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国产系统迎良机 概念股解析

手机免费访问www.cnfol.com2014年05月20日 21:32 中金在线综合  查看评论
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  有分析认为,中央采购拒微软操作系统,国产系统或迎良机,浪潮信息、同洲电子、用友软件、天玑科技、东华软件、太极股份、东方通、卫士通、启明星辰9大软件概念股与信息安全板块的启明星辰、绿盟、北信源等或将获利。

  概念股解析:

  浪潮信息  (000977 股吧,行情,资讯,主力买卖):国产服务器已迎来历史性发展机遇,正从低端到高端快速替代国外厂商的服务器,公司凭借多年的技术积累,在产品的定制化与高端化均确立了领先优势,有望夺得最大的市场份额。我们预计公司14-16年的每股收益分别为1.11元、1.55元和2.19元,对应14-16年的PE分别为41.2倍、29.5倍和20.8倍。公司是唯一拥有关键应用主机技术的国内厂商,国产化潜力巨大,有望带动公司业绩超预期。

  用友软件  (600588 股吧,行情,资讯,主力买卖):中国云计算市场发展速度慢于美国,但是我们认为发展空间更大。中国的中小型企业对较低成本信息化的偏好能帮助SaaS在中国实现快速推广。我们认为中国领先的产品型软件公司将更加受益于企业云计算市场的启动,我们看好国内领先的ERP软件提供商用友软件。

  天玑科技  (300245 股吧,行情,资讯,主力买卖):公司正推动战略转型,即从服务传统IT架构,转变为服务互联网架构;从纯粹的服务供应商,演变为产品和服务的提供商;从"海外制造"的参与者,演进为"中国智造"的实践者。公司研发的数据库一体机已完成研发测试工作,有望在2014年推向市场。

  东华软件  (002065 股吧,行情,资讯,主力买卖):智慧城市再下一城,彰显王者风范根据双方战略合作框架协议,公司将参与新郑智慧城市公共信息平台、电子政务、数据库、智慧医疗、智慧教育、智慧园区等项目,可选择优势领域参与竞争和建设,具体项目建设模式可采取BOT或双方协议投入等方式,打造新郑智慧城市一体化解决方案平台。新郑市政府将在税收、人才、资金扶持、场租及配套服务等方面给予公司政策优惠。继与深圳前海、重庆永川和海南分别签署投资框架协议后,公司在智慧城市建设领域再下一城,与新郑市政府的战略合作彰显了公司全国性智慧城市布局战略的决心,同时建立了公司在智慧城市建设领域的行业龙头地位。

  东方通  (300379 股吧,行情,资讯,主力买卖):公司Q1营收高增长,初步验证基础软件国产替代逻辑。公司一季度实现主营业务收入2113万元,同比增长33.13%,这一增速较2013年全年增速高16.86个百分点,与2012年增速39.01%较为接近。我们认为,一季度收入增速明显提升主要受益于斯诺登事件持续发酵及国家安全委员会成立等信息安全重视程度快速提升的大背景,基础软件国产替代进程加速。具体而言,移动集采对Q1营收贡献较大。在基础软件领域,国产操作系统与数据库与国际先进水平的差距较大,短期替代难度相对较大;而中间件的差距较小。伴随政府、军队以及公司传统强势企业客户(如电信、金融等)进一步加速基础软件国产替代步伐,我们判断公司营收高增长趋势有望延续。

  卫士通  (002268 股吧,行情,资讯,主力买卖):信息安全"国家队"的属性愈发明显根据集团公司的定位,应由中国电科三十所牵头与成都市对接,共同开展后续工作。卫士通作为三十所在信息安全产业的主要业务开展单位,将成为此次战略合作主要的任务承担者。此前,公司公告拟收购三十所旗下的三家公司股权,若完成,中国电科集团体系内信息安全产业将实现资源整合,形成从芯片、模块、安全终端、应用软件、系统集成、解决方案、安全服务的全产业链布局。我们认为,三十所已经将卫士通定义为"信息安全产业的集大成者",作为牵头单位,三十所将把合作中最重要的落实角色赋予卫士通,相信在未来的三年内,卫士通将在建设国家示范网络信息安全产业园、打造网络信息安全产业链方面体现出应有的作用,在承担国家级研发任务、承接重大信息安全项目、完善信息安全产业链、提升信息安全技术水平等方面作出重要贡献。

  启明星辰  (002439 股吧,行情,资讯,主力买卖):一季报营业收入、净利润增速分别为20.0%和23.3%,符合之前业绩快报。中报的净利润预告区间中值与去年基本持平,我们预计主要是因为目前部分行业由于高层领导变动导致一些项目的审批被暂停。信息安全是目前政府工作的重中之重,随着网安小组的政策落地销售端将会看到明显的好转,中报的业绩增长对全年不具有指引意义,行业向好趋势不改,短期业绩波动不影响对全年的预期。

  北信源  (300352 股吧,行情,资讯,主力买卖):4月8日开始微软全面停止XP服务,政府、军工、重点行业等企业级市场忧虑冲冲,我们了解到,本次政府相关部门进行认证的XP服务产品,北信源属于唯一获得认证资格的供应商,彰显公司在企业级市场的行业地位和产品优势。根据媒体报道,公司“金甲防线”上周下载量徒增5倍,企业版下载量增长近10倍。我们认为XP续航服务是公司非常重要的机遇,因为公司目前的重点仍是圈地,虽然在政府、军工、能源等重要领域的总部层面市场份额高达70%,但是具体到各个分支机构的终端市场上,公司占比仅20%左右,本次受益于“金甲防线”产品,公司有望在终端数量上提升一个台阶。假设仅政府、军工和能源领域实现终端市场全覆盖,公司未来一到两年有望实现覆盖终端数从目前的2000万上升至4000万左右。圈地后的交叉营销是公司收入的主要来源,圈地加速后,势必带来业绩的更高速增长,价值极大。

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