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2万亿宽带中国蛋糕提速 15股重大机遇

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月30日 09:19 中国证券网  查看评论
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  [中国证券网编者按]近日工信部再度出手建设互联网骨干枢纽,此举意味着宽带中国全面启动进入倒计时,相关概念股机遇值得密切关注。

  “宽带中国”2万亿蛋糕待分 相关个股迎来重大机遇

  “在宽带加速普及的情况下,国家提出促进信息消费拉动国内有效需求,而信息消费带来的第一效应是数据流量的高速增长,数据流量的增长需要宽带基础设施的支持,相关的基础设施投资会拉动工程建设、光纤光缆和传输设备等行业的增长。” 东莞证券研究员郑磊在接受记者采访时表示。

  近日,工业和信息化部决定在现有北京、上海、广州三个互联网骨干直联点外,在成都、武汉、西安、沈阳、南京、重庆和郑州七个城市增设骨干直联点。建成后,这七个骨干直联点将和现有的北京、上海、广州骨干直联点一起成为互联网的国家级骨干网互联枢纽。该举措被业内视作“宽带中国”战略实施的一项实质性步骤。

  今年8月,国务院发布了《“宽带中国”战略实施方案》,对未来8年宽带发展目标及路径进行了部署,这意味着“宽带战略”从工业和信息化部的部门行动上升为整体的国家战略,宽带首次成为国家战略性公共基础设施。

  “就像北京堵车一样,把现在两车道变成十车道,‘宽带中国’的实施,一方面希望把宽带的道路建设的更宽,为公众用户提供更加便捷、安全、高速的上网条件。另一个方面就是把网络应用从现在娱乐为主,转向衣食住行、远程教育等方向发展。” 工业和信息化部副部长、党组成员尚冰日前在与网民互动时说。

  武汉邮电科学研究院院长、党委书记童国华认为,在技术和网络上,宽带战略已经不是问题,除资金投入外,培养宽带市尝培育宽带化应用也是关键。“要探索新的业务形态、模式,为经济发展服务的同时,也要提升产业持续发展的能力。要把信息消费变成一种需求,让老百姓乐意消费。”

  此前,一位业内人士向记者表示,在“宽带中国”战略的带动下,宽带建设、宽带服务、宽带应用等方面的上市公司将迎来重大利好,上市公司要把握这次机遇应首先提高自身产品品质,同时通过规模化降低成本获取高收益。

  《方案》提到,要“不断创新宽带应用模式,培育新市场新业态,加快电子商务、现代物流、网络金融等现代服务业发展,壮大云计算、物联网、移动互联网、智能终端等新一代信息技术产业。”并且,在“光通信、新一代移动通信、下一代互联网、下一代广播电视网、移动互联网、云计算、数字家庭等重点领域,加大对关键设备核心芯片、高端光电子器件、操作系统等高端产品研发及产业化的支持力度。”

  “尽管市场需求非常大,但是要在已占有的市场份额里做专做深,才能充分提高自身核心竞争力。”上述人士进一步指出,只有先把宽带建设好,才能有下一步“信息中国”的升级。

  据悉,“宽带中国”战略发布前几日,国务院发布促进信息消费的若干意见。根据官方预计,到2015年,信息消费规模将超过3.2万亿元;而根据有关部门测算,“宽带中国”战略的实施,从现在到2020年大体需要投入2万亿元左右。

  郑磊指出,“宽带中国”战略中期来看,将会让传输设备提供商保持景气,其中CDN服务商将因个人客户和企业客户流量提升,不断追求网络提速而受益;内容和应用提供商将获得更多流量而获益。

  数据显示,今年上半年移动互联网接入流量同比增长62.6%,其中3G网络的移动互联网接入流量占比达47.6%,移动数据及互联网业务收入实现851.7亿元,同比增长55.8%。

  “信息与社会生活密不可分,也带来了无限商机。”方案起草组组长、工业和信息化部电信研究院总工程师余晓晖指出,此次“宽带中国”战略的出台,可以看作是促进信息消费的配套政策,也是打造“中国经济升级版”的重要政策措施,将成为带动消费、拉动投资的利器。

  业内人士指出,“宽带中国”最终将全面突破制约宽带产业发展的高端基础产业瓶颈,宽带技术研发达到国际先进水平,建成结构完善、具有国际竞争力的宽带产业链,形成一批世界领先的创新型企业。(证券日报)

  富春通信:业绩是其次,预期是关键

  公司公布2013年中报业绩预告,报告期内,归属于上市公司净利润同比下降15%-40%,其中Q2净利润同比下滑18%-46%,低于我们之前预期。

  成本上升和LTE收入确认延迟是业绩低于预期主因

  公司业绩低于预期一方面公司上半年加大了市场开拓力度和人员投入,成本较去年同期有较大幅度上升;另一方面中国移动集团关于TD-LTE设计取费标准尚未确定,公司去年已完成设计的约3500个TD-LTE基站还不能在今年上半年确认收入。

  公司业绩有望四季度爆发7月12日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议要求,提升3G网络覆盖面和服务质量,推动年内发放4G牌照。此前我们早有论述2013年内发放4G牌照没有任何悬念,我们依然判断9、10月份发放4G牌照可能性较大,如果经济下滑超预期,不排除提早发放的可能性。

  至于LTE收入何时能确认,我们经过多方产业链调研,只要4G牌照发放,中移动LTE取费标准就能确定,则公司相关LTE收入能确认,因此第四季度确认相关收入概率较大,届时业绩将爆发。

  密切关注下半年并购整合机会

  通信设计行业参与者多达100多家,行业集中度低,近年来资金门槛和上市门槛不断提升,这给了富春通信等有实力的上市公司并购整合的机会。公司在2012年年报中提到将通过外延式扩张,快速进行行业整合,扩大公司的市场份额,建议投资者密切关注公司下半年并购整合机会。

  “买入”评级,目标价14.4元

  收入确认的滞后导致了2013年中报业绩不及预期,但这并不能真正反映公司实际的经营状况,公司目前工作量非常饱满,一旦股价回调,这恰好给了投资者积极买入的机会。我们维持2013-2015年EPS0.34元、0.48元和0.61元,给予“买入”评级,目标价14.4元,相当于2014年30倍PE。

  吴通通讯:公司主要经营无线通信射频连接系统和光纤连接产品两大类。公司产品广泛应用于无线通信基站系统、无线通信网络优化覆盖系统以及FTTX领域等。在2012年度业绩说明会上,总经理胡霞表示,今年公司会抓住4G建设的发展机遇。

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