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水污染防治计划预计投资2万亿 12股享盛宴

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月05日 08:15 证券日报-资本证券网  查看评论
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  全国政协委员、环保部副部长周建今天表示,水污染防治行动计划已在环保部部常务扩大会议审议原则通过,并提出了修改完善意见,此后将上报国务院审议。对于市场预计的2万亿投资规模,周建表示,基本是这个规模,具体数字等审议、项目对接后才能确认。有业内人士分析,仅此一项带动的社会和市场规模,将远超投资额的数倍。

  大气国十条刚刚落地,水污染防治也将正式起步。2月13日,《水污染防治行动计划》初步完成,重点将对水源以及是污染进行根本性的治理和监管。根据环保部的预计,此次行动投资的总金额将超过2万亿元。这也成为新中国成立以来最大的一笔水污染治理投资。

  A股环保板块多个细分领域被投资者所赏识,而污水治理这个细分领域市场有所忽视,股票整体涨幅不大,业内人士表示,随着水污染防治行动计划的颁布,该领域投资机会将逐渐显现。

  国泰君安表示,水污染治理投资机会将出现在以下四个方面:(1)工业废水治理委托运营。(2)市政污水规模扩张。(3)膜处理设备与工程的推广。(4)其他水处理设备的需求增加。

  污水治理相关概念股

  设备与工程类公司:碧水源、津膜科技、万邦达、中电环保、巴安水务;

  污水治理设施投资运营类公司:首创股份、创业环保、兴蓉投资重庆水务、洪城水业、武汉控股江南水务等。

  工业废水处理,下一场盛宴

  我国水污染经过多年治理,仍与国外存在较大差距。政府新政策的出台将带来投资机会。我国地表水质与国外存在较大差异。水污染治理资金投入比例偏低,法规与标准体系尚待完善,财政补贴的不到位,监管不力等都是现象背后的原因。市场普遍预期年底左右,政府将出台“水污染防治行动计划”,带来新的投资机会,但是对于具体的受益方向尚不明确;

  经过大气污染防治行动计划,市场对水污染防治政策力度不再质疑,但对内容缺乏明确预期。我们认为,工业废水治理、生活污水达标排放、污水回用、污泥处臵将是水污染治理政策着重关注的方面。环保部领导已经多次表态,大气污染防治行动计划之后,即会尽快出台水污染防治行动计划,时间窗口在年底附近,现已临近。市场目前对于进展和力度不再怀疑,但对具体内容仅有模糊预期。我们认为,从现状的短板入手,工业废水治理、生活污水达标排放、污水回用、污泥处臵将是政策着重关注的方面;

  水污染治理产业链呈现金字塔型,判断投资机会将出现在运营和膜相关领域中。我国的水污染治理产业链呈金字塔型,自上游(药剂、设备)、到中游(设计、工程施工),再到下游(设施运营),收入占比逐渐减少,但是利润率水平逐渐增加。这种结构决定了在水污染治理需求大幅度增加的情境下,全产业链的整合,或者从下游入手,更容易出现大公司。我们判断,水污染防治投资机会的主线将出现在4个方面:1、工业废水治理委托运营;2、市政污水规模扩张;3、膜处理设备与工程的推广;4、其他水处理设备的需求增加;

  市场对政策出台预期会进一步加强,对政策落脚点会逐渐清晰。建议结合实际受益程度,选择相应的龙头标的。水污染防治领域范围内,相关程度最高的为上游的水处理设备类公司,中游的工程类公司,以及下游的污水治理设施投资运营类公司。设备与工程类公司包括:碧水源、津膜科技、万邦达、中电环保、巴安水务。污水治理设施投资运营类公司包括首创股份、创业环保、兴蓉投资、重庆水务、洪城水业、武汉控股、江南水务。现阶段,市场对于水污染治理具体政策的落脚点还十分模糊。每一次水污染相关事件或政策的出现都会提升市场关注度,强化政策出台预期。建议在这一预期强烈,但细节模糊的时段,增持行业龙头如碧水源等。(国泰君安)

  

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