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发改委推进物流重大工程 产业链股迎机遇(附股)

来源:中金在线综合    作者:佚名   2015-08-14 07:35:18
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  发改委近日发布关于加快实施现代物流重大工程的通知,明确提出到2020年,依托覆盖全国主要物流节点的物流基础设施网络,基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。物流企业一体化、网络化经营能力进一步提高,信息化和供应链管理水平明显提升,形成一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团和物流服务品牌。物流整体运行效率显著提高。

  A股上市公司中,外运发展核心业务包括航空货运代理和速递业务,市场对公司大股东中外运与招商局存在整合预期;长江投资依托覆盖全球的物流服务网络、B2B的物流电子商务平台,业务涵盖国际货运、公共信息平台、国内快件、市内货运等。此外,还可关注传化股份、华鹏飞、华贸物流等。

  

  事项:

  近日,我们调研了澳洋顺昌,与公司董秘就公司各项业务的生产经营状况进行了充分的交流。

  评论:

  核心结论业绩增长确定性强。受下游照明市场驱动,公司LED业务需求旺盛,一期项目自去年四季度全面达产以来,基本维持满产状态,产能利用率接近100%。一期30台MOVCD全部为Aixtron 69片机,设计产能180万片/年,经公司工艺改进后,产能提升约15%,达到200万片/年的外延片生产能力。预计2015年全年,LED一期项目将贡献收入6个亿,净利润1.5亿左右。本次可转债顺利实施后,二期项目将于7,8月份陆续购入新机型,经过2~3个月的调试,乐观预计,二期项目4季度能够贡献1000~4000万净利润。传统金属物流及小贷业务,全年维持稳定,仍将贡献1个亿左右的净利润。综上所述,公司业绩增长确定性强,2015年预计净利润在2.6~3个亿之间。此外,二期项目若能顺利实施则16年业绩的高增长也是可以预期的。

  长期发展趋势好。在做大做强现有金属物流与LED双主业的同时,公司自2017年起将择机进入新兴行业以保证业绩持续增长。在此前发布的《未来发展战略规划纲要》中,公司已明确部署,2017-2019将积极开拓高增长新兴行业,以新材料、新能源、TMT为方向构建公司第三次创业蓝图。同时,公司还将继续在相关领域,如紫外线、功率元器件,进行探索并通过内生、外延并购等方式,形成新的盈利增长点。

  我们认为,短期而言,公司业绩高增长确定性强,长期来看,优秀的"内部公司制"管理经验以及高效的执行力为公司持续创新奠定了坚实的基础。公司业绩稳健、管理优秀,未来发展之路清晰可辨,属于兼具"成长与概念"的优选标的,我们维持"买入"评级。

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