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中国拟扩大存准率的适用对象 8股将受益

来源:中金在线综合    作者:佚名   2015-11-05 16:54:48
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  据彭博消息,中国高层暗示拟将适用于银行的存款准备金率扩大适用对象范围至任何放贷机构。此举意在防止目前不在适用对象范围内的放贷机构采用激进的方式揽储。注:央行10月24日取消了存款利率上限规定,但仍警惕过渡的揽储竞争,担心推高借贷成本。

  相关小贷、信托、典当公司有望率先受益,关注通程控股、棒杰股份、友阿股份、红豆股份、安信信托、陕国投A、香溢融通、金山开发等。

  

  市场环境压力尚存,加强管理保持利润增长。8月14日晚,公司发布半年报,15H1实现营收21.78亿元,同比下降0.93%(15Q1、15Q2增速分别为0.00%,-1.89%);归母净利润0.83亿元,同比增长11.66%(15Q1、15Q2增速分别为+5.71%,+17.95%);扣非后归母净利润为0.69亿元,同比增长14.79%(15Q1、15Q2增速分别为+0.82%,+26.48%),EPS0.15元,总体业绩基本符合预期。

  线下门店资源丰富,传统零售业门店升级,提升经营质量。公司是湖南省第一批上市的商业企业,线下传统门店资源丰富,拥有10家百货购物中心、名品店、折扣店,5家通程万惠超市,50家通程电器卖场,总营业面积超过50万平方米。近年来在传统零售业上,公司力求管理转型,不断提高经营效率、提升利润空间。电器事业部完成了12家门店的升级调整改造,在单店的经营质量、新业务试点、营销模式优化、服务质量提升方面均有突破,并实现销售利润的增长,。百货事业部一方面推行单店管理模式,从商品定位到营销组织、从组织架构确定到流程权限设计均取得突破,为下一阶段门店经营管理模式的转变奠定了基础;另一方面通过提升高毛利品类的销售份额,逐步提升毛利水平及经营质量。

  综合投资及典当行业发展迅速,表现优秀。15H1,公司综合投资业务(主要是典当)营收0.33亿元,同比增长41.75%,毛利率99.86%。尽管目前占比仍然较小,但是考虑经营经验的不断积累以及项目落地率的提高,该类业务毛利占公司总毛利比例逐年提升,或将成为未来利润增长点之一。

  电商发展迅猛,自建物流园,加快区域电商及物流布局。公司电商业务发展速度较快,旗下“爱尚商城”整合集团在湖南地区的酒店、电器、超市、百货四大业态,提供上万种单品资源,数百个品牌。由原来的自营调整为自营+开放平台,全面启动“互联网+零售”。物流方面,公司与母公司通程集团旗下湖南省四大物流中心合作,保证优质的仓储服务并着手打造自有电子物流园。

  未来电商布局有望加速。

  长沙全面推进国企改革,公司国改预期强烈。公司是长沙市国资委旗下的地方国企。15年是国企改革实践年,国企改革顶层设计1+N文件或将于近期推出预示地方国企改革也将走上快车道。

  首次覆盖,给予增持-A评级。我们预计公司15-17年EPS为0.30元、0.30元、0.34元,对应当前股价PE为33倍、32倍、29倍。给予增持-A评级。

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