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国务院已经签发不动产登记条例 10股有望受益

来源:中金在线    作者:佚名   2014-12-02 11:21:27
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  10 月销售高达221 亿,继9 月后再超市场预期

  2014 年10 月份,万科(000002.CH/人民币9.39; 2202.HK/港币14.90, 谨慎买入)实现销售面积191 万平米,环比增长15%,同比增长14%,好于同期我们跟踪的17 个城市的销售面积同比下降2%的水平;销售金额221 亿元,环比增长13%,同比增长27%,单月销售创下除今年1 月外的历史次高,继9 月后再超市场预期;单月销售均价11,590 元/平米,环比下降2%。

  前 10 月,公司实现销售面积1,454 万平米,同比增长15%,仍好于同期我们跟踪的17 个城市的销售面积同比下降19%的水平;销售金额1,711 亿元,相当于我们全年预测销售收入的81%,好于行业平均水平,同比增长17%,涨幅较前9 月再扩大1 个百分点;累计销售均价11,768 元/平米,同比增长2%。

  展望 2014 年,基于公司稳定的财务表现、合理的产品定位以及丰富的可售资源,我们维持对公司今年销售2,100 亿元的预测,同比增长23%。预售锁定方面,至14 年10 月末,公司已售未结算金额分别锁定了我们对2014-15 年房地产预测收入的100%和94%。

  重申万科A 股买入评级、H 股谨慎买入评级

  在行业供需临近拐点之际,万科放权城市公司,强调互联网思维,并鼓励进行营销创新,抢占市场份额,提高市占率,公司10 月销售再超市场预期,前10 月合计实现销售1,711 亿元,同比增长17%,优于行业同期销售表现,持续受益于行业集中度的提升,并预计全年完成2,100 亿元难度不大,同比增长23%;此外,近期公司联手凯雷开发商业地产、并学习凯德模式,有望打通商业地产经营正向循环,另一方面,在全面开展事业合伙人制度之后,事业合伙人持续增持,实现公司与员工利益捆绑,提高管理层的工作热情和创造力,并将激发管理层市值管理的动力,促使公司股价预期更加稳定。我们维持公司2014-15 年每股收益预期分别为1.70 元和2.05 元,重申A 股买入评级、 H 股谨慎买入评级。
责任编辑:凤飞飞

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