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五大板块优先受益于新型城镇化

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月04日 07:07 中金在线  查看评论
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  五大板块优先受益于新型城镇化

  (以下受益板块只选取部分个股)

  一、基建(城轨和铁路建设):新一届政府支持城镇化,基建投资复苏趋势明朗。

  中国中铁

  中国铁建

  时代新材

  中国南车

  二、地产:城镇化的盛宴还未正式拉开帷幕,房地产板块就已提前闻风起舞。城镇化的加速发展将带来更多的商品房需求。据分析称,我国目前的城镇化率是51.27%,根据日本和美国等发达国家的经验,预计未来十年中城镇化率每年提升1.2个百分点,城镇化每年将带动11亿平方米的商品房需求。

  招地、保利、北京城建、首开、万科、环球、荣盛、中南和世茂等市场分布均衡,业绩锁定性强,持续资源获取优势明显;

  泛海、新湖中宝估值吸引力大的优质公司;

  滨江、金科、华夏幸福、阳光城及股东资源丰富的廊坊发展资金周转加速。

  地产相关建材公司推荐北新、建研、永高、海螺型材、伟星新材和东方雨虹。

  三、水泥:受益于基建投资的复苏,水泥景气度开始回升。

  海螺水泥

  冀东水泥

  同力水泥

  天山股份

  秦岭水泥

  华新水泥

  亚泰集团

  江西水泥

  四、钢铁:城镇化或已成钢铁业的“回春丹”,钢价已在近期连续反弹超过15%。

  宝钢股份

  包钢股份

  新兴铸管

  攀钢钒钛

  八一钢铁

  方大特钢

  大冶特钢

  玉龙股份

  金洲管道

  五、消费:新型城镇化中消费的崛起分为两大类,其一是消费下沉,最受益的是中西部地区二、三线城市的中低端消费,其二是消费升级,最受益的是服务类,如影视、医药保健、餐饮旅游等。相关的个股有:

  华谊兄弟

  东阿阿胶

  天士力

  丽江旅游

  林园资产管理有限公司董事长林园认为,城镇化过程中居民收入快速提高,同时也由于人力成本的升高,快餐或快速食品长期受益,如一些知名的肉类食品、牛奶、啤酒品牌。个股方面,如休闲食品的洽洽食品、快餐或快速替代品的三全食品、承德露露、涪陵榨菜等都值得关注。

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