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“十三五”能源规划路线图浮现 受益股

来源:中金在线综合    作者:佚名   2014-09-29 06:46:13
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  国家能源局规划司有关人士27日在中国能源革命高峰论坛上透露,“十三五”能源规划将对国家能源布局进行优化。在能源生产布局方面,将从“十二五”规划的“五基一带”能源开发布局升级为“五基二带”布局。加大油气开发力度和大幅提高可再生能源比重。未来可再生能源补贴将设总额限制。

  

  川投能源 600674

  研究机构:安信证券 分析师:邵琳琳 撰写日期:2014-04-29

  业绩同比提升:2013年实现营业收入11.5亿元,同比上升1.0%,实现归属于母公司所有者净利润13.7亿元,同比上升233.0%,实现基本每股收益0.6883元,拟每10股派发现金0.7元(含税)。2014年一季度实现营业收入3.0亿元,同比下降2.3%,实现归属于母公司所有者净利润4.0亿元,同比上升80.0%,业绩符合我们之前的预期。

  投资收益大幅增加:2013年投资收益同比大幅增加10.3亿元,上升225.9%,投资收益的大幅增加是公司业绩上升的主要原因。从具体贡献来看:(1)雅砻江流域水电开发:受益于新机组投产,贡献投资收益16.2亿元,同比增加11.3亿元,上升230.3%,是业绩上升的主要原因;(2)新光硅业:由于光伏行业持续疲软和公司处于停产状态,投资收益为-2.4亿元,同比增亏8341万元;(3)大渡河电力开发:分配现金股利1.1亿元,同比减少1300万元。从2014年来看,受益于雅砻江流域水电开发新机组投产,2014年一季度投资收益同比增加1.7亿元,上升92.5%。

  看好雅砻江流域水电开发:雅砻江流域水电开发公司从2012年开始步入投产高峰期,预计2014年将再度投产4-6台机组,目前也已经取得了牙根一级(4×6.5万千瓦)、牙根二级(4×27万千瓦)、孟底沟(4×60万千瓦)、卡拉(4×24.5万千瓦)等一批项目的路条,下游陆续投产,中游开发有序推进,未来贡献投资收益有望持续增加。

  投资建议:预计公司2014年-2016年EPS为0.96元、1.23元和1.45元,对应PE为11.8倍、9.3倍和7.9倍,维持“增持-A”投资评级,6个月目标价13.2元。

  风险提示:来水不好、雅砻江流域水电开发公司在建工程延后等;
责任编辑:白小天

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