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雾霾催生个人防护概念股 掘金可循四主线

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月14日 08:06 第一财经日报 林建荣 查看评论
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  最近一段时间,随着华东各大城市PM2.5指数爆表,一部分雾霾概念股的股价也节节攀升。和以往不同的是,由于传统环保概念股估值已处高位,近期雾霾概念的炒作从工业预防和治理转移到个人防护领域,空气净化器和口罩概念股成了市场热炒的板块。

  美菱电器(000521.SZ)、元力股份(300174.SZ)、龙头股份(600630.SH)、雪莱特(002076.SZ)、合肥三洋(600983.SH)等空气净化器或口罩概念股均有不错的涨幅。但随着近几日雾霾的消散,相关个股也很快出现调整。

  十面“霾”伏口罩脱销

  12月以来,中央气象台连续7天发布雾、霾双预警,共计波及25个省份,100多个大中型城市,全国平均雾霾天数创52年来之最。安徽、湖南、湖北、浙江、江苏等13地均创下历史纪录。

  伴随着雾霾的暴发,居民也启动了自保防护模式,除了号称能过滤PM2.5的口罩,连价格相对昂贵的空气净化器也几乎要成为每个家庭的标配。

  上海早在12月2、3日就进入雾霾的覆盖范围,并在6日达到最高值,PM2.5指数屡屡爆表。在恶劣的空气环境中,“自强不吸”已经不能解决问题。6日中午,京东商城上的3M口罩已经脱销,截至11日晚间,3M 9010 N95级口罩仍旧显示“上海无货”。在雾霾最严重的时间里,实体药店的3M口罩也多数售罄。

  而同样是在京东商城,鱼跃、飞利浦、夏普、松下等多家品牌的部分空气净化器产品也均显示“上海无货”。中国电子商务研究中心监测数据显示,从11月中下旬开始,全网空气净化器的销售就进入了高峰期,销量同比上升680%。

  同样是来自中国电子商务研究中心的数据显示,12月2~9日的7天时间内,“天猫+淘宝”的口罩成交量环比增长214%、同比增长903%;空气净化器方面,7日的成交量环比增长184%、同比增长910%,消费群体主要集中于上海、杭州、南京、宁波及苏州等地。

  截至目前,尽管针对雾霾的个人防护还没作为一个概念被券商分析师重点提及,但不少相关概念股已经出现了联动上涨。

  数据显示,12月1~9日,美菱电器、雪莱特、龙头股份、合肥三洋、元力股份等公司股价上涨均超过10%,其中美菱电器和雪莱特上涨超过20%。

  一位不愿透露姓名的环保行业分析师对第一财经日报《财商》记者表示:“目前国内在售的净化器品牌,除了国外品牌和非上市公司,给上市公司留下的市场份额并不大。而对于这些上市公司来说,即使空气净化器、口罩销量暴增,能给公司带来的业绩贡献也有限。”

  众所周知,自从1952年“雾都事件”之后,伦敦人花了整整20年才呼吸上了新鲜的空气;美国洛杉矶的雾霾治理也经历了将近半个世纪的时间。而从最近中东部地区雾霾出现频率和强度看,我国的雾霾治理似乎刚刚起步,任重而道远。

  四主线把握受益行业

  渤海证券预计,到2015年,包括空气净化器在内的室内环保产业,年产值将达到800亿元,相关公司有望受益。

  从目前A股市场炒作的空气净化器、口罩概念股看,受益行业大致可以从医药生物、家用电器、纺织服装和其他4条线加以把握。

  在医药生物方面,鱼跃医疗(002223.SZ)可以说是本次空气净化器炒作的龙头股。公司生产的YS300空气灭菌消毒净化器今年11月正式投入渠道,为国内首款医用级空气净化器。资料显示,该款产品已通过广东省微生物分析检测中心检测,采用三重过滤除菌消毒技术,对粒径0.3um 以上的颗粒物净化效率超过99.9%。

  此外,做按摩器起家的医疗器械企业蒙发利(002614.SZ)2013年10月宣布与广州呼研所医药科技有限公司、广东省南山医学发展基金会和自然人柳桢锋共同出资设立广州蒙发利空气净化科技有限公司。由于广州呼吸疾病研究所法定代表人为知名专家钟南山院士,因此外界对蒙发利进军空气净化器领域一事颇为看好。

  申银万国分析师曾郁文认为:“医疗器械企业进入空气净化器行业与美的、夏普、松下等家电企业相比,具有专业、权威的优势以及药店渠道的先发优势。而蒙发利有望借助钟南山学术地位的背书打造专业空气净化器品牌。”

  在家用电器方面,不少空调厂商都有自己的空气净化器品牌,如美菱电器、合肥三洋、格力电器(000651.SZ)、海信电器(600060.SH)、青岛海尔(600690.SH)、三花股份(002050.SZ)、美的集团(000333.SZ)、依米康(300249.SZ)等,而做电视起家的TCL集团(000100.SZ)也有空气净化器产品在售。从股价表现上看,美菱电器和合肥三洋受市场热捧程度较高。

  “最近家电板块的上涨主要还是补涨行情,和业绩有关。资金从创业板撤出来之后找新的标的,安全边际比较高的、业绩增长比较平稳的,也就是汽车、医药和家电这些,估值比较便宜。”一位不愿透露姓名的家电行业分析师对记者表示,合肥三洋和美菱电器,是不是炒净化器概念不太好界定。

  该分析师同时表示,因为目前多数家电企业的净化器产品业绩占比都比较低,如果雾霾再度来袭,以净化器概念炒作家电企业,行情可能并不大。该分析师表示:“以这么小的营收去撬动那么大的市值,不容易。其他非家电概念股可能机会更大一些。”

  口罩方面,虽然目前市场接受度高的防PM2.5口罩多以3M品牌为主打,但国产防PM2.5口罩也在炒作中分得一杯羹。

  新纶科技(002341.SZ)由于本身已经在售口罩产品而广被提及。记者从公司天猫官方旗舰店看到,公司的PM2.5系列口罩,月成交量在几十只至几百只不等。

  值得一提的是,新纶科技还透露公司推出了空气净化产品,包括桌面空气净化系列、便携式空气净化器、点烟式车载空气净化器、空气增湿净化器,以及夜光香薰加湿器等。

  元力股份生产的用于气相吸附的颗粒状活性炭,主要运用在溶剂回收、油气回收、空气净化等领域。目前公司已有室内空气净化炭、硅油去味专用炭等产品。虽然目前空气净化用活性炭的收入占比较低,但市场还是给予了关注,12月6~10日,公司股价连拉3个涨停。

  此外,龙头股份、金鹰股份(600232.SH)、泰达股份(000652.SZ)、维科精华(600152.SH)等也具有口罩概念。

  在其他行业的概念股里面,雪莱特无疑是龙头之一。该公司股价在12月5~9日的5个交易日期间上涨29.59%。记者从该公司官网了解到,目前雪莱特的空气净化产品主要包括风管式空气净化器、风柜式空气净化器、高能离子除臭净化器、嵌入式空气净化器等。但从中报数据看,空气净化器产品的营收占比并不高。而创元科技(000551.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、兴源过滤(300226.SZ)、彩虹精化(002256.SZ)、横店东磁(002056.SZ)等也有相关概念。

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