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国企改革或成投资新风口 这些概念股要爆发了(股)

来源:中金在线    作者:佚名   2015-08-27 13:54:09
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  【导读】据华夏时报报道,国企改革顶层设计方案已经在国企和相关部委征求完意见,该方案涉及改革的目标、路径和价值判断标准等。此前,国资委新闻中心首席专家李锦称,国企改革方案很快出台,并表示不会低于预期。

  受益股价值解析:

  国药一致:业绩稳健增长期待央企资产整合


  国药一致000028

  研究机构:国泰君安)分析师:丁丹撰写日期:2015-08-20

  本报告导读:

  公司中报业绩符合预期,医药商业保持稳健增长,公司国企改革方向明确,期待未来集团内部的资产整合,目前公司估值合理,维持增持评级。

  投资要点:

  业绩符合预期,维持增持评级。公司上半年收入128亿,同比增长10.3%,归母净利润3.9亿,同比增长10.9%,扣非增长14.4%,业绩符合预期,集团混改方案已获国资委批复,公司改革方向明确,目前股价对应2015年PE34X,较医药板块平均估值有15%折价,维持公司2015-2017年EPS2.25、2.88、3.60元,维持目标价93.77元,对应2015年PE42X,维持增持评级。

  公司医药商业保持稳健增长。公司上半年医药商业收入119亿,同比增长11.7%,费用控制良好,实现归母净利润2.2亿,增长近32%,公司医药商业积极求变,推动DTC药店(已有12家)、器械疫苗配送、医疗合作项目(已签约5个项目)、B2B电子商务等新业务的开展。上半年医药工业收入8.4亿,同比下降5.7%,预计利润下降近11%,主要是受联邦止咳露(改为二类精神药品管制)和原料药影响,但公司工业向专科药转型坚决,随着坪山基地逐步投产,未来有望恢复增长动力。

  改革方向明确,期待央企资产整合。国药集团是首批试点央企之一,2015年2月初集团混合所有制改革试点方案已经获国资委批复,改革方向明确。公司历史上业绩非常优秀,管理层有足够验证性和能力获得认可和资源,未来期待集团内部的资产整合,公司有望通过内生外延并举,加快实现业务转型。

  风险提示:国企改革进度存在不确定性,工业转型低于预期。

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