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中央一号文件发布 相关受益概念股解析

来源:中金在线综合    作者:佚名   2015-02-02 06:39:55
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  有券商行业分析师告诉记者,粮食安全事关国家长期战略,在有限的资源禀赋下,面对粮食增产压力,传统农业向现代化转型成大势所趋,这就需要用大的战略眼光看待当前的农业股,而不只着眼于一号文件催生的主题投资机会。

  2月1日,中共中央、国务院印发了《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》,内容涉及到现代农业、加快转变农业发展方式,全面深化农村改革等。

  随着中央一号文件的发布,资金对农业股的关注度将进一步提升。有券商行业分析师告诉记者,粮食安全事关国家长期战略,在有限的资源禀赋下,面对粮食增产压力,传统农业向现代化转型成大势所趋,这就需要用大的战略眼光看待当前的农业股,而不只着眼于一号文件催生的主题投资机会。

  粮食安全成国家长期战略

  2015年中央一号文件 《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》正式发布,这是中央一号文件连续第12年聚焦农业。

  综观文件全文,一共涉及五大方面,其中粮食安全被摆在显要位置。文件针对增强粮食生产能力提出了许多细化要求,包括永久农田划定、高标准农田建设、耕地质量保护与提升以及投融资等等。

  “粮食安全一直以来都是我国长期坚守的战略目标。”有券商分析师告诉《每日经济新闻》记者,粮食安全是国家安全的核心之一,而保障粮食安全更是史无前例地位列2015年首要工作任务。

  从我国的国情看,耕地和水资源是我国农业的首要自然约束,当前我国耕地仅保持在20亿亩左右,而中低产田的比例高达67%,人均耕地面积只有世界平均水平的50%。与此同时,我国人均水资源只有世界平均水平的1/4,干旱和严重缺水成为大部分地区农业发展的瓶颈。

  有券商行业分析师指出,面对人多地少、国内事务升级刚性推进、农产品进口依赖度逐年增强的现实,进一步提升国家粮食安全的战略地位十分重要,本次一号文件也是上述思路的延续。与此同时,在粮食安全目标推动下,面对粮食增产压力,传统农业向现代化农业转型必然会加速。这种转型的必然性和紧迫性,也注定了投资者需要用大的战略格局来看当前农业股,而并非仅着眼于一号文件所带来的主题投资机会。

  农业现代化突破口在于信息化

  在2015年中央一号文件提到的五大板块中,A股市场最为关心的是无疑是现代农业建设、加快农业发展方式,以及全面深化农村改革事项。而围绕上述要点,上周《每日经济新闻》依次刊发了《受益农垦改革农机四小虎引爆板块想象空间》、《掘金农资万亿市场三家服务平台运营商迎机遇》系列文章,着重从现代农业规模化角度,挖掘农业机械市场以及农资市场的投资机会。

  如今,随着中央一号文件正式出台,A股市场又有哪些领域会得到资金关注呢?

  “在农业现代化转型思路下,农业股投资已经扩散到大农业范畴,包括农业机械、农资平台、农业金融、农业互联网、节水灌溉以及农垦改革等主题投资。”有券商行业分析师告诉记者,农业现代化突破口在于信息化,相关的投资标的如辉丰股份(002496,收盘价29.61元)、江淮动力(000816,收盘价7.24元)、神州信息(000555,收盘价46.55元)等有望被资金重点关注。

  另外,传统的农业细分行业也会涉及到农业信息化,这主要体现在企业转型及战略思想的重构,这方面的代表就是大北农(002385,前收盘价17.99元),该公司在农业信息化的布局已经走到了行业前面。

  “传统大北农的战略是产品战略,智慧大北农的战略是产业生态与社区战略。从用户粘性与平台变现价值角度看,社区是效率高于一切形态的组织形式,产业生态社区的商业价值远高于产品战略的商业价值。”上述券商分析师表示。

  他指出,中国养殖业的长期基本面特征是高度分散的规模化,因此,产业生态社区的构建,需要基于互联网解决众多生产单元的信息孤岛问题。大北农完成了企业信息化,正在推广客户信息化、大数据采集与开发,有些以提升客户体验为目的,有些是为了变现。公司业务领域已从产品销售开始拓展至供应链金融,未来还有望开展农村金融业务。

  *ST大荒受益土地、农垦改革

  农业现代化是大的发展思路,上述中央一号文件中,围绕农民增收、深化农村改革,其中的核心点之一—土地改革则是为了农业自身转型会,推动农业规模化。而农垦改革实施后,更有望成为我国精准农业的示范军,相关公司的估值体系将面临重构。

  土地改革涉及到土地流转,拥有土地资源的上市公司如*ST大荒(600598,收盘价11.76元)、亚盛集团(600108,收盘价10.29元)、海南橡胶(601118,收盘价9.14元)有望获得估值提升。与此同时,从这类投资标的本身来看,进一步延伸出当前农业最重要一类投资—农垦改革,这也与当前当前A股市场国企改革概念一脉相承。

  有券商分析师认为,农垦改革主要是三个层面,首先是社会职能剥离;其次是农垦国企改革,推动股份改革;第三是农垦劳动用工保障纳入地方劳动保障。

  以*ST大荒为例,农垦改革主要提及政企分开,黑龙江农垦总局有政府职能,需要落实惠农政策,这势必会影响到公司的盈利能力,就公司而言,也是希望政企分开,在此之后公司土地承包费有望获得提升。同时,在国企改革的思路下,公司大股东剩余农业资产注入以及引进战略投资者都将是*ST大荒后期的重要看点。

  上述券商分析师认为,农垦系统土地规模化经营及纪律性强的产业工人是农业信息化的天然优势,为智能机械、网络技术的应用提供经济性,未来随着农垦系统进行市场化改革,将带来生产效率的提升,而农垦系统有望成为精准农业示范军。

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