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锂电池隔膜国产品牌突围 5股迎重大机遇

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月05日 08:15 证券日报-资本证券网  查看评论
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  锂电池隔膜国产品牌突围5概念股迎重大机遇

  由中国塑料加工工业协会、中国电池工业协会联合主办的2014锂电池、隔膜产业链市场与技术发展研讨会上透露,《锂离子电池用聚烯烃隔膜》国家标准已经起草,目前正在进行数据验证与标准修订。该国家标准自2012年开始起草,2013年11月形成了标准送审稿,12月对标准进行了技术审查。目前正根据技术审查会意见,进行数据验证和标准修订。

  据了解,该标准对隔膜外观、膜卷外观、厚度偏差、宽度偏差、弯曲度、拉伸强度、断裂伸长度、离子电导率、透气度等的技术要求和测试方法进行了规定,还对孔径均匀性、闭孔温度等7项技术性能进行了研究和分析。

  “锂电池国家标准的制定对规范隔膜行业发展会有积极意义。”高工锂电产业研究所(GBII)李振强认为,以目前国内隔膜行业发展情况来看,标准的制定难度会比较高,国内隔膜企业的技术水平参差不齐,产品性能差异也比较大,最后制定出的国家标准是否合理可行,现在还很难说。

  据介绍,锂电池的生产可拆分为隔膜、电解液、正极材料、负极材料4个子行业,这些材料分别占锂电池成本的30%~40%、10%~15%、30%~40%和5%~30%。其中,隔膜是锂电池材料中技术含量最高的高附加值材料,毛利率最高可达到70%以上。隔膜的性能优劣,直接影响电池的容量、循环及安全性能等特性。但是,国内锂电池隔膜生产长期受困国际技术垄断,一些制作隔膜的关键技术被日本和美国所垄断,国产隔膜特别是高端隔膜的指标还未能达到国外产品的水平。

  建议关注国内龙头企业:沧州明珠、佛塑科技、南洋科技、九九久、大东南等。

  【概念股解析】

  沧州明珠  (002108 股吧,行情,资讯,主力买卖):三驾马车齐发力,启动新增长

  来源:国联证券撰写时间:2014-02-27

  锂电隔膜渐成公司新亮点,未来持续放量。锂电隔膜是锂电池材料中最晚实现国产化的一环。我们预计在新能源汽车的推动下,动力电池隔膜的需求量未来三年的复合增速在60-70%,国内未满足的市场空间极大。作为上市公司中锂电隔膜量产的唯一标的,公司锂电隔膜业务经过多年的研发和工艺积累,在主要特性上同国外隔膜水平相当,并且公司隔膜产品是比亚迪的重要供应商。13年公司隔膜出货量约1300万平米,随着比亚迪新能源汽车在未来几年的快速放量,公司隔膜也将迎来高速发展时期。

  PE管材受益城镇化,快速增长可期。公司在PE燃气管道领域市场占有率超过30%,是城镇化中天然气大发展时代的直接受益标的之一。公司已经通过两大生产基地布局华北、华东市场,15年西南基地建成,公司的PE燃气管道的覆盖范围再度扩大。我们预计天然气管道长度未来几年的增速在11%左右,每年新增需求1万吨左右。此外,公司也在努力开拓给水管材市场,目前在公司产品中占比约20%,未来增速达到13%左右,因此公司新建产能消化无忧。

  BOPA隔膜需求稳定增长,毛利逐步回升。公司BOPA同步膜技术世界领先,主要生产中高端产品,开工率达到100%。近几年国内BOPA隔膜新增产能较小,下游需求增速在15%左右。在关键原材料己内酰胺国产化进程加快的背景下,公司受原材料价格高企影响逐渐消散,毛利率逐步回升,行业持续向好。未来公司新产品线产能逐步放量,增长可期。

  维持“强烈推荐”评级,合理价格区间12.66-14.6元。预计公司2013~2015年每股收益为0.45元、0.58元和0.70元,市盈率分别为22倍、17倍和14倍,估值较低,目前股价对应14年17倍PE。

  风险因素:(1)公司募投项目进展不达预期;(2)比亚迪新能源汽车销量不达预期;(3)天然气发展受制气源问题不及预期。

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