传承与家族治理的核心工具，应尽早进入企业与家庭的议事日程，而香港正是家族办公室落户和聚集的「风水宝地」——既能让家办共享国家发展红利，又能依托香港对接全球市场。

在这一全球经贸大变局下，张烈云主席提出「长线稳健、多元配置、产品中立」的核心策略。他强调，家办的本质是财富增值、保值与传承，需以「风险管理优先」为前提，因此「单一市场/资产不如多元资产组合」；而「产品中立」——即不受单一机构产品限制、以客户需求为出发点的开放式架构，是匹配个性化配置方案的关键。「财富家庭真正需要的不是具体投资标的，而是具备多元化产品接入能力的平台，以及真正懂其独特需求的联合家办。」

合作联动：亨利加与创新奇智联动「金融+科技」，注入家办科技新动能

论坛晚餐会上，创新奇智科技集团联合创始人、执行董事暨CEO徐辉就「AI和数字技术的未来」进行了主题致辞。徐辉表示，人工智能正以不可逆转的趋势重塑全球产业格局，而金融具有与AI深度融合的天然优势，尤其大模型的出现，更是打破了传统金融的服务边界。他提出，金融行业正呈现两大显著趋势：一是技术融合加速，大模型与区块链、RWA等技术的结合，正在构建更安全、高效的金融服务方式；二是全球化布局深化，随着跨境金融需求的增长，具备智能化、合规化的数字服务能力，成为金融机构拓展海外市场的关键竞争力。

值得关注的是，亨利加集团与创新奇智于近期达成了「金融+科技」的合作。据CEO徐辉先生介绍，自 2024 年下半年起，创新奇智便联合阿里钉钉，以数字化转型咨询为切入点，助力亨利加集团推进「金融 + 科技」战略，成功落地全套数字化与智能化解决方案。2025年5月，双方进一步与阿里钉钉签署三方战略合作协议，聚焦大模型智能体及协同平台技术在金融服务场景的创新应用。而在论坛召开前两周的8月14日，双方合作再迈新阶——共同成立了一家名亨利加数链科技有限公司的合营公司，此次合作将充分整合亨利加丰富及成熟的行业经验和服务网络、创新奇智的人工智能方案落地能力，建设面向金融行业的智能化区块链应用与整体解决方案，为亨利加集团「金融 + 科技」战略落地注入更强动能。

此次亮相2025全球家族办公室(上海)论坛，既是港湾家办展现专业实力与服务理念的重要窗口，也是其链接全球行业资源、深化内地合作的关键契机。未来，港湾家办将继续立足香港、面向全球，以专业服务与创新能力，陪伴更多家族穿越周期，实现财富的长期传承与家族的持续兴盛。

关于亨利加集团有限公司

亨利加集团有限公司(股票代码：3638.HK)及其子公司主要从事金融服务业务、电子产品贸易，及研发生命科技等领域，拥有广泛的业务布局。当中透过旗下的全资子公司——港湾家族办公室提供家族办公室服务业务，专注为高净值家庭提供全方位、一站式的专业服务，涵盖环球资产配置、家族传承规划、信托架构设立、家族管治、税务咨询及专属生活方式管理等领域，为客户提供专业、可靠且具前瞻性的建议及服务，陪伴客户实现财富传承与永续繁荣。