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3月3日晚间重要行业研究汇总

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月03日 16:29 东方财富网  查看评论
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  电子元器件:短期看政策预期 关注6股

  未来各省市的陆续跟进也是值得关注的重要因素。投资思路如下: (1)行业龙头。将充分受益于政策扶持,符合做大做强的目标。相关个股:大唐电信  (600198 股吧,行情,资讯,主力买卖)、长电科技  (600584 股吧,行情,资讯,主力买卖)、七星电子  (002371 股吧,行情,资讯,主力买卖)、士兰微  (600460 股吧,行情,资讯,主力买卖)、国民技术  (300077 股吧,行情,资讯,主力买卖)、北京君正  (300223 股吧,行情,资讯,主力买卖);(2)大股东背景雄厚,具有可注入的优良资产。相关个股:上海贝岭  (600171 股吧,行情,资讯,主力买卖);(3)具有技术优势,内生增长力强。相关个股:福星晓程  (300139 股吧,行情,资讯,主力买卖)、东软载波  (300183 股吧,行情,资讯,主力买卖)、同方国芯  (002049 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中颖电子  (300327 股吧,行情,资讯,主力买卖)、华天科技  (002185 股吧,行情,资讯,主力买卖)、晶方科技(603005……

  软件行业:板块有正面提振效应 关注3股

  对整体计算机软件板块有正面提振效应:从去年到现在,国务院、工信部也多次发布了关于信息化建设的政策,包括制定了未来信息化发展的规划等。未来3-5年,包括智慧城市、泛互联网化应用、信息系统建设等多方面的信息化建设将深入开展,IT信息化的重要机遇将为国内计算机软件上市公司带来历史性的机遇。因而,未来整体计算机软件板块的市值占沪深总市值的比例将显著提升。我们维持行业“增持”评级,网络安全投资组合:北信源、绿盟科技、榕基软件……

  煤炭行业:成本已降至低位 关注5股

  综合来看,目前行业成本已降至低位。未来成本的下调将主要集中在薪酬、折旧、安全费用和管理费用四个方面,其中:薪酬方面:13年部分公司已有下降(人均下降0.8%),未来下降空间不大。近年来薪酬上涨较为明显的以及人均薪酬水平较高的公司未来可能有一定调节空间,如山煤国际、兰花科创、中国神华、开滦股份等。折旧方面:潞安、大有、平庄、同煤累计折旧占比较高,未来折旧比率或将下调。安全费用:除盈利较差的公司外,阳泉煤业、潞安环能、西山煤电专项储备余额占14年预测净利润的300%以上,未来可能可以冲减成本。管理费用:除薪酬外,“其他支出”刚性较高,未来预计整体也难有下调空间。而具体公司从公司来看,永泰能源、恒源煤电管理费用中“其他支出”占比超过40%,未来或有下调空间……

  通信行业:系统性风险主导 关注3股

  我们认为现阶段行情主要由央行货币政策主导,而具体到通信行业基本面,伴随三大运营商4G建设的陆续展开,行业复苏为非常确定的事件,一如既往,通信行业公司自身的特点导致市场对行业基本面反映比较迟钝,我们坚定维持4G、专网和北斗的推荐。系统性风险提供非常好的建仓时机,而根据行业调研判断我们认为该时间窗口极大概率在2季度关闭。 本周继续重点推荐海能达,同时维持4G相关中兴通讯、北斗相关国腾电子的推荐……

  计算机行业:国产软件的大时代 关注3股

  自主可控是重中之重,国产软件的大时代!目前我国信息化基础设施建设相对落后,核心技术自主创新能力相对落后,这些都极大的威胁了我国国家安全和未来经济增长质量,因此信息化建设的自主可控将是国家网络安全和信息化的重中之重。国家必然从软件、硬件等领域加速独立、创新的自主知识产权信息安全体系构建,预计去IOE、SOA的国产化进程将进一步加速,国产软件的大时代已经到来! 自主可控相关标的:太极股份、东软集团、用友软件。信息安全相关标的:启明星辰。交易性标的:中国软件、北信源、绿盟科技……

  通信行业:4G无线主设备招标 关注4股

  投资调结构,超宽带建设、智能电网、轨道交通新三角代替传统铁公基三角,14~15年通信业分享业绩红利和新兴成长领域估值红利。近期继续重点推荐机房动力板块、集群通信板块、中兴通讯:公安集群专网数字化和轨道交通集群通信系统国产化,推荐海能达、东方通信。基于2014年度策略报告中进行重点推荐的个股,维持推荐--星网锐捷/中兴通讯/科华恒盛、海格通信/中国卫星、海能达/东方通信、高鸿股份……

  医药行业:2014年3月投资策略 关注2股

  截止2013年2月27日,医药上市公司中已预告13年业绩的为118家。其中公告业绩长的公司为88家,公告盈利的医药公司占已发布业绩公告119家公司的74.58%,去年同期为71.31%左右,这一比例基本稍有提高。业绩公告下降的企业仅为31家,医药行业整体在2013年保持良好的增长态势。 我们建议从三条投资主线出发,关注:1)医疗服务行业投资,比如金陵药业;2)受益基本药物推广的企业,比如以岭药业;3)受益原材料价格下降的企业,如天药股份……

  食品饮料:防守价值凸显 关注2股

  行业新闻聚焦:“八个营销”引领国酒茅台始终保持“赢销”;百威英博第四季营收116 亿美元;伊利在荷设立欧洲研发中心,科研创新助企业再腾飞;贝因美换帅,启动全球化布局重点推荐:伊利股份/贵州茅台/光明乳业/双汇发展/中炬高新……

  旅游行业:旅游旺季即将来临 关注4股

  我们维持对行业谨慎乐观的态度, 2013Q2的低基数有望造就2014Q2的恢复性增长,预计2014Q1将是逢低布局的机会。建议关注:中青旅(600138,买入)、峨眉山A(000888,买入)、宋城股份(300144,买入)、黄山旅游(600054,未评级)、张家界(000430,未评级)、桂林旅游(000978,未评级)……

  机械行业:整装静待再出发 关注6股

  我们认为中石化、中石油、中信银行等主板大市值股票最近的上涨可能是主板情绪转变的重大催化剂。而作为新兴经济增长动力的代表,中小板涨幅远不及创业板,有望引领新一轮涨势;创业板中,真实的价值成长股业绩不断兑现,经营空间不断打开,长期股价见顶言之尚早,但无业绩支撑的纯概念个股的大幅调整势在必行。我们认为,短期市场风格切换,无法改变冷链设备、节能环保和机器人板块的重点投资地位。因此,后续继续推荐烟台冰轮、大冷股份和汉钟精机,建议继续持有优质成长股聚龙股份、太阳鸟和隆华节能……

  电子元器件:持续关注LED与蓝宝石 关注3股

  基本上,已经达到球泡灯厂商所预期的价格带,现在主要就是等待下半年的终端补贴政策落地,那么国内LED照明市场要放量的时间点就会到来。上半年整个产业确定性高,下半年则是要看六月的海外终端库存以及国内的LED球泡灯补贴政策。上游芯片厂以及下游渠道商股价在前期上涨较多后,近期出现回调,建议关注:三安光电、德豪润达、阳光照明、佛山照明、鸿利光电……

  油气设备:多重利好叠加 关注5股

  继中石化油品销售业务引入民资之后,上周油气管网公平开放无疑又是油改领域的进一步推进,“两会”期间油企或将继续推出新的改革举措;页岩气领域的央地合作模式将加速推动页岩气开发。我们坚持看好油服板块前景。建议重点关注海默科技  (300084 股吧,行情,资讯,主力买卖)、惠博普  (002554 股吧,行情,资讯,主力买卖)、杰瑞股份  (002353 股吧,行情,资讯,主力买卖)、富瑞特装  (300228 股吧,行情,资讯,主力买卖)和中海油服  (601808 股吧,行情,资讯,主力买卖)……

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